加利福尼亞州聖何塞，2022 年8 月8 日（GLOBE NEWSWIRE）——Infinera（納斯達克股票代碼：INFN）今天宣布，其先前宣布的2028 年到期的3.75% 可轉換優先票據（“2028 票據”）的發行已結束。根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第144A 條向合格機構買家配售。在完全行使購買額外2028 票據的選擇權後，本次發行的2028 票據本金總額為3.7375 億美元，公司收到的淨收益（扣除費用和其他費用）約為3.625 億美元。
公司將本次發行的約2.8362 億美元淨收益用於回購本金總額約為3 億美元的2024 年到期的2.125% 可轉換優先票據，其中包括支付應計和未付利息，並在與發行同時進行的私下協商交易中進行。該公司打算將2028 年票據發行的剩餘淨收益用於一般公司用途，包括營運資金以及為增長機會和潛在戰略項目提供資金。
Infinera 首席財務官Nancy Erba 表示：“我們對此次交易的成功完成感到高興，這對公司來說是重要且積極的一步，因為我們將繼續執行我們的計劃。 該交易使我們能夠回購約3 億美元的2024 年可轉換票據並加強我們的財務狀況，同時繼續專注於推動我們的8x4x1 戰略和實現我們的目標業務模式。”
如果這些交易在Infinera 第二財季的最後一天（即2022 年6 月25 日）結束，上述交易的淨影響總結如下。
Infinera 債務狀況未經審計的變更摘要：
| 百萬美元 | |||||||||
| 預發行 2028 年票據（22 年第二季度） |
回購 筆記 |
新筆記 | 發行後 2028 個筆記 |
優惠券 | |||||
| 2024年筆記 | 402.50 美元 | （299.85 美元） | 102.65 美元 | 2.125% | |||||
| 2027年筆記 | $200.00 | $200.00 | 2.500% | ||||||
| 新的2028 筆記 | 373.75 美元 | 373.75 美元 | 3.750% | ||||||
關鍵資產負債表指標和流通股的未經審計和近似變化的總結：
| 百萬 | |||
| 2028年預發 筆記（Q2’22） |
2028年發行後 筆記 |
改變 | |
| 現金總額/受限現金 | 155.18 美元 | 234.03 美元 | 78.85 美元 |
| 總債務 | 640.62 美元 | 714.52 美元 | 73.90 美元 |
| 補充稀釋流通股1 | 285.97 | 255.60 | (30.37) |
1. 補充稀釋流通股的計算假設本公司選擇全部以股份結算2024 年和2027 年票據的所有轉換以及2028 年票據轉換價值超過其本金的部分。發行前（2028 年票據）補充稀釋流通股來自Q2’22 收益新聞稿。如果公司普通股在任何相關期間的價格超過6.80 美元（這是2028 年票據的轉換價格），則計算2028 年票據的增量稀釋影響，假設公司選擇結算轉換超過全部股份本金的價值如下：（（平均股價- 行使價）x 5498.5 萬股）除以平均股價（注：5498.5 萬股假設2028 年票據的全部3.7375 億美元仍然存在未償還）。轉換後，Infinera 需要以現金償還2028 年票據的本金部分。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的《證券法》第27A 條和1934 年《證券交易法》第21E 條含義內的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Infinera 的未來財務或經營業績相關，並基於涉及風險和不確定性的當前預期、預測和假設。此類前瞻性陳述包括但不限於發售所得款項的預期用途以及交易對加強Infinera 的財務狀況和實現其目標業務模式的能力的影響。前瞻性陳述也可以通過諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”等前瞻性詞語來識別， ”和“將”或這些詞語的否定詞或與Infinera 的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的類似術語或表達。 這些陳述基於Infinera 截至本文發布之日可獲得的信息，由於風險和不確定性，實際結果可能與陳述或暗示的結果存在重大差異。
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