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多倫多和蒙特利爾，2021 年11 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — Nexus Real Estate Investment Trust（多倫多證券交易所代碼：NXR.UN）（“Nexus”或“REIT”）今天宣布，它與不列顛哥倫比亞省里士滿的供應商REIT 於2018 年4 月30 日收購的資產（“銷售單位持有人”）已簽訂協議，以購買交易的方式將資產出售給由BMO Capital Markets 和Desjardins Capital Markets 牽頭的承銷商財團（統稱“承銷商”） 11,000,000 單位REIT（“單位”），每單位價格12.85 美元（“發售價格”），總收益約為1.41 億美元（“發售”）。
本次發行包括REIT 向REIT 進行的9,893,356 個單位的國庫發售，所得款項總額為1.27 億美元（“國庫發售”），以及銷售單位持有人二次發售1,106,644 個單位，向銷售單位持有人的總收益約為14 美元萬元（“二次發售”）。 REIT 還授予承銷商超額配售選擇權，以相同條款和條件購買最多1,650,000 個單位，可在發售結束後30 天內隨時全部或部分行使“超額配股權”），如果全部行使，將使發售的總收益增加至約1.63 億美元，而REIT 的總收益將增加至約1.48 億美元。
REIT 擬將發售所得款項淨額用於為REIT 未來的收購和一般企業用途提供資金。 REIT 不會從二次發售中獲得任何收益。
“我們在向純粹的工業REIT 轉型方面繼續取得重大進展，” REIT 首席執行官Kelly Hanczyk 表示。 “自今年年初以來，Nexus 宣布了大約11 億美元的工業房地產收購，其中包括長期租賃下的核心高質量信貸租賃資產以及高收益市場中一流的工業房地產。 這些收購以極具吸引力的混合收益率繼續加強REIT 的長期現金流穩定性。 股權發行使我們能夠繼續REIT 的勢頭，並進一步執行我們強大的管道。”
收購管道更新
REIT 還宣布正在就總收購價約3.15 億美元的7 處工業物業的潛在收購進行談判（包括兩處受有條件購買協議約束的物業，總價為4,050 萬美元）混合資本化率約為4.7%。這些物業是優質的物流和配送資產，位於各自市場內的核心工業節點，根據長期租賃完全出租給優質租戶。
包括上述潛在收購，自2021 年初以來，REIT 將宣布或完成約11 億美元的工業收購，加權平均資本化率約為5.4%。如果這些潛在收購完成，其工業投資組合的NOI 權重將從2021 年1 月1 日的61% 增加到83%。
奉獻
此次發售包括向REIT 提供1.27 億美元的資金募集資金總額和向銷售單位持有人提供的總收益約為1,400 萬美元的二次發售。二次發售完成後，銷售單位持有人將持有REIT 的760,851 個單位。 REIT 還授予承銷商超額配股權，如果全部行使，將使發售的總收益增加至約1.63 億美元，REIT 的總收益增加至約1.48 億美元。 REIT 不會從二次發售中獲得任何收益。
本次發行的單位將根據根據REIT 日期為2021 年7 月16 日的簡短形式基礎貨架招股說明書提交的招股說明書補充文件在加拿大發售，該招股說明書經修訂號1 日期為2021 年10 月29 日。本次發行須遵守慣例條件並獲得所有必要的批准，包括多倫多證券交易所的批准。本次發行預計將於2021 年11 月22 日或前後結束。國債發行（和超額配股權）的完成不以二次發行的完成為條件。
這些單位沒有也不會根據美國1933 年證券法（“1933 年法”）進行登記，不得在美國直接或間接地提供、出售或交付，或為“美國人”（定義見1933 年法案S 條例）的帳戶或利益，除非根據1933 年法案的註冊要求豁免。本新聞稿不構成在美國或為美國人或為美國人的賬戶或利益而出售或徵求購買任何單位的要約。
關於Nexus REIT
Nexus 是一家以增長為導向的房地產投資信託基金，專注於通過收購位於加拿大一級和二級市場（可能包括美國）的工業物業，以及對其物業組合的所有權和管理來增加單位持有人的價值。 REIT 目前擁有95 處物業的投資組合，可出租總面積約為870 萬平方英尺。 REIT 擁有約45,721,000 個已發行和未償還的單位。此外，Nexus 的附屬有限合夥企業的B 類LP 單位已發行和流通，可轉換為約19,663,000 單位。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性陳述，反映了REIT 目前對未來結果的預期和預測，包括關於發售的時間和完成以及REIT 對由此產生的淨收益的預期用途、條款REIT 收購管道中的任何收購的完成時間以及REIT 就潛在收購達成最終協議的能力（須經獨家談判）、REIT 收購管道中收購的預期收益及其時間，潛在收購對REIT 工業投資組合按NOI 加權的預期影響、收購條件的滿足、盡職調查條件的滿足或放棄以及關於滿足其他條件的聲明。通常，但並非總是如此，前瞻性陳述可以通過使用諸如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“預期”等詞來識別或“不預期”、“相信”或此類詞語和短語的變體，或陳述“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”採取某些行動、事件或結果，發生或實現。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致REIT 的實際結果、表現或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就存在重大差異。實際結果和發展可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所明示或暗示的結果和發展有所不同，並可能存在重大差異。此類前瞻性陳述基於一些可能被證明是不正確的假設。
儘管管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，並且代表了REIT 目前的內部預期和信念，但此類陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，可能無法證明是準確的，某些目標和戰略目標可能不准確。取得成就。多種因素（其中許多是REIT 無法控制的）可能導致未來期間的實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的事件或結果的當前預期存在重大差異，例如REIT 當前的風險www.sedar.com 上提供的年度信息表和向加拿大證券監管機構提交的其他材料。
REIT 收購渠道中的收購完成取決於（其中包括）談判和簽訂最終協議或其各自最終協議的條款（取決於滿足多項交割條件，包括滿足或放棄REIT 的盡職調查）。無法保證任何獨家談判將達成最終協議（如果達成，此類收購的條款或時間將是什麼），任何收購將完成，或者如果完成，它們將根據各自最終協議中規定的條款或時間表。
雖然REIT 預計隨後的事件和發展可能會導致其觀點發生變化，但REIT 明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務，除非適用法律要求。不應依賴這些前瞻性陳述來代表REIT 在本新聞稿發布之日之後的任何日期的觀點。無法保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述。上述因素並非旨在代表可能影響REIT 的因素的完整列表。
如需更多信息，請聯繫：
Kelly Hanczyk，首席執行官，電話(416) 906-2379； 或者
Rob Chiasson，首席財務官，電話(416) 613-1262。
