台灣台北市，2022 年8 月10 日(GLOBE NEWSWIRE) — Nocera, Inc.（場外交易代碼：NCRA；納斯達克代碼：NCRA）（“Nocera”或“公司”），一家完全整合的可持續海鮮公司，專注於製造和經營陸基循環水產養殖系統(RAS)，今天宣布了其1,880,000 單位的承銷公開發售定價，每單位包括一股普通股（“普通股”）和一份認股權證（“認股權證” ) 以每單位3.50 美元的公開發售價格購買兩股普通股，在扣除承銷折扣、佣金和其他估計發行費用之前，總收益約為658 萬美元。構成這些單位的普通股和認股權證可以立即分離，並將單獨發行。每份認股權證允許持有人以每股3.85 美元的行權價（每單位發行價格的110%）購買兩股普通股，直至發行之日起五週年。此外，公司已授予承銷商45 天的選擇權，以每單位的公開發售價格（減去承銷折扣和佣金）額外購買最多282,000 單位，以彌補超額配售（如有）。本次發行預計將於2022 年8 月15 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
公司已獲准在納斯達克資本市場以“NCRA”的代碼上市其普通股，預計將於2022 年8 月11 日開始交易。認股權證將不會在納斯達克或其他交易所上市，也不會在場外交易市場報價. 就此次發行而言，公司已修改其公司章程，以按2 比3 的比例實現其已發行和流通普通股的反向拆分，部分股份四捨五入至最接近的整數。普通股將在納斯達克開始交易時針對反向股票分割進行調整。本新聞稿中的股票數量和定價信息進行了調整，以反映反向股票拆分的影響。
Spartan Capital Securities, LLC 和Revere Securities LLC 擔任本次發行的聯合賬簿管理人。
經修訂的S-1 表格登記聲明（文件編號333-264059）已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並於2022 年8 月10 日宣布生效。與此次發行有關的最終招股說明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站上提供： http://www.sec.gov. 可從Spartan Securities, LLC, 45 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10006 獲取與本次發行有關的最終招股說明書的電子副本，地址：Syndicate Department，或通過電子郵件發送至[email protected] 或致電電話：(877) 772-7818，或來自Revere Securities, LLC, 650 Fifth Avenue, 35th Floor, New York, NY 10019 收件人：辛迪加部門，或發送電子郵件至[email protected] 或致電(212) 688-2350 .
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊前此類要約、要約或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於諾切拉
Nocera（納斯達克股票代碼：NCRA）是一家完全整合的可持續海產品公司，為淡水和鹹水魚提供陸上循環水產養殖系統（RAS），並通過建造高科技RAS 投資養魚場。公司的主要業務包括設計、開發和生產大型RAS 魚缸系統、養魚場（水產養殖），以及為新的和現有的水產養殖設施和運營商提供專家諮詢、技術轉讓和水產養殖項目管理服務. 欲了解更多信息，請訪問公司網站www.nocera.company。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含有關擬議發行的時間和成功以及公司對已發行普通股的反向股票分割的前瞻性陳述。 “相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“計劃”、“可以”、“目標”、“潛力”、“可能”等詞， ” “將”、“期望”和與我們相關的類似表達旨在識別前瞻性陳述。 我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件的預期和預測。 由於多種因素，實際結果可能與這些聲明中包含的結果存在重大差異，包括但不限於其普通股是否按預期在納斯達克資本市場開始交易以及是否按預期完成公開發售。
有關我們風險因素的更多信息，請參見我們向SEC 提交的S-1 表格（文件編號333-264059）的註冊聲明和最終招股說明書（如果有）。我們在此作出的任何前瞻性陳述僅代表其作出之日的情況。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。
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