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蒙特利爾，2022 年3 月28 日（環球通訊社）—— 君主礦業公司 （“君主“ 或者”公司”）（多倫多證券交易所代碼：GBAR）（OTCQX：GBARF）很高興地宣布，它已通過書面決議獲得股東對2022 年3 月16 日宣布的定向增發的批准。定向增發的條款，如3 月16 日新聞所公佈的發布，以及獲得股東批准的過程如下所述。
公司擬完成發行和出售公司20,000,000 股（“單位”）以每單位0.60 美元的價格（“認購價”），總收益為12,000,000 美元（“提供”）。 每個單位應由公司資本中的一股普通股組成（每個“單位份額”）和一份公司的普通股認股權證（每份整份認股權證，一份“單位認股權證”）。 每份單位認股權證應使其持有人有權購買公司資本中的一股普通股（每份“認股權證”）以每股認股權證股份0.95 美元的價格，在發售截止日期後60 個月內（“截止日期”）。
Stifel Nicolaus Canada Inc.（“斯蒂菲爾”) 和Sprott Capital Partners LP 擬擔任本次發行的聯席牽頭代理和聯席賬簿管理人（統稱為“代理”）在盡力私募的基礎上，根據(i) Stifel 與公司於2022 年3 月15 日（“訂婚信”），經Stifel 與公司於2022 年3 月16 日簽訂的大型訂約函修訂（“加大訂婚信”，以及與訂婚信合稱的“信函協議”)，以及(ii) 代理人與公司之間簽訂的代理協議。 函件協議乃本公司與代理按公平原則磋商。
代理已被授予選擇權（“超額配股權”），代理可以自行決定全部或部分行使，以認購價從公司購買最多4,000,000 單位，以獲得最多2,400,000 美元的額外總收益。 就本文而言，“提供”包括在行使超額配股權時發行的任何單位。
作為對其服務的補償，代理應在交割日收到本次發行總收益的6.0% 的現金佣金（對於總統名單上的購買者，減至3.0%）和補償選擇權（“補償選項”) 等於與發售有關的已售單位數量的6.0%（對於總統名單上的購買者，減至3.0%）。 每份補償期權應賦予其持有人以每股普通股0.60 加元的價格認購公司一股普通股的權利，期限為自截止日期起24 個月。
根據發售，單位將以私募方式發售予若干人士（“訂戶”) (i) 在加拿大根據招股說明書豁免 關於招股說明書豁免的第45-106 條規定 和 National Instrument 45-106 招股說明書豁免 和; (ii) 根據對美國註冊要求的可用豁免，向美國投資者提供 1933年美國證券法， 經修正; (iii) 居住在加拿大和美國以外司法管轄區的投資者，在每種情況下均根據所有適用法律，前提是無需在該外國司法管轄區提交招股說明書、登記聲明或類似文件。
該公司打算將此次發行的淨收益用於為Beaufor 礦和Beacon Mill 的開發支出提供資金，並用於包括營運資金在內的一般公司用途。
在多倫多證券交易所上市的公司普通股（“多倫多證券交易所”）在新聞稿發布前一天為0.6874 美元（“市場價”）。
如果發售完全認購且超額配股權完全行使，公司將發行24,000,000 股單位股份、24,000,000 股單位認股權證和最多1,440,000 份補償期權，如果在發售結束後，所有單位認股權證和補償期權全部行使，公司將發行最多25,440,000 股普通股，共計49,440,000 股普通股（“最大發售”）在公司資本中，相當於截至2022 年3 月22 日已發行和流通的84,906,750 股普通股稀釋約58.23%。
在最大發行的情況下，公司的控制權不會受到重大影響，也不會導致認購人持有公司已發行和流通普通股的20% 以上以及新的內幕人士的出現（該術語在TSX 公司手冊中定義）發行後按部分稀釋計算。
持有公司所有已發行和流通普通股10% 以上的公司內部人士Alamos Gold Inc. 和公司高級管理人員兼內部人士Mathieu Seguin 已表示有興趣分別認購1,666,667 個單位，金額為1,000,000 美元和200,000 美元的單位，金額為120,000 美元，發行後i) 單位股份將分別佔約1.96% 和0.24% 及ii) 單位股份和認股權證股份分別佔約3.93% 和0.47%截至2022 年3 月22 日，公司已發行和流通的84,906,750 股普通股。
TSX 要求，根據TSX 公司手冊第607 (g) i) 節，對於發行超過公司已發行上市普通股數量25% 的普通股，必須獲得公司股東的批准如果認購價低於市場價格，則在截止日期之前按非稀釋基準計算的未償付。
TSX 要求，根據TSX 公司手冊第607 (i) 節，如果補償期權基礎的普通股價格（“相關股份”) 低於信函協議日期的市場價格。
相關股份的價格較市價折讓約12.71%。
截至本協議簽署之日，沒有任何有效的投票信託協議。
根據TSX 手冊第604 (d) 節，TSX 允許股東通過持有公司所有已發行和流通普通股50% 以上的公司股東簽署的書面決議獲得股東批准。在發售結束前至少五個工作日，公司應發布新聞稿，描述發售的條款和條件，並依靠豁免召開股東大會來批准發售。
截至2022 年3 月28 日，公司已通過書面決議獲得代表公司59.05% 已發行和流通普通股的股東批准，超過了多倫多證券交易所要求的最低50%+1。因此，公司現在可以繼續完成發售，並預計在2022 年4 月6 日左右完成，但須經TSX 批准。
關於君主
Monarch Mining Corporation (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) 是一家完全整合的礦業公司，擁有四個項目，其中包括在過去30 年中生產了超過100 萬盎司黃金的Beaufor 礦。其他資產包括Croinor Gold、McKenzie Break 和Swanson 資產，均位於Monarch 全資擁有的750 噸/天Beacon Mill 附近。 Monarch 擁有29,504 公頃（295 平方公里）2) 在多產的Abitibi 採礦營地擁有478,982 盎司的綜合測量和指示黃金資源以及383,393 盎司的綜合推斷資源。
前瞻性陳述
本新聞稿中的前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致Monarch 的實際結果、業績和成就與其中明示或暗示的結果、業績或成就存在重大差異。這些前瞻性陳述包括與發售規模、截止日期和與發售相關的收益使用有關的陳述。 TSX 及其監管服務提供商（該術語在TSX 政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
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