紐約，2021 年9 月30 日（環球通訊社）– LifeMD, Inc. （“公司”）（納斯達克股票代碼：LFMD），一家快速發展的直接面向患者的遠程醫療公司，今天宣布了其先前宣布的承銷註冊公開發售1,400,000 股8.875% A 系列累積永久優先股的定價，面值每股0.0001 美元（“A 系列優先股”），總清算優先權為35,000,000 美元。就本次發行而言，公司已授予承銷商30 天的選擇權，以公開發售價格減去承銷折扣和佣金，再購買210,000 股A 系列優先股。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年10 月4 日結束。
本公司擬將本次發行的所得款項淨額用於為獨立股息賬戶提供資金並償還部分債務，其餘所得款項淨額用於營運資金和一般企業用途，包括但不限於新患者客戶獲取費用和資本支出。
B. Riley Securities, Inc.、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.、Colliers Securities LLC 和Benchmark Investments, LLC 的分部EF Hutton 擔任此次發行的賬簿管理人。 Aegis Capital Corp.、The Benchmark Company, LLC、Boenning & Scattergood, Inc.、Chapin Davis Investments 和BC Ziegler & Company 將擔任聯席經理。
本次發行是根據S-3 表格（第333-256911 號）上的有效貨架登記聲明以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的初步招股說明書補充進行的。與此次發行有關的初步招股說明書補充將在美國證券交易委員會的網站上提供，網址為 http://www.sec.gov. 初步招股說明書補充和隨附招股說明書的副本（如有）也可從B. Riley Securities, Inc. 獲得。您應將任何請求發送至B. Riley Securities, Inc.，地址：招股說明書部，1300 17th Street North， Suite 1300, Arlington, Virginia 22209，致電(703) 312-9580 或發送電子郵件至 招股說明書@brileyfin.com.
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關於LifeMD
LifeMD, Inc. 是一家快速發展的直接面向患者的遠程醫療公司，在所有50 個州提供現金支付的虛擬醫療服務。 LifeMD 的遠程醫療平台允許虛擬訪問來自許可供應商的負擔得起且方便的醫療服務，並在適當時將處方藥和非處方藥直接送到患者家中。要了解更多信息，請訪問 www.LifeMD.com.
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包括經修訂的1933 年《證券法》第27A 條含義內的前瞻性陳述； 經修訂的1934 年證券交易法第21E 條； 以及1995 年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款。本新聞稿中包含的前瞻性陳述可以通過使用以下詞語來識別：“相信”、“預期”、“預期”、“項目” 、“應該”、“計劃”、“將”、“可能”、“打算”、“估計”、“預測”、“繼續”和“潛力”，或者在每種情況下，它們的負面或其他變化或參考未來期間的可比術語。前瞻性陳述的例子包括但不限於關於我們的財務前景和指導、短期和長期業務績效和運營、未來收入和收益、監管發展、法律事件或結果、遵守複雜規則的能力的陳述不斷變化的法規、市場狀況和趨勢、新的或擴展的產品和服務、增長戰略、基本假設，以及上述任何一項對我們未來經營業績或財務狀況的影響。
前瞻性陳述不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，這些陳述是基於我們目前對未來計劃和戰略、預測、預期和意外事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的預期、信念和假設，包括上述任何一項對我們未來業務的影響. 由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受固有風險、不確定性以及難以預測的環境和假設變化的影響，其中一些是我們無法控制的。因此，我們的實際結果、業績和財務狀況可能與前瞻性陳述中的內容存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們向美國證券交易委員會提交的文件中確定的“風險因素”，包括但不限於我們最近提交的10-K 表格年度報告、表格季度報告10-Q 及其任何修訂。即使我們的實際結果、業績或財務狀況與此類文件中包含的前瞻性陳述一致，它們也可能不代表我們在隨後期間的實際結果、業績或財務狀況。
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生命科學顧問有限責任公司
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