新澤西州莫里斯敦，2022 年8 月19 日(GLOBE NEWSWIRE) — Intercept Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克代碼：ICPT）（“Intercept”），一家專注於開發和商業化治療進行性非病毒性肝的新型療法的生物製藥公司疾病，今天宣布，它已達成私下談判協議，以現金和股權相結合的方式回購其3.279 億美元的有擔保可轉換債務。預計回購將迅速結束，但須遵守並遵循慣例成交條件。
該行動是公司在過去12 個月內為改善資本結構而採取的一系列戰略性財務舉措中的最新舉措。此次回購將Intercept 的未償債務總額減少了45%，並將通過將其潛在的股份稀釋減少630 萬股來增加現有股東的利益。此外，這將有助於公司專注於實現其PBC 特許經營權的持續增長、支持其NDA 重新提交和潛在推出用於非酒精性脂肪性肝炎（ NASH ）的奧貝膽酸以及推進其管道的戰略重點。
這些協議是針對本公司2026 年到期的3.50% 可轉換優先擔保票據（“2026 票據”）制定的，本金金額為5 億美元，基礎股份為2,390 萬股。根據Intercept 在發佈時設定的目標接受金額，公司接受購買本金總額為3.279 億美元的對價為2.22 億美元現金和940 萬股股票。本金3.279 億美元有1,570 萬股，相當於可能節省630 萬股稀釋股。 Intercept 預計，交付給投資者的股票將用於彌補投資者對2026 年票據的現有對沖頭寸。
扣除此次回購後，2026 年票據的本金餘額已從5 億美元減少至1.721 億美元，年度利息支出將減少1150 萬美元至600 萬美元。這些交易完成後，Intercept 的現金頭寸將超過5 億美元，流通股為3940 萬股。
Intercept 發行的普通股沒有也不會根據1933 年《證券法》或任何州證券法進行登記，並且不得在沒有登記或適用豁免的情況下在美國發售或出售（或在不受註冊要求約束的交易中。 本新聞稿不構成出售要約或要約購買Intercept 的普通股或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區進行此類要約、招攬的要約、招攬或出售，否則銷售將是非法的。
關於攔截
Intercept 是一家生物製藥公司，專注於開發和商業化治療進行性非病毒性肝病的新療法，包括原發性膽汁性膽管炎（ PBC ）和非酒精性脂肪性肝炎（ NASH ）。欲了解更多信息，請訪問 www.interceptpharma.com 或在Twitter 和LinkedIn 上與公司聯繫。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述（“FLS”），包括：
– 交易的結束及其時間。
– Intercept 的財務狀況，包括現金狀況和利息支出。
– 與可轉換債券相關的股東攤薄和潛在攤薄的節省以及此類債券的退市。
– 債券持有人的意圖以及對沖和投資策略，包括使用Intercept 股票來彌補現有的對沖頭寸。
– 為股東增值。
– Intercept 專注於戰略重點，包括PBC 特許經營權的增長、支持其NDA 重新提交、在NASH 中潛在推出的奧貝膽酸以及管道開發。
重要因素可能導致實際結果與FLS 存在重大差異，包括：
– Intercept 和債券持有人對合同條款的滿意度，包括陳述和保證以及成交條件。
– Intercept 對其業務的管理，包括關注戰略重點以及財務和現金管理。
– Intercept 的股價表現、Intercept 可轉換債券的價值以及債券持有人是否尋求將其債券轉換為股票。
– 債券持有人行為，包括對沖和對沖解除。
– 關於FLS 的其他因素和Intercept 定期提交給SEC 的文件中確定的其他風險，包括我們最新的10-K 表格年度報告和10-Q 表格季度報告。
接觸
有關攔截的更多信息，請聯繫：
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