佛羅里達州坦帕，2021 年10 月18 日（環球通訊社）– LM Funding America, Inc.（納斯達克股票代碼：LMFA）（“LM Funding”或“公司”）， 一家打算擴展到加密貨幣採礦業務的基於技術的專業金融公司，今天宣布了其6,315,780 股普通股和認股權證的承銷公開發行定價，以購買最多6,315,780 股公司普通股。每一股普通股與一張普通認股權證一起以每單位4.75 美元的公開發行價格出售。
普通認股權證將立即以普通股每股5.00 美元的價格行權，並將在發行之日起五年內到期。普通股和隨附的普通認股權證只能在發行中一起購買，但將單獨發行，發行後將立即分開。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年10 月19 日或前後完成。
Maxim Group LLC 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
LM Funding 還授予承銷商45 天的選擇權，以公開發行價格減去折扣和佣金，購買最多947,367 股普通股和/或普通認股權證，以購買最多947,367 股普通股。
在扣除承銷折扣和佣金以及公司應付的其他費用之前，本次發行的總收益預計約為3000 萬美元。 LM Funding 打算將此次發行的淨收益用於購買加密貨幣採礦設備、資助其他費用以建立其計劃的加密貨幣採礦業務，以及其他一般企業用途，包括營運資金。
此次發行是根據公司先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交並隨後宣布生效的S-1 表格（文件編號333-259423）上的註冊聲明進行的。與此次發行有關的招股說明書將提交給SEC，並可在SEC 的網站http://www.sec.gov 上查閱。與本次發行有關的招股說明書的電子副本（如有）可從Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16日 樓層，紐約，NY 10022，電話(212) 895-3745。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該州或其他司法管轄區，此類要約、要約或出售在此之前是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
關於LM Funding America：
LM Funding America, Inc. 及其子公司是一家以技術為基礎的專業金融公司，為主要位於佛羅里達州以及華盛頓州、科羅拉多州和伊利諾伊州的非營利社區協會（Associations）提供資金，通過資助協會選擇的欠款賬戶的一部分權利，這些賬戶由未支付的協會攤款產生。 LMFA 還宣布將通過新的子公司US Digital Mining and Hosting Co., LLC 進入加密貨幣挖礦業務。
前瞻性陳述：
本新聞稿包含根據1995 年《私人證券訴訟改革法案》作出的前瞻性陳述。諸如“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”和“項目”等詞語”和其他類似的詞語和表達方式旨在表示前瞻性陳述。 前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受各種風險和不確定性的影響。 其中一些風險和不確定性已在公司最近的10-K 表格年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定，這些文件可在www.sec.gov 上獲得。 這些風險和不確定性包括但不限於COVID-19 大流行造成的不確定性、進入和經營加密貨幣採礦業務的風險、公司以適當的價格在其專業金融業務中獲得新賬戶的能力、需要資本、公司僱用和留住新員工的能力、影響公司就違約消費者應收賬款收回足夠金額的能力的政府法規變化、信貸或資本市場的變化、利率變化以及有關債務催收的負面新聞行業。 任何這些風險和不確定因素的發生都可能對本公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
公司聯繫人：
董事長兼首席執行官布魯斯·羅傑斯(Bruce Rodgers)
LM Funding America, Inc.
電話(813) 222-8996
投資者@lmfunding.com
