弗吉尼亞州費爾法克斯，2021 年12 月10 日（環球新聞社）–信息分析公司（納斯達克股票代碼：IAIC）（“IAI”）今天宣布已獲得訂閱，以每單位3.04 美元的價格出售3,289,525 個單位。公共股權融資中的私人投資（“PIPE”）。每個單位包括每股面值0.01 美元的公司普通股（“普通股”）和獲得可行使0.20 股普通股的認股權證的權利，相當於每購買五個單位一股。每份此類認股權證均可在2023 年1 月1 日至2026 年12 月31 日期間以每股4.50 美元的價格行使。每單位價格採用2021 年11 月26 日至2021 年12 月2 日（含）的5 天成交量加權平均價格確定。
公司估計，扣除律師費和其他費用後，PIPE 的淨收益約為990 萬美元。沒有支付與本次融資有關的佣金。此次融資由公司董事長兼首席執行官Jamie Benoit 先生和新任命的董事會成員Chip DiPaula 牽頭，現有投資者、公司高管和IAI 董事會成員也參與了此次融資。馬林斯派克資本的幾個有限合夥人（www.marlinspikecapital.com) 還對PIPE 進行了領先的投資。
董事長兼首席執行官傑米·貝努瓦(Jamie Benoit) 表示：“我們相信IAI 處於繼續其轉型戰略並將公司重新定位為政府和全球私營部門垂直領域的顛覆性技術和商業支持領導者的絕佳位置。 我們很高興管理團隊成員和我們的董事會成員對交易進行投資，這反映了我們對IAI 在市場上的巨大潛力的集體信念。”
Benoit 先生補充說：“我們完成這筆融資的速度、其顯著的超額認購、在不產生銀行家費用的情況下完成這一事實以及今天投資的新股東的廣泛基礎表明我們接受了我們的論點和對我們的信念。管理團隊。 這筆融資的收益使我們在我加入公司三個月後就完成了對Gray Matters, Inc. 的收購，並提供了將我們獨特的區塊鏈技術積極部署到更廣泛的政府和商業市場所需的額外營運資金。”
本次私募中出售的證券未根據經修訂的1933 年證券法進行登記，除非根據有效的登記聲明或適用的登記要求豁免，否則不得在美國發售或出售。 IAI 已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，登記轉售在這些私募中發行的普通股。
本新聞稿不構成出售這些證券的要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該州或其他司法管轄區，此類要約、要約或出售在該等證券之前是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格。
關於信息分析公司
Information Analysis Incorporated (www.infoa.com) 總部位於弗吉尼亞州費爾法克斯，是一家信息技術產品和服務公司。該公司歷來專注於軟件轉換、系統現代化和安全性。隨著宣布將歷史悠久的政府服務業務重組為其Tellenger 子公司並收購Gray Matters, Inc.，該公司將開始提供自己的支持區塊鏈的安全供應鏈產品套件，並將開始轉型為軟件提供商。
給投資者的額外信息
本新聞稿可能包含有關公司業務、客戶前景或其他可能影響未來收益或財務業績的因素的前瞻性陳述。此類陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。投資者應閱讀並理解公司截至2020 年12 月31 日的財政年度的10-K 以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中詳述的風險因素。
如需更多信息，請聯繫：
傑里米·赫爾曼，特許金融分析師
副總統
股權集團公司
(212) 836-9626
蒂姆·漢農，註冊會計師
首席財務官
信息分析公司
[email protected]
