不列顛哥倫比亞省溫哥華,2022 年2 月18 日(環球新聞社)—— HYTN Innovations Inc.(前身為Mount Dakota Energy Corp.)(“公司”)繼其2021 年7 月12 日、2022 年2 月11 日和2022 年2 月15 日的新聞稿之後宣布,它已完成先前宣布的收購(“反向接管”) HYTN Beverage Corp. (“海頓”)。 公司還宣布完成先前宣布的公司全資子公司MMO Merger Holdings Inc. 與1306562 BC Ltd.(“合併”,並與“反向接管“, 這”交易”)。 就交易而言,公司已更名為“HYTN Innovations Inc.”。 本公司的普通股(“普通股”)已從TSX Venture Exchange 退市,預計將在加拿大證券交易所開始交易(“CSE”)於2022 年2 月22 日在“HYTN”符號下。
交易完成後,本公司將繼續經營海頓的業務。 HYTN 是一家優質大麻產品製造商,在基於大麻素的納米乳劑的配方、質量控制和監管批准方面擁有專業知識,並部署了其專有的Elevation 技術® 交付具有快速、可預測和可堆疊效果的產品。 HYTN 在其位於不列顛哥倫比亞省奧肯那根山谷基洛納市中心的專用工廠生產其產品。
首席執行官Elliot McKerr 和首席運營官Jason Broome 發表了以下聲明: “感謝我們的整個團隊。我們感謝所有利益相關者通過我們的配方、開發、設施建設、許可和成功的公開發行提供的堅定支持。我們計劃繼續專注於滿足我們嚴格的質量標準的創新產品“一致”、“自然”和“美味”,最重要的是超出了我們消費者的期望。我們的公開上市將為我們提供所需的支持,以迅速擴大我們的市場份額和規模,以達到我們的產品和客戶應得的水平。我們很高興能夠以他們要求的形式為加拿大消費者提供真正味道好的大麻產品!”
管理
本次交易完成後,公司領導班子進行了重組,目前由以下人員組成:
- Elliot McKerr(首席執行官兼董事)
- Jason Broome(首席運營官兼董事)
- Paul More(首席財務官兼公司秘書)
- 伊萊·杜森伯里(導演)
- 維克·紐菲爾德(導演)
- 丹尼斯·施陶特(導演)
交易摘要
反向接管
根據日期為2022 年1 月31 日的證券交易協議的條款,公司收購HYTN 的已發行證券,以換取向HYTN 的前證券持有人發行合共15,532,000 股普通股和2,532,000 股普通股購買權證,每此類認股權證可在2023 年2 月1 日之前以每股0.50 美元的價格行使為一股普通股。
合併
根據日期為2022 年2 月14 日的合併協議的條款,1306562 BC Ltd.(“號碼公司”)和本公司的全資子公司MMO Merger Holdings Inc.(“子公司”),合併在 商業公司法 (不列顛哥倫比亞省),由此產生的實體繼續作為公司的全資子公司。在合併前已發行的Numberco 的38,968,920 股普通股和24,984 股普通股認股權證分別以一對一的方式交換為本公司的普通股和普通股認股權證,每份認股權證可行使為一個普通股在2022 年9 月10 日之前以每股0.50 美元的價格分享。
債務清償
就交易而言,公司通過以每股0.35 美元的認定價格發行5,092,782 股普通股(“債務清償”)。 根據適用的證券法,根據債務清償發行的普通股受到轉售限制。
股權激勵獎
公司共發行10,000,000份履約保證書(“性能保證”) 就反向收購向新任管理團隊的某些成員提供,每份履約保證書可在自發行之日起五年內以每股0.05 美元的價格歸屬於一股普通股時行使。 一半的業績認股權證將在公司在完成反向收購後的12 個月內實現收入5,000,000 美元後歸屬並可行使,其餘50% 將在公司實現收入8,000,000 美元後歸屬並可行使在反向收購結束後的12 個月內。 公司還發行了1,725,000 份期權(“選項”)和1,900,000 個限制性股票單位(“限制性股票單位”) 致公司的董事、高級職員、僱員和顧問。 每份期權可在授予後以每股0.35 美元的價格購買一股普通股,直至2026 年2 月17 日,其中25% 的期權自發行之日起三個月授予,此後每三個月授予額外25%。 每個RSU 可在歸屬於一股普通股時贖回,其中25% 的RSU 自發行之日起三個月歸屬,此後每三個月歸屬額外的25%。
關於HYTN Innovations Inc.
HYTN 制定、製造、營銷和銷售優質大麻商品。以成為一致、天然和美味大麻產品的領先供應商為使命, HYTN 專注於識別類別機會,並採取創新方法為挑剔的客戶群提供提升的大麻體驗。
在 代表 的 這 木板 的 董事
“艾略特·麥克克爾”
艾略特·麥克克爾
導向器
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此處包含的某些信息可能構成涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,包括但不限於有關以下方面的陳述:(i) 普通股在CSE 上市的預期時間和收到監管部門的批准; (ii) 公司的擬議業務計劃和運營; (iii) 公開上市為HYTN 提供快速擴大市場份額和擴大產品規模所需的支持。可能導致實際結果與前瞻性陳述不同或可能影響公司業務運營、業績、發展和結果的因素包括,除其他外,公司及時獲得所有監管批准的能力; 與交易相關的風險和假設; 實現交易的預期收益; 公司從運營中產生足夠現金流以履行當前和未來義務的能力; 公司獲得債務和股權資本來源的能力; 公司行業競爭因素、定價壓力及供需情況; 一般經濟和商業狀況; 以及COVID-19 大流行對公司業務以及總體經濟和商業狀況及市場的影響和影響,目前尚不確定其程度和持續時間。任何不屬於歷史事實陳述的陳述均被視為前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述自本新聞稿發布之日起作出,除適用法律要求的範圍外,本公司不承擔更新或修改本文或其他方面作出的前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。本新聞稿中包含的前瞻性陳述受到本警示性說明的明確限定。
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