Infinera 獲得3.7375 億美元

加利福尼亞州聖何塞，2022 年9 月9 日（環球新聞社）- Infinera（納斯達克股票代碼：INFN）宣佈在2028 年3,75% 到達échéance en 2028（ les « Obligations 2028 ») dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs Institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »)。 Après l’exercice intégral de l’option d’achat d’Obligations 2028 supplémentaires, le montant total en principal des Obligations 2028 émis dans le cadre de l’offre s’élevait à 373,75 百萬美元，la Société recevant un produit net (après frais et autres dépenses) d’environ 3.625 億美元。

La Société a utilisé environ 283,62 百萬美元du produit net de cette offre pour racheter, y compris le paiement des intérêts courus et impayés, environ 300 百萬美元d’un montant total en principal de ses duty convertibles de Premier rang à 2,125 % échéant en 2024 dans le cadre de transactions négociées de gré à gré parallèlement à l’offre。 La société a l’intention d’utiliser le produit net resant de l’offre d’Obligations 2028 aux fins générales de l’entreprise, y compris le funds de roulement et pour financer des opportunités de croissance et des projets strategy potentiels。

Mme Nancy Erba, directrice financière d’Infinera, a declaré : « Nous sommes ravis de la réussite de cette transaction, laquelle marque une étape importante et positive pour l’entreprise, alors que nous continuons à exécuter notre plan。 La transaction nous permet de racheter environ 300 Million de Nos duty convertibles en 2024 et de renforcer notre situation financière, tout en restant concentrés sur la channele de notre strategy 8x4x1 et sur la realisation de notre modèle Commercial cible。 »

L’effet net des transactions décrites ci-dessus, si ces transactions avaient été clôturées le dernier jour du deuxième triestre accounting d’Infinera, le 25 juin 2022, est ressumé ci-dessous。

Résumé des modified non auditées du profil de la dette d’Infinera :

Résumé des modified non auditées et approximatives des principaux paramètres du bilan et des actions en 流通：

1. Le calcul des actions diluées supplémentaires en 流通假設que la Société choisit de régler entièrement en actions toutes les conversions des Obligations 2024 et 2027 et la partie de la valeur de conversion des Obligations 2028 qui dépasse le montant principal de celles-ci。 Les actions diluées supplémentaires encirculation avant l’émission (des Obligations 2028) proviennent du Communqué de presse sur les résultats du T2 2022 Dans la mesure où le prix des actions ordinaires de la Société pour toute période pertinente depasse 6,80 美元（qui est le prix de conversion des Obligations), le calcul pour calculer l’impact dilutif supplémentaire des Obligations 2028, en supposant que la société choisit de régler la conversion la valeur excédant le montant principal entièrement en actions, est la suivante : ((prix moyen de l’action – prix d’exercice) x 54,985,000,000 d’actions) divisé par le prix moyen de l’action (remark : les 54,985,000,000 d’actionsoughtent que la totalité des 373,75 百萬美元des Obligations 2028 reste流通）。 Lors de la conversion, Infinera est tenue de rembourser la partie principale des Obligations 2028 en espèces。

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À 提議d’Infinera

Infinera est unfournisseur mondial de solutions de réseautage optique ouvertes innovantes qui permettent aux opérateurs, y compris les opérateurs cloud, aux gouvernements et aux entreprises de faire évoluer la bande passante du réseau, d’accélérer l’innovation des services et d’automatiser les網狀操作。 Les Solutions Infinera offrent une économie et des performances de Premier plan dans les applications longue distance, sous-marines, d’interconnexion de centres de données et de transport métropolitain。

Infinera et le logo Infinera sont des marques déposées d’Infinera Corporation。

Énoncés前景

Le présent Communqué de presse contient certains énoncésprospectifs au sens de l’article 27A du Securities Act et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié。 Les énoncés prostifs se rapportent généralement à des événements futurs ou aux performances financières ou opérationnelles futures d’Infinera et sont fontés sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes。 Ces énoncés Prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’utilisation prévue du produit de l’offre et l’effet de la transaction sur le renforcement de la situation financière d’Infinera et sa capacité à atteindre son modèle Commercial cible。 Les énoncésprospectifs peuvent également être identifiés par des motsprospectifs tels que «anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », «avoir l’intention de », «peut », «devrait », « sera » et « serait » ou la forme négative de ces mots ou termes ouexpressions similaires qui concernent les attentes, la Stratégie, les Priorités, les plan ou les intents d’Infinera。 Ces énoncés sont founds sur les informations mises à la disposition d’Infinera à la date des présentes et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de risques et d’incertitudes。

De plus amples informations sur les facteurs potentielssensitives d’avoir un Impact sur les activités d’Infinera sont présentées dans ses rapports trimestriels et annuels les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 25 juin 2022 déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2022, ainsi que les documents et rapports ultérieurs déposés oufournis à la SEC de temps à autre。 Ces rapports sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse : www.sec.gov。 Infinera n’assume l’obligation de mettre à jour aucun de ces énoncés prostoifs et n’en a actuellement pas l’intention。