不列顛哥倫比亞省溫哥華，2021 年12 月9 日（環球新聞社）– Lithium Americas Corp.（多倫多證券交易所代碼：LAC）（紐約證券交易所代碼：LAC）（“Lithium 美洲” 或者 “公司”） 今天宣布，根據其先前宣布的本金總額為225,000,000 美元、本金總額為1.75%、2027 年到期的可轉換優先票據（“筆記”和“提供”) 已完全行使購買本金總額不超過33,750,000 美元的票據的選擇權（“超額配股權”），將總發行規模增加至258,750,000 美元。
總裁兼首席執行官喬恩·埃文斯(Jon Evans) 評論道：“隨著發售的完成和我們2.05 億美元的高級擔保融資全額償還，我們顯著改善了資產負債表，同時最大限度地減少了對股東的潛在稀釋並降低了利息成本。” “此外，通過取消對Thacker Pass 的安全保護，我們在繼續推進戰略合作夥伴關係和融資流程的同時提高了我們的靈活性。”
本次發行的初始購買者為Deutsche Bank Securities Inc. 和Clarksons Platou Securities AS（擔任聯席賬簿管理人）、BMO Capital Markets Corp.、Canaccord Genuity LLC 和TD Securities Inc.（擔任被動賬簿管理人） 、B. Riley Securities, Inc.、Cormark Securities Inc.、Cowen and Company, LLC、National Bank Financial Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、Industrial Alliance Securities Inc. 和Tuohy Brothers Investment Research Inc.，擔任聯席經理。
本公司已使用本次發售的部分所得款項淨額全額償還其2.05 億美元的高級擔保信貸額度。本公司擬將發售所得款項淨額的剩餘部分用於償還其他債務及作一般企業用途。
票據，包括根據初始購買者行使超額配股權而發行的票據，是無抵押的，並將在每年的1 月15 日和7 月15 日以每年1.75% 的利率計提每半年應付的利息，從2022 年7 月15 日開始。在2026 年10 月15 日之前，在滿足某些條件後，持有人可以選擇在某些時期內轉換票據。此後，票據可隨時轉換，直至緊接到期日前一個營業日的營業時間結束。轉換後，票據可在本公司的選擇下以本公司普通股（“分享”）、現金或其組合。 票據的初始轉換率為每1,000 美元本金額票據21.2307 股，相當於每股約47.10 美元的初始轉換價。 票據的初始轉換價較2021 年12 月1 日在紐約證券交易所最後報告的股份銷售價格溢價約35%。
除非提前回購、贖回或轉換，否則票據將於2027 年1 月15 日到期。除非管轄加拿大預扣稅的法律發生某些變化，否則本公司不得在2024 年12 月6 日之前贖回票據。 2024 年12 月6 日之後，本公司將有權在某些情況下自行選擇贖回票據。票據持有人將有權要求本公司在某些事件發生時回購其票據。
票據以私募方式發行，並未在加拿大、美國或任何其他司法管轄區以招股說明書的形式發行。票據和可在票據轉換時發行的股份的分配尚未且將不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“證券法”)，或任何州證券法，不得在美國發售或出售，除非根據證券法及其頒布的規則和適用的州證券的登記要求豁免或在不受其約束的交易中法律。 票據提供給(i) 依據證券法第144A 條合理地認為是合格機構買家的人，以及(ii) 依據證券法S 條例第903 條在美國境外向非美國人士發售，並且，在加拿大的情況下，向加拿大證券法意義上的“合格投資者”和“許可客戶”的人提供。
本新聞稿不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的要約邀請，也不構成在美國或任何其他司法管轄區的要約、邀請或出售根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊和資格之前出售將是非法的。
關於鋰美洲
Lithium Americas 是一家處於開發階段的公司，在阿根廷胡胡伊和美國內華達州都有項目。 Lithium Americas 在多倫多證券交易所和紐約證券交易所進行交易，股票代碼為“LAC”。
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