P2 Gold 宣布融資

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溫哥華，不列顛哥倫比亞省，2022 年6 月16 日（環球新聞社）—— P2黃金公司 (“P2”或“公司”) (TSX-V:PGLD) 報告稱，它打算完成流通單位（“FT 發行”）和非流通單位（ “NFT 發售”）（FT 發售和NFT 發售統稱為“私募”）。

流通產品

FT 發售將包括公司資本中最多340 萬個流通單位（“FT 單位”），價格為每FT 單位0.60 美元，總收益最高為204 萬美元。

每個FT 單位將由本公司股本中的一股流通普通股（“FT 股”）和一份非流通普通股認股權證（“FT 認股權證”）組成。就《所得稅法》（加拿大）而言，FT 股票將有資格成為“流通股”。每份FT 認股權證將賦予持有人以每股普通股0.95 美元的行權價購買公司股本中的一股額外的非流通普通股，期限為自發行之日起兩年（“FT 到期時間”） ”)，前提是，如果自發行之日起四個月後，公司普通股在多倫多證券交易所創業板（“交易所”）的收盤價連續10 年等於或高於1.90 美元在FT 到期時間之前的任何交易日內，公司將有權通過新聞稿或證書允許的其他形式通知FT 認股權證持有人來加快FT 認股權證的FT 到期時間代表FT 認股權證，FT 認股權證將於發出通知之日起不少於15 天的日期下午4:30（溫哥華時間）到期。

FT 發行的總收益將用於資助BAM 財產的勘探支出和其他加拿大勘探支出，這些支出將符合《所得稅法》（加拿大）第127(9) 條定義的“流經採礦支出”的條件，和“不列顛哥倫比亞省所得稅法”中定義的“不列顛哥倫比亞省流動採礦支出”。

FT 發售將在文件完成後結束，並以收到所有必要的監管批准（包括交易所的批准）為條件。

非流通式產品

NFT 發行將包括最多100 萬個非流通單位（“NFT 單位”，連同FT 單位，“單位”），價格為每NFT 單位0.50 美元，總收益最高為500,000 美元。

每個NFT 單位將由本公司股本中的一股非流通普通股和一份非流通普通股認股權證（“NFT 認股權證”）組成。每份NFT 認股權證將賦予持有人以每股普通股0.95 美元的行使價購買公司股本中額外的非流通普通股的權利，期限為自發行之日起兩年（“NFT 到期時間”） ”)，但前提是，如果自發行日期起四個月後，公司普通股在交易所的收盤價等於或高於1.90 美元，連續10 個交易日之前的任何時間。 NFT 到期時間，公司將有權通過新聞稿或代表NFT 認股權證的證書允許的其他形式通知NFT 認股權證持有人，以加快NFT 認股權證的NFT 到期時間將於發出通知之日起不少於15 天的日期下午4:30（溫哥華時間）到期。

NFT 發行將在文件完成後結束，並以收到所有必要的監管批准（包括交易所的批准）為條件。 NFT 發行的收益將用於一般公司用途。

私募

私募將根據適用的證券法向加拿大所有省份的合格投資者提供。就私募配售而言，公司可能會在交易所政策允許的情況下支付發現者費用。根據私募發行的所有證券將有四個月的持有期。根據私募配售提供的證券尚未也不會根據經修訂的1933 年美國證券法進行註冊，並且不得在未註冊或適用豁免註冊要求的情況下在美國發售或出售這樣的法案。

公司預計內部人士可能會認購單位。向內部人發行單位被視為關聯方交易，受多邊文書61-101 – 在特殊交易中保護少數證券持有人的約束。公司打算依據多邊工具61-101 第5.5(a) 和5.7(a) 節規定的正式估值和少數股東批准要求的豁免，因為內部人參與私募的人數不會超過公司市值公允市值的25%。與私募有關的重大變更報告將在私募結束前不到21 天提交。在公司希望及時完成發售的情況下，這一較短的期限是合理和必要的。

關於P2 Gold Inc.

P2 是一家礦產勘探和開發公司，專注於在美國西部和不列顛哥倫比亞省推進貴金屬和銅的發現和收購。

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交易所及其監管服務提供商（該術語在交易所政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

前瞻性信息

本新聞稿包含適用證券法含義內的“前瞻性信息”，旨在涵蓋這些法律創建的安全港。 “前瞻性信息”包括使用前瞻性術語的陳述，例如“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“相信”、“繼續”、“潛在”或其否定或其他變體其或類似的術語。此類前瞻性信息包括但不限於有關公司對勘探資產的預期、戰略和計劃的信息，包括公司的計劃支出和勘探活動、FT 發行和NFT 發行所得款項的使用、私募和根據私募發行證券。

前瞻性信息並非對未來業績的保證，而是基於管理層在做出聲明之日的多項估計和假設，包括但不限於交易所將接受私募、根據私募將獲得批准，公司將能夠按預期使用FT 發行和NFT 發行的收益，所需的籌資將完成，以及本新聞稿中披露的其他假設。此外，此類前瞻性信息涉及各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致公司的實際計劃、意圖、活動、結果、業績或成就與任何未來計劃、意圖、意圖、此類前瞻性信息明示或暗示的活動、結果、業績或成就，包括但不限於未能獲得交易所對私募和/或根據私募發行證券的接受、無法使用從FT 發行和NFT 發行均按預期進行，未能按提議條款籌集足夠資金或根本沒有籌集到足夠的資金，以及與礦產勘探相關的風險，包括實際結果和勘探和開發時間與預期不同的風險管理。有關這些風險的討論，請參閱公司於2022 年3 月31 日在SEDAR 上提交的年度信息表中的“風險因素”，網址為www.sedar.com。

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