堪薩斯州艾奇遜，2021 年11 月9 日（環球通訊社）– MGP成分公司（納斯達克股票代碼：MGPI） （“公司”或“MGP”）是一家領先的蒸餾酒、品牌烈酒和食品配料解決方案供應商，今天宣布打算根據市場和其他條件發行本金總額為1.75 億美元的2041 年到期的可轉換優先票據（“票據”）在根據1933 年《證券法》（經修訂）（“證券法”）下的規則144A 向合格機構買家進行的私募發行中。就此次發行而言，MGP 還希望授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日（包括票據首次發行之日）開始的13 天內購買額外總額為26,250,000 美元的選擇權票據的本金金額，僅用於支付超額配發。
票據將是MGP 的高級無擔保債務，並將於每年5 月15 日和11 月15 日每半年支付一次利息，從2022 年5 月15 日開始。從2026 年11 月15 日開始，持有人將收到或有利息如果票據的交易價格超過某個閾值，則在某些期間。任何應付票據的或有利息將是對票據應付的常規利息的補充。除非提前回購、贖回或轉換，否則票據將於2041 年11 月15 日到期。票據持有人將有權在某些情況下和在特定期間轉換其票據。 MGP 將通過支付不超過被轉換票據本金的現金以及支付和/或交付（視情況而定）現金、MGP 普通股或現金和MGP 股份的組合來結算票據的轉換普通股，由MGP 選擇，就轉換價值的剩餘部分（如果有）。這些票據將由MGPI Processing, Inc.、MGPI of Indiana, LLC 和Luxco, Inc. 中的每一個在高級無抵押基礎上提供擔保。
MGP 可隨時選擇（i）在2024 年11 月20 日或之後將票據全部或部分贖回現金，但前提是MGP 普通股的收盤價在指定時間段內和(ii) 2026 年11 月20 日或之後和到期日之前，股票超過票據轉換價格的130%，無論上述銷售價格條件如何。在每種情況下，贖回價格將等於將被贖回的票據本金金額的100%，加上到（但不包括）贖回日期的應計和未付利息（如有）。票據持有人將有權要求MGP 在2026 年11 月15 日、2031 年11 月15 日和2036 年11 月15 日的每一天或在現金回購價格發生根本性變化時回購全部或部分票據等於將要回購的票據本金金額的100%，加上到（但不包括）相關回購日期的應計和未付利息（如有）。票據的利率、初始兌換率和其他條款將根據發行價格確定。
本公司擬將發行所得款項淨額用於減少其循環信貸額度的未償還餘額。
票據和MGP 可在票據轉換時發行的任何普通股的要約和出售尚未且不會根據《證券法》或任何其他證券法進行登記，並且票據和任何此類股份不能除非根據證券法和任何其他適用證券法的註冊要求豁免或在不受其約束的交易中提供或出售。
本新聞稿不構成出售票據或MGP 可在票據轉換時發行的普通股的任何股份的要約或購買要約，也不構成對票據的任何要約、邀請或出售，或任何此類股票，在此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或其他司法管轄區。
關於MGP 成分公司
MGP Ingredients, Inc.（納斯達克股票代碼：MGPI）是優質蒸餾酒、品牌烈酒和食品配料解決方案的領先生產商。自1941 年以來，我們結合了我們的專業知識和精力，旨在製定卓越的產品，與客戶合作將產品創意變為現實。
關於前瞻性陳述的注意事項
此處包含的前瞻性陳述包括但不限於有關公司提議發行的陳述。前瞻性陳述通常由“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“希望”、“應該”、“可能”等詞來識別或與之相關聯。 ”、“將”、“可能”、“鼓勵”、“機會”、“潛力”和/或這些術語或類似術語的否定形式或變體。
這些前瞻性陳述反映了管理層對未來經濟狀況、行業狀況、公司業績以及公司財務業績和財務狀況的當前信念和估計，並非對未來業績的保證。所有此類前瞻性陳述都受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與相關前瞻性陳述所預期的結果存在重大差異。可能導致實際結果與我們的預期產生重大差異的重要因素包括：(i) 我們的Atchison 工廠、我們的Lawrenceburg 工廠或任何Luxco 工廠的運營中斷，(ii) 穀物、麵粉、龍舌蘭和能源成本的波動，(iii) 我們的穀物採購計劃的有效性，以減輕我們對商品價格波動的影響，(iv) 我們戰略計劃的有效性或執行，(v) 對運營和我們的潛在不利影響與關鍵管理人員流失相關的內部控制系統，(vi) 競爭環境和相關市場條件，(vii) COVID-19 大流行的影響，(viii) 有效地將原材料價格上漲傳遞給客戶，(ix) 我們保持遵守所有適用貸款協議契約的能力，(x) 我們實現運營效率的能力，(xi) 政府的行動，以及(xii) 消費者的喜好和偏好。有關可能影響我們業務的這些以及其他風險和不確定性的更多信息，請參閱第1A 項。我們截至2021 年3 月31 日止季度的10-Q 表季度報告的風險因素。此外，本新聞稿中包含的有關公司提議發行的前瞻性陳述受不確定性和情況變化的影響，包括公司將發行票據或完成發行、票據的預期條款以及發行所得款項淨額的使用。本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日的情況。除法律要求外，本公司不打算更新這些前瞻性陳述，並且在任何情況下對任何人不承擔任何此類更新的義務。
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