伊利諾伊州班諾克本，2021 年10 月22 日（環球新聞社）–Option Care Health, Inc.（納斯達克股票代碼：OPCH）（“Option Care Health”或“公司”）今天宣布，其發行價為5 億美元2029 年到期、本金總額為4.375% 的優先票據（“票據”），發行價為100.000%（“發行”）。在發售的同時，公司對其6 億美元的經修訂和重述的定期貸款B 融資（“新的第一留置權定期貸款融資”）的本金總額進行了定價。
票據將是本公司的一般高級無抵押債務，並將由本公司的每一家全資擁有的現有和未來境內受限制子公司根據本公司新的第一留置權定期貸款融資承擔或擔保債務，以高級無抵押為基礎進行擔保。
根據慣例成交條件，本次發行預計將於2021 年10 月27 日或前後完成。本公司擬將發售所得款項連同新的第一留置權定期貸款融資及手頭現金，為其現有第一留置權定期貸款B 項下的未償還借款再融資，並支付與之相關的費用和開支。祭品。
根據1933 年《證券法》（經修訂）（“證券法”）第144A 條的規定，這些票據和相關擔保僅提供給被合理認為是合格機構買家的人，並且僅提供給美國以外的非符合S 條例的美國人。票據和相關擔保將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，並且不得在沒有註冊或適用於證券法註冊要求的豁免的情況下在美國發售或出售和適用的州法律。
本新聞稿不構成出售或招攬購買上述證券的要約，也不構成在此類要約、招攬或銷售將是非法的任何司法管轄區的要約、招攬或銷售。
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