邁阿密，2022 年8 月8 日（環球通訊社）—— PennantPark Floating Rate Capital Ltd.（紐約證券交易所代碼：PFLT）（TASE：PFLT），一家業務發展公司（“公司”）今天宣布，根據公司的貨架登記聲明，它已將其4,000,000 股普通股的承銷首次發行定價為每股12.40 美元的公開發售價格，該聲明已提交給，並已由美國證券交易委員會（“委員會”）宣布生效，在扣除承銷佣金和折扣以及估計的發行費用之前，這將為公司帶來約4960 萬美元的總收益。此外，就本次發行而言，公司已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多600,000 股額外的普通股。本次發行預計將於2022 年8 月11 日結束，但須符合慣例成交條件。
公司預計將利用此次發行的淨收益來減少其現有債務下的未償債務、投資新的或現有的投資組合公司、為子公司或新的合資企業資本化或用於其他一般公司或戰略目的。
摩根士丹利、Goldman Sachs & Co. LLC、JP Morgan、Keefe、Bruyette & Woods、 Stifel 公司、RBC Capital Markets, LLC 和Truist Securities 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Maxim Group LLC 和Comerica Securities, Inc. 將擔任此次發行的聯席經理。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及費用和開支。 8 月8 日的初步招股說明書補充, 2022 年及隨附的招股說明書，日期為1 月29 日, 已向委員會提交的2020 年包含有關公司的此信息和其他信息，應在投資前仔細閱讀。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的股份，在這些州或司法管轄區之前此類要約、招攬或出售是非法的根據該州或司法管轄區的證券法進行的註冊或資格。
發售只能通過招股說明書和相關招股說明書補充的方式進行，其副本可從摩根士丹利有限責任公司的聯合賬簿管理人處獲得。招股說明書部，180 Varick Street, New York, NY 10014； Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282； JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717； Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, 4th Floor, New York, NY 10019； RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, New York, NY 10281； 和Truist Securities, Inc., 3333 Peachtree Road NE, Atlanta, GA 30326。
關於PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 是一家商業發展公司，主要以浮動利率高級擔保貸款的形式投資於美國中型市場公司，包括第一留置權擔保債務、第二留置權擔保債務和次級債務。本公司亦可能不時投資於股權投資。 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 由PennantPark Investment Advisers, LLC 管理。
關於PennantPark Investment Advisers, LLC
PennantPark Investment Advisers, LLC 是領先的中間市場信貸平台，管理著大約60 億美元的可投資資本，包括潛在槓桿。自2007 年成立以來，PennantPark Investment Advisers, LLC 通過為私募股權公司及其投資組合公司以及其他中間市場借款人提供全面的創造性和靈活的融資解決方案，為投資者提供獲得中間市場信貸的機會。 PennantPark Investment Advisers, LLC 總部位於邁阿密，在紐約、芝加哥、休斯頓和洛杉磯設有辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的“前瞻性陳述”。您應該理解，根據經修訂的1933 年《證券法》第27A(b)(2)(B) 條，和經修訂的1934 年證券交易法第21E(b)(2)(B) 條或交易法，1995 年私人證券訴訟改革法的“安全港”條款不適用於前瞻性我們根據《交易法》提交的定期報告中的陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，不能保證未來的業績或結果，並涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的因素，以及與可能的中斷相關的經濟變化和風險，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異在公司的運營或經濟中，通常是由於恐怖主義、自然災害或COVID-19 等流行病。 PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 不承擔更新本文所作任何前瞻性陳述的義務。您不應對此類前瞻性陳述施加不當影響，因為此類陳述僅在其發表之日發表。
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