阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年9 月29 日（環球通訊社）–Marksmen Energy Inc. (多倫多證券交易所：MAH） (OTCQB: MKSEF) (“射手“ 或者”公司”）宣布已完成其先前宣布的非經紀私募單位（“單位”）的射手（“提供”）。 公司以每單位0.06 美元的價格發行5,920,000 單位，總收益為355,200 美元。 每個單位由一(1) 股普通股（“普通股”）和一(1) 份股票購買權證（“保證”）的射手。 每份完整認股權證均賦予其持有人以每股0.09 美元的價格購買一股普通股的權利，有效期為自發行之日起兩(2) 年。
根據發售的首次交割，Marksmen 向合格的非關聯方支付了18,240 美元的現金佣金，並發行了304,000 份經紀認股權證，使持有人有權以每股0.06 美元的價格購買一股普通股，為期一(1) 年自發行之日起。
Marksmen 打算使用首次公開發售的336,960 美元淨收益，為其在俄亥俄州東南部Trenton Black River 韋伯#1 井的25% 工作權益支付320,000 美元的現金，預計將在未來幾年內開工天，剩餘的16,960 美元將用於營運資金。
本次發行的完成須經監管部門批准，包括但不限於TSX Venture Exchange Inc.（“多倫多證券交易所”）。發行的證券自發行之日起有四個月的持有期。
公司預計將在2021 年10 月14 日左右完成第二次交割。
關聯方參與定向增發
內部人士在首次公開發售時共認購了1,220,000 個單位，佔總份額的21%。由於Marksmen 的內部人士參與了此次發行的首次交割，因此被視為多邊工具61-101- 中定義的“關聯方交易”-在特殊交易中保護少數證券持有人 （“米61-101”）。
本公司或據本公司經合理查詢後所知，關聯方均不了解有關本公司或其證券的任何尚未普遍披露的重大信息。
本次發行不受MI 61-101（根據第5.5(c) 和5.7(1)(b) 小節）的正式估值和少數股東批准要求的約束，因為它是一種以現金形式分配的證券，也不是公平市場價值分配給利益相關方的單位或從利益相關方收到的對價超過2,500,000 美元。
本公司未在本次發售預計結束前21 天以上提交重大變更報告，因為本公司關聯方參與本次發行的詳細信息直到本次發售首次結束前不久才確定，本公司希望因業務原因加速關閉。
過橋貸款
第三方已向Marksmen 提供了74,000 美元的過橋貸款。提供過橋貸款是為了讓公司能夠滿足其對俄亥俄州東南部、特倫頓布萊克河、韋伯#1 井的融資承諾的時間安排，過橋貸款將從第二次發行結束的收益中全額償還.
有關本新聞稿的更多信息，請致電(403) 265-7270 或發送電子郵件聯繫公司董事兼首席執行官Archie Nesbitt [email protected].
TSX 風險交易所或其監管服務提供商（該術語在TSX 風險交易所的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
本新聞稿可能包含某些前瞻性信息和聲明，包括但不限於第二次私募完成、有關募集資金使用情況、過橋貸款償還時間以及公司獲得必要批准的能力的聲明來自多倫多證券交易所創業板。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為前瞻性信息，此類信息涉及各種風險和不確定性。無法保證此類信息將被證明是準確的，實際結果和未來事件可能與此類信息中的預期存在重大差異。用於開發此類前瞻性信息的假設的描述以及可能導致實際結果與前瞻性信息存在重大差異的風險因素的描述可以在SEDAR 網站www.sedar.com 上的Marksmen 披露文件中找到。除適用的證券法外，Marksmen 不承諾更新任何前瞻性信息。
