倫敦，2022 年3 月30 日（環球新聞社）——拉曼查基金SCSp（“基金”），由La Mancha Capital Advisory LLP（“拉曼恰”），很高興地宣布，繼2021 年12 月22 日有關認購的公告（“私募”）由其全資子公司La Mancha Investments S.à rl（“低收入指數”），對於759,128,764 股普通股（“普通股”) 的Horizonte Minerals PLC (“奧里藏特”）（London-AIM：HZM；多倫多證券交易所代碼：HZM），其間接全資子公司La Mancha Treasury Limited（“LMT”），今天獲得了15,000,000 美元（約18,705,000 加元，使用加拿大銀行於2022 年3 月30 日公佈的美元：加元的每日平均匯率，即1.00 美元=1.247 加元）總本金可兌換注意（“可兌換票據”）來自奧里藏特。 收購可轉換票據（“第二次完成”）是根據與Horizonte 於2021 年11 月23 日簽訂的投資協議條款以私募方式完成的（“投資協議”）和Horizonte 日期為2021 年11 月23 日的可轉換票據貸款工具。
可換股票據由Horizonte 以5.75% 的折扣發行，固定年利率為11.75%，將在Horizonte 的Araguaia 項目預期項目完成之前資本化，並在其後視可用現金流情況以現金支付。在到期日之前的任何時間（即2032 年9 月30 日和Horizonte 的優先債務融資A 部分最終到期日後3 個月中的較晚者），LMT 可以選擇部分或全部轉換可轉換票據，以每股普通股8.75 便士的轉換價格（取決於慣常的反稀釋權）轉換為Horizonte 的普通股。
緊接第二次完成交割前，基金間接通過其附屬公司LMI 實益擁有並行使控製或指導759,128,764 股普通股，約佔已發行和流通普通股的19.96%（按未稀釋基準）。
假設可換股票據在本協議日期全部轉換，基金（間接通過其子公司）將實益擁有額外的130,372,280 股普通股，並將實益擁有和行使控製或指導合共889,501,044 股普通股，約佔已發行普通股的22.62%（在部分稀釋的基礎上）。
本基金完成私募並收購可換股票據以作商業及投資用途。未來，本基金可能會不時通過市場交易、私人協議、國債發行、普通股可換股票據的轉換或其他方式不時增加或減少其對Horizonte 的投資，但須遵守投資條款協議和其他適用的限制。
關於La Mancha Fund SCSp
拉曼查基金SCSp（“基金”) 是一家總部位於盧森堡的深度價值基金，由La Mancha Capital Advisory LLP 提供建議，主要致力於貴金屬和能源過渡金屬領域的投資。 該基金的普通合夥人是La Mancha Capital Management GP S.à rl，該公司已將基金投資的投資管理委託給Notz, Stucki Europe SA，後者進一步將基金的投資組合管理委託給G10 Capital Limited。 La Mancha Capital Advisory LLP 是G10 Capital Limited 的指定代表，該公司由金融行為監管局(FRN 648953) 授權和監管。
關於La Mancha Capital Advisory LLP
拉曼查資本諮詢有限責任公司（“拉曼恰”) 就基金對具有全球視野的上市和私營黃金和能源轉型商品公司的戰略投資提供建議。 La Mancha 是一位具有長遠眼光的投資顧問，其任務是通過提供長期股權資本以及運營和董事會層面的專業知識來支持礦業公司實現持續增長，以進一步推動投資組合公司的業績和擴張。
接觸
該基金的總部位於31-33 Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg。
Horizonte 的總部位於Rex House, 4 – 12 Regent Street, London, England, SW1Y 4RG。
本基金將根據適用的加拿大證券法提交一份預警報告，該報告將在SEDAR 網站www.sedar.com 上的Horizonte 資料中提供。
更多信息
拉曼查資本諮詢有限責任公司
文森特·班努瓦， [email protected]
卡里姆·納斯爾， [email protected]
