不列顛哥倫比亞省本納比市，2022 年7 月26 日（環球通訊社）—— 英特福公司 （“Interfor”或“公司”）（多倫多證券交易所代碼：IFP）今天宣布，它打算開始一項重大發行人要約（“要約”），據此，公司將要約購買價值高達100,000,000 美元的已發行普通股（“股份”）以現金註銷股份持有人（“股東”）。要約將通過“修改後的荷蘭式拍賣”程序進行，投標價格範圍為每股29.00 美元至34.00 美元，較本公司在多倫多證券交易所的成交量加權平均價格溢價3.5% 至21.3%。最近20 個交易日。
截至2022 年7 月25 日，發行在外的股份為54,787,641 股。如果購買價格被確定為29.00 美元（這是要約項下的每股最低價格）或約5.4% 的已發行和流通股總數，則要約將佔已發行和流通股總數的約6.3%如果購買價格確定為34.00 美元（這是要約下的每股最高價格），則為股票。
希望投標要約的股份持有人將有權按照以下方式進行：(i) 拍賣投標，其中他們將指定以不低於29.00 美元且不超過34.00 美元每股的價格投標的股份數量每股0.10 美元的增量，或(ii) 購買價格投標，其中他們不會指定每股價格，而是同意以由拍賣投標確定的購買價格購買指定數量的股份。有效存入股份但未指明其投標方式的股東將被視為已進行了購買價格投標。
公司就每一有效存入的股份支付的收購價款，將根據通過拍賣和收購價款的方式有效存入的股份數量，以及股東指定的拍賣價格確定。購買價將是根據要約條款確定的有效拍賣標書和購買價標書，使公司能夠購買最多總價值不超過100,000,000 美元的股份的最低價格。以最終確定的購買價格或低於最終確定的購買價格存入的股份將以該購買價格購買。未與要約有關的股份，包括根據拍賣投標以高於購買價格的價格存入的股份，將退還給提出要約的股東。
如果根據拍賣投標和購買價格投標有效投標的股份的總購買價格大於可用於拍賣投標和購買價格投標的金額，公司將向進行購買價格投標或投標的股份持有人購買股份，或低於最終確定的按比例購買的價格，但“碎股”持有人（少於100 股的持有人）不按比例分配。
優惠將於2022 年8 月2 日開始，並於2022 年9 月8 日（東部時間）下午5:00（“到期時間”）到期，除非撤回或延長。要約將不以任何最低數量的要約股份為條件。然而，要約將受制於其他條件，如果在支付存入股份之前的任何時間發生某些事件，公司將保留根據適用法律撤回或修改要約的權利。
根據本公司於2021 年11 月11 日開始的正常發行人出價（“NCIB”），本公司共購買註銷6,041,701 股股份，這是根據NCIB 可購買的最大允許股份數量。因此，在2022 年11 月10 日到期之前，公司將不會根據NCIB 進一步收購股份。
鑑於公司的業務概況和資產、股份的當前市場價格以及公司持續的現金需求，公司董事會認為，要約是對公司財務資源的審慎使用。公司董事會還認為，要約將為股東提供獲得其股票流動性的選擇權，而這些流動性可能無法在TSX 獲得。公司計劃通過手頭可用現金為股份回購提供資金。要約對所有股東都是可選的，他們可以自由選擇是否參與、要投標的股份數量，以及在拍賣投標的情況下，在指定範圍內以什麼價格投標。任何不存入其股份（或其股份未根據要約購回）的股東將在根據要約購買股份的範圍內實現其在本公司的股權比例增加。
Interfor 董事和高級職員目前無意根據要約投標任何股份。
要約的詳情，包括向要約提供股份的指示以及董事會在決定批准要約時考慮的因素，將包含在正式的收購要約和發行人投標通函和其他相關文件（ “要約文件”）。要約文件將郵寄給股東，提交給適用的加拿大證券監管機構，並在SEDAR 的www.sedar.com 上免費提供，並發佈在公司的網站www.interfor.com 上。
Interfor 已聘請RBC Capital Markets（“RBC”）作為此次要約的財務顧問。本公司董事會已在自願基礎上從加拿大皇家銀行獲得流動性意見，大意是，根據並受該意見中所述的資格、假設和限制的約束，股份的流動性市場自2022 年7 月25 日，並且有理由得出結論，在根據其條款完成要約後，未投標要約的股份持有人將有一個流動性不低於作出要約時存在的市場。 RBC 的意見副本將包含在要約文件中。
Interfor 已聘請Computershare Investor Services Inc. 擔任要約的保管人。對要約有疑問或需要任何協助投標股份的股東可以通過電話1-800-564-6253（北美）或514-982-7555（國際）或發送電子郵件至公司行動@聯繫Computershare Investor Services計算機共享.com。
Interfor 沒有為要約聘請經銷商經理，但保留在要約到期之前這樣做的權利。
本公司董事會已批准要約。然而，本公司、其董事會、RBC 或Computershare 均未就根據要約存入或不存入股份向任何股東提出任何建議。敦促股東仔細評估要約文件中的所有信息，諮詢他們自己的財務、法律、投資和稅務顧問，並自行決定是否根據要約存入股份，如果是，存入多少股份和以什麼價格。
本新聞稿中提及的要約尚未開始。本新聞稿僅供參考，並不構成購買要約或要約出售股份。購買股份的要約和要約將僅根據向加拿大證券監管機構提交的要約文件進行。在作出或接受出售股份的要約不符合該司法管轄區的法律的任何司法管轄區，將不會向股份持有人或代表其接受要約，也不會接受要約。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關公司目前有關要約啟動意向、要約時間、要約條款和條件、最終購買價格、將購買的股份數量和資本金額的前瞻性信息。根據要約退還給股東。任何此類前瞻性信息均基於Interfor 目前可獲得的信息，並基於根據Interfor 的經驗和對歷史趨勢和當前狀況的看法所做的假設和分析。讀者請注意，實際結果可能與前瞻性信息有所不同，不應過分依賴此類前瞻性信息。可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性信息產生重大差異的風險因素在Interfor 最近的第一季度和年度管理層討論和分析中的“風險和不確定性”標題下進行了描述，可在www.interfor 上查閱。 com 和Interfor 在www.sedar.com 上的個人資料。除非另有說明，否則本新聞稿中的前瞻性陳述均基於公司在本新聞稿發布之日的預期。 Interfor 不承擔更新此類前瞻性信息或聲明的義務，除非法律要求。
關於英特福
Interfor 是一家以增長為導向的林產品公司，業務遍及加拿大和美國。該公司擁有約47 億板英尺的年木材生產能力，並為全球客戶提供多樣化的木材產品線。有關Interfor 的更多信息，請訪問我們的網站www.interfor.com。
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