新澤西州伍德布里奇，2022 年6 月17 日（環球通訊社）—— 北菲爾德銀行股份有限公司（納斯達克股票代碼：NFBK） Northfield Bank 的控股公司（“公司”）今天宣布完成5.00% 固定至浮動利率2032 年到期的次級票據（“票據”）的私募發行，本金總額為62.0 美元百萬，給某些合格的機構買家。公司打算將所得款項淨額用於一般公司用途，包括為潛在的公司已發行普通股回購提供資金。票據旨在為符合監管資本目的的公司作為二級資本。
除非提前贖回，否則票據將於2032 年6 月30 日到期。票據最初按固定年利率5.00% 支付利息，每半年支付一次，直至2027 年6 月30 日。自2027 年6 月30 日起直至到期或贖回，適用於未償本金的利率到期票據將每季度重置為等於當時當前三個月有擔保隔夜融資利率(SOFR) 加上200 個基點的年利率，每季度支付一次。公司可選擇自2027 年6 月30 日起按面值和全部或部分贖回票據。
關於票據的發行和銷售，公司與票據的購買者簽訂了登記權協議，據此公司同意採取某些行動，規定票據交換已登記的次級票據根據經修訂的1933 年證券法，其條款與票據基本相同。
Luse Gorman, PC 擔任公司的法律顧問。 Piper Sandler & Co. 擔任主要配售代理，DA Davidson & Co. 擔任聯合配售代理。 Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 擔任Piper Sandler & Co. 和DA Davidson & Co. 的法律顧問。
票據尚未根據經修訂的1933 年證券法或任何州證券法進行註冊，並且不得在未註冊或適用的註冊要求豁免的情況下在美國發售或出售。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不應在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區進行任何出售在根據該司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前。票據證明的債務不是存款，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或基金的保險。
關於Northfield Bank 和Northfield Bancorp, Inc.
諾斯菲爾德銀行成立於1887 年，在紐約史泰登島和布魯克林以及新澤西州的亨特頓、米德爾塞克斯、默瑟和聯合縣經營38 家全方位服務的銀行業務。有關北田銀行的更多信息，請訪問 www.eNorthfield.com. 公司的普通股在納斯達克股票市場交易，代碼為“NFBK”。
關於前瞻性陳述的聲明
本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述可能構成前瞻性陳述，該術語在1995 年《私人證券訴訟改革法案》中定義，此類前瞻性陳述存在重大風險和不確定性。公司打算將此類前瞻性陳述納入該法案中的安全港條款。公司預測結果或未來計劃或戰略的實際效果的能力本質上是不確定的。可能對公司及其子公司的經營和未來前景產生重大不利影響的因素包括但不限於總體和當地經濟狀況； COVID-19 大流行的範圍和持續時間及其對公司業務和公司客戶的影響； 市場利率的變化； 存款流量； 貸款需求； 房地產價值和競爭； 有競爭力的產品和定價； 公司客戶按期償還貸款的能力； 貸款拖欠率和趨勢； 公司管理業務風險的能力； 公司控製成本和費用的能力； 通貨膨脹、市場和貨幣波動； 適用於公司業務的聯邦和州法律法規的變化； 公司競爭對手的行為； 以及公司向證券交易委員會提交的定期報告中可能披露的其他因素。在評估前瞻性陳述時應考慮這些風險和不確定性，不應過分依賴此類陳述。除非適用法律或法規要求，否則公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
公司聯繫人：
威廉·R·雅各布斯
首席財務官
電話：(732) 499-7200 分機。 2519
