印第安納州西拉斐特，2021 年9 月27 日（環球通訊社）– Inotiv, Inc.（納斯達克股票代碼：NOTV）（“公司”、“我們”、“我們的”或“Inotiv”），一家專注於非臨床和分析藥物發現和開發服務的領先合同研究組織，今天宣布結束其本金總額為140,000,000 美元的2027 年到期的3.25% 可轉換優先票據（“票據”）的發行，其中包括15,000,000 美元的附加票據，根據經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）第144A 條規定，在向合格機構買家進行的私募中。本公司根據票據承擔的責任由本公司全資附屬公司BAS Evansville, Inc. 提供擔保。
扣除初始購買者的折扣和佣金以及估計發售費用後，公司的總收益約為1.345 億美元。 Inotiv 打算將所得款項淨額連同一項新的高級擔保定期貸款工具下的借款一起用於支付Inotiv 先前宣布的對Envigo RMS Holding Corp.（“Envigo 收購”）的現金購買價格，如果該交易完成，並支付相關費用和開支。
票據、擔保和可在票據轉換時發行的任何普通股的要約和出售尚未且不會根據《證券法》或任何其他證券法進行登記，並且不能提供票據和任何此類股份除非根據證券法和任何其他適用證券法的註冊要求豁免或在不受其約束的交易中出售。本新聞稿不構成對票據或票據轉換後可發行的任何普通股的出售要約或購買要約的要約，也不構成票據或任何此類股份的要約、要約或出售或任何其他證券，在該等要約、招攬或出售將是非法的任何州或其他司法管轄區。
關於公司
Inotiv, Inc. 是一家領先的合同研究組織，專門從事非臨床和分析藥物發現和開發服務。公司專注於開發創新服務，支持其客戶的發現和開發目標，以改進決策和加速目標實現。公司的產品專注於提高效率、改善數據和降低新藥上市成本。訪問 inotivco.com 有關本公司的更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關發行完成、Envigo 收購完成以及所得款項淨額的預期金額和預期用途的陳述。前瞻性陳述代表Inotiv 目前對未來事件的預期，並受到已知和未知風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場狀況、與發行相關的成交條件的滿足以及與Inotiv 業務相關的風險，包括Inotiv 不時向SEC 提交的定期報告中描述的風險和不確定性。 Inotiv 可能不會完成本新聞稿中描述的發行，並且如果發行完成，則無法對其有效應用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，除法律要求外，Inotiv 不承諾為後續發展更新本新聞稿中的陳述。
