匹茲堡，2021 年11 月30 日（環球通訊社）——罕見病可重複給藥基因療法的領導者Krystal Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：KRYS）（“公司”）今天宣布，已對之前宣布的承銷公開發行其普通股2,666,667 股，公開發行價為每股75.00 美元。公司和某些出售股東授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多額外400,000 股公司在公開發售中提供的普通股。在扣除承銷折扣和佣金以及公司應付的其他估計發行費用之前，公司從此次發行中獲得的總收益預計約為2 億美元。本次發行中將出售的所有股份將由本公司出售，但出售股東可能會因行使承銷商購買額外股份的選擇權而出售最多200,000 股本公司普通股. 此次發行預計將於2021 年12 月3 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
Goldman Sachs & Co. LLC、美國銀行證券、Cowen 和William Blair 將擔任此次發行的賬簿管理人。 Chardan 擔任此次發行的牽頭經辦人。
本公司目前打算將本次發行的所得款項淨額連同其現有現金、現金等價物和短期投資用於以下用途：(i) 為VYJUVEK 的潛在商業化做準備TM值 如果批准，用於營養不良性大皰性表皮鬆解症； (ii) 推進KB105 在TGM1 缺陷型ARCI 中的臨床開發和KB104 在Netherton 綜合徵中的臨床前開發； (iii) 推進用於囊性纖維化的KB407 和用於α-1 抗胰蛋白酶缺乏症的KB408 的開發； (iv) 加速公司新興的呼吸管道； (v) 進一步投資於技術平台開發，包括探索針對新器官系統和新型轉基因有效載荷的額外給藥途徑； (vi) 完成公司第二個良好生產規範認證的生產設施的開發並開始運營該設施； (vii) 用於營運資金和一般公司用途，包括研發費用和資本支出。本公司不會從出售股東出售任何股份中獲得任何收益。
本次發行是根據S-3 表（文件編號333-237983）上的“擱置”登記聲明進行的，該聲明於2020 年5 月4 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交後生效，並且根據其中載有招股說明書。與發行條款相關並對其進行描述的初步招股說明書補充文件已提交給美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上查閱。最終的招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書與此次發行和發行的普通股有關，將提交給美國證券交易委員會。在您投資之前，您應該閱讀註冊聲明中的招股說明書、初步招股說明書補充以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。註冊聲明的副本、最終的招股說明書補充和隨附的基本招股說明書（如果可用）可在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上獲取，或者，如果可用，請聯繫：Goldman Sachs & Co. LLC，招股說明書部，200 West Street, New York, New York 10282，電話866-471-2526，傳真212-902-9316 或發送電子郵件至[email protected]； 美國銀行證券，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或電子郵件：[email protected]； Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Attn: Prospectus Department，致電(833) 297-2926，或發送電子郵件至[email protected]； 或William Blair & Company, LLC，收件人：Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606，電話(800) 621-0687，或發送電子郵件至[email protected]。
本公告僅供參考，並非出售或招攬購買本公司任何證券的要約，僅通過招股說明書補充和相關基礎招股說明書作出，也不會出售任何根據任何此類州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的任何州的這些證券。
關於Krystal Biotech
Krystal Biotech, Inc.（納斯達克股票代碼：KRYS）是一家臨床階段的基因治療公司，利用其新穎的、可重複使用的基因治療平台和內部製造能力開發治療嚴重罕見疾病的療法。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述和信息，包括與發行和發行收益的預期用途有關的信息。使用諸如“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“打算”、 “未來”、“潛力”或“繼續”以及其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。儘管本公司管理層認為此類前瞻性陳述所反映的預期是合理的，但請投資者註意，前瞻性信息和陳述受到各種風險和不確定因素的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且一般超出了公司的控制範圍。公司，這可能導致實際結果和發展與前瞻性信息和陳述中表達、暗示或預測的結果和發展存在重大差異。這些風險和不確定性包括：本公司滿足發售交割條件的能力、交割的時間或發生、現行市場條件、可能因市場變化而改變的發售所得款項的預期用途條件或其他原因，以及在公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告和表格10 季度報告中“風險因素”標題下和其他地方不時詳述的其他風險-Q 用於截至2021 年9 月30 日的三個月，以及公司未來向美國證券交易委員會提交的文件和報告。本公司不承擔因新信息、未來事件或預期或情況變化而更新任何前瞻性陳述的責任或義務。
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投資者：
惠特尼·伊傑姆
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資料來源：Krystal Biotech, Inc.
