匹茲堡，2021 年11 月29 日（環球通訊社）– Krystal Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：KRYS）（“公司”）是罕見疾病可重複給藥基因療法的領導者，今天宣布已開始獲得2 億美元的承銷公開發行其普通股。公司和某些出售股票的股東打算授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多3000 萬美元的公司在公開發售中提供的普通股。發售受市場和其他條件的限制，無法保證發售是否或何時完成，或發售的實際規模或條款。本次發行中將出售的所有股份將由本公司出售，但出售股東可能會因行使承銷商購買額外股份的選擇權而出售最多200,000 股本公司普通股.
Goldman Sachs & Co. LLC、美國銀行證券、Cowen 和William Blair 將擔任此次發行的賬簿管理人。
本公司目前打算將本次發行的所得款項淨額（如有）連同其現有現金、現金等價物和短期投資一起用於以下用途：(i) 為VYJUVEK 的潛在商業化做準備TM值 如果批准，用於營養不良性大皰性表皮鬆解症； (ii) 推進KB105 在TGM1 缺陷型ARCI 中的臨床開發和KB104 在Netherton 綜合徵中的臨床前開發； (iii) 推進用於囊性纖維化的KB407 和用於α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的KB408 的開發； (iv) 加速公司新興的呼吸管道； (v) 進一步投資於技術平台開發，包括探索針對新器官系統和新型轉基因有效載荷的額外給藥途徑； (vi) 完成公司第二個良好生產規範認證的生產設施的開發並開始運營該設施； (vii) 用於營運資金和一般公司用途，包括研發費用和資本支出。本公司不會從出售股東出售任何股份中獲得任何收益。
本次發行是根據S-3 表（文件編號333-237983）上的“擱置”登記聲明進行的，該聲明於2020 年5 月4 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交後生效，並且根據其中載有招股說明書。與此次發行和發行的普通股股份相關的初步招股說明書補充和隨附的基本招股說明書將提交給美國證券交易委員會。在您投資之前，您應該閱讀註冊聲明中的招股說明書、初步招股說明書補充以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。註冊聲明、初步招股說明書補充和隨附的基本招股說明書的副本可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上獲得，如果可用，或聯繫：Goldman Sachs & Co. LLC，招股說明書部，200 West Street, New York, New York 10282，電話866-471-2526，傳真212-902-9316 或發送電子郵件至[email protected]，美國銀行證券，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或電子郵件：[email protected]； 或Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Attn: Prospectus Department，致電(833) 297-2926，或發送電子郵件至[email protected] ; 或William Blair & Company, LLC，收件人：Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，電話(800) 621-0687，或發送電子郵件至[email protected]。
本公告僅供參考，並非出售或招攬購買本公司任何證券的要約，僅通過招股說明書補充和相關基礎招股說明書作出，也不會出售任何根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的任何州的這些證券。
關於Krystal Biotech
Krystal Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：KRYS）是一家臨床階段的基因治療公司，利用其新穎的、可重複使用的基因治療平台和內部製造能力開發治療嚴重罕見疾病的療法。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述和信息，包括與發行和發行收益的預期用途有關的信息。使用諸如“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“打算”、 “未來”、“潛力”或“繼續”以及其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。儘管本公司管理層認為此類前瞻性陳述所反映的預期是合理的，但請投資者註意，前瞻性信息和陳述受到各種風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且一般超出了公司的控制範圍。公司，這可能導致實際結果和發展與前瞻性信息和陳述中表達、暗示或預測的結果和發展存在重大差異。這些風險和不確定性包括：公司是否能夠通過出售普通股或完成發行籌集資金，發行的規模、定價或其他最終條款，公司的能力滿足發售的交割條件、交割的時間或發生、現行市場條件、可能因市場狀況或其他原因而改變的發售所得款項的預期用途，以及其他詳述的風險不時在“風險因素”標題下以及公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告以及截至2021 年9 月30 日止三個月的10-Q 表格季度報告中的其他部分，以及在未來的SEC 文件和公司報告中。本公司不承擔因新信息、未來事件或預期或情況變化而更新任何前瞻性陳述的責任或義務。
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投資者：
惠特尼·伊傑姆
[email protected]
資料來源：Krystal Biotech, Inc.
