馬里蘭州巴爾的摩，2022 年9 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — MarketWise, Inc.（納斯達克股票代碼：MKTW）（“MarketWise”或“公司”），一家領先的多品牌數字訂閱服務平台，提供優質的金融研究、軟件, 教育和自我導向投資者工具，今天宣布了其先前宣布的交換要約（“要約”）和同意徵求（“同意徵求”）的到期和結果，涉及其未完成的(i) 公開購買認股權證公司A 類普通股股票，每股面值0.0001 美元（“A 類普通股”），在納斯達克全球市場（“納斯達克”）交易，代碼為“MKTWW”（“公眾認股權證” ”)，以及(ii) 購買A 類普通股股份的私募認股權證（“私募認股權證”，連同公開認股權證，統稱為“認股權證”）。 要約和同意徵求於2022 年9 月14 日東部時間晚上11:59 到期。
本公司獲悉，29,743,931 份認股權證（包括462,060 份通過保證交割方式投標的認股權證），或約96% 的已發行認股權證，在要約和同意徵求到期前被有效投標且未被有效撤回。公司預計將在2022 年9 月19 日或之前接受所有有效投標的認股權證進行兌換和結算。此外，根據徵求同意書，公司已獲得代表約92% 已發行的公開認股權證和約99% 的各方的批准已發行的私募認股權證修改管轄認股權證的認股權證協議（此類修訂，“認股權證修正案”），超過了生效認股權證所需的每份未發行的公開認股權證和未發行的私募認股權證的50% 的門檻修正案。因此，公司與大陸股票轉讓信託公司於2022 年9 月15 日簽訂了認股權證修正案，公司宣布將根據認股權證修正案的條款行使其權利，以交換每份認股權證。在要約結束時每份認股權證0.17325 股A 類普通股的流通股，該比率比適用於要約的交換比率（“要約後交換”）低10%。公司已將要約後交換的日期定為2022 年9 月30 日。
由於要約和要約後交換的完成，將不會有未行使的認股權證。因此，公開認股權證將在納斯達克暫停交易，並將在要約後交易完成後退市。 A 類普通股的股票將繼續在納斯達克上市和交易，代碼為MKTW。要約完成後，將有約33,659,444 股A 類普通股在外流通（較要約結束前增加約20%），在要約後交易完成後，將有約33,873,591 股發行在外的A 類普通股（較要約和要約後交易結束前增加約21%）。
公司聘請美國銀行證券作為要約和徵求同意的交易商經理，DF King & Co., Inc. 作為要約和徵求同意的信息代理，大陸股票轉讓信託公司作為要約的交換代理和同意徵求。
沒有要約或招攬
本公告僅供參考，不構成在任何州的認股權證的購買要約或出售要約的要約或出售要約或購買任何A 類普通股的要約的要約。根據任何此類州的法律，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。要約和同意徵求僅通過並根據公司的附表、招股說明書/交換要約和相關的送文函以及要約和同意徵求的完整條款和條件中規定的條款和條件進行附表、招股說明書/交換要約和相關的送文函中規定。
公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-4 表格登記聲明，登記了可在要約和要約後交易中發行的A 類普通股，美國證券交易委員會於9 月13 日宣布生效, 2022 年。
關於MarketWise
MarketWise 成立的使命是為自主投資者提供公平的競爭環境，如今已成為領先的多品牌訂閱服務平台，為投資者提供優質的金融研究、軟件、教育和工具。
MarketWise 擁有20 多年的運營歷史，目前由11 個主要面向客戶的品牌組成，提供180 多種產品，並為大約1600 萬免費和付費用戶提供服務。 MarketWise 的產品是值得信賴的高價值金融研究、教育、可行的投資理念和投資軟件的來源。 MarketWise 是一家100% 數字化、直接面向客戶的公司，提供跨各種平台的研究，包括移動、台式機和平板電腦。 MarketWise 擁有經過驗證、靈活且可擴展的平台，我們的願景是成為面向自主投資者的領先金融解決方案平台。
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述，包括關於公司預期接受所有有效投標認股權證以進行交換、要約和同意徵求的結束以及完成提供交換。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、 ” “可能”、“應該”、“將”、“將”、“將”、“將繼續”、“將可能導致”等類似表達，但沒有這些詞並不意味著聲明是沒有前瞻性。 前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。 許多因素可能導致實際的未來事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於公司在表格S-4/A 上的登記聲明中標題為“風險因素”的部分所描述的因素，於2022 年8 月31 日提交，因為這些因素可能會在公司定期向SEC 提交的文件中不時更新，這些文件可在SEC 的網站上訪問，網址為 www.sec.gov.
新的風險不時出現。我們的管理層不可能預測所有風險，我們也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何遠期所包含的結果存在重大差異的程度-我們可能會做出的陳述。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期產生重大不利差異。
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