亞利桑那州錢德勒，2021 年8 月12 日（環球新聞社）–（納斯達克股票代碼：MCHP）- 智能、互聯和安全嵌入式控制解決方案的領先供應商Microchip Technology Incorporated 今天宣布，它已進入單獨的私下協商與2025 年到期的1.625% 可轉換高級次級票據（“2025 年票據”）、2027 年到期的1.625% 可轉換高級次級票據（“2027 年票據”）和2.250% 可轉換債券的某些持有人的交換協議（“交換協議”） 2037 年到期的初級次級債券（“2037 年債券”，與2025 年債券和2027 年債券一起統稱為“債券”），據此，Microchip 將交付和支付（視情況而定）總計（ a) 約270 萬股Microchip 普通股，每股面值為0.001 美元（“普通股”），基於參考價格（定義見下文）和(b) 總計約2.660 億美元現金，包括應計利息，作為交換f 或2025 年票據本金約7,040 萬美元、2027 年票據本金約1.007 億美元和2037 年票據本金約9,250 萬美元（“交換交易”）。
上述現金和股票金額可能會在截至2021 年8 月12 日的一天計量期內進行調整。因此，此類近似金額是基於普通股假設每股價格等於普通股每股收盤價的估計數納斯達克全球精選市場上適用的交換協議日期和交換交易中使用的參考價格的股票。實際支付的現金金額和發行的普通股股份可能因計量期間普通股交易價格的變化而異。交換交易預計將於2021 年8 月17 日或前後完成。交換交易完成後，2025 年票據本金總額約為7,100 萬美元將仍未償付，2027 年票據本金總額約為2.327 億美元仍將未償付在每種情況下，本金總額約為3010 萬美元的2037 票據將保持未償還狀態，條款不變。 Microchip 不會從交換交易中獲得任何現金收益。作為根據交換交易交付和支付Microchip 普通股股份和現金（如適用）的交換，Microchip 將接收和取消交換的票據。 Microchip 將根據截至2018 年5 月29 日的某些經修訂和重述的信貸協議，在本公司、不時的貸款方和北美摩根大通銀行之間的借款為交換交易的現金部分提供資金，作為行政管理代理人，經修訂，以及現有的現金和現金等價物。
交易所交易是作為私募進行的，將在交易所交易中發行的普通股將根據證券法第4(a)(2) 條規定的豁免註冊要求發行。證券法，並且僅提供給被認為是(i) 機構“認可投資者”的人證券法或(ii) 根據證券法頒布的規則144A 所指的“合格機構買家”。本公司依賴於根據參與交換交易的票據持有人所作的陳述而獲得的註冊豁免。
關於微芯：
Microchip Technology Incorporated 是智能、互聯和安全嵌入式控制解決方案的領先供應商。其易於使用的開發工具和全面的產品組合使客戶能夠創建最佳設計，從而降低風險，同時降低系統總成本和上市時間。該公司的解決方案為工業、汽車、消費、航空航天和國防、通信和計算市場的120,000 多家客戶提供服務。 Microchip 總部位於亞利桑那州錢德勒，提供出色的技術支持以及可靠的交付和質量。有關更多信息，請訪問Microchip 網站： www.microchip.com.
Microchip 徽標和名稱是Microchip Technology Incorporated 的註冊商標。
投資者關係聯繫人：
J. Eric Bjornholt – 首席財務官
(480) 792-7804
