不列顛哥倫比亞省溫哥華市，2022 年12 月28 日（環球新聞社）—— 帝國金屬公司（“公司”或“帝國”） (多倫多證交所:III) 很高興地宣布，繼其日期為2022 年12 月9 日的新聞稿之後，公司已結束其非經紀私募（“私募”）的無擔保不可轉換債券（“債券”），本金總額為5300 萬美元。
本公司發行無抵押不可轉換債券（“A 債券“) 的本金總額為48,450,000 美元，到期日為自發行之日起四年，年利率為10.0%，每半年以現金支付一次利息，第一筆付款到期2023 年6 月23 日。關於發行A 債券，公司發行了6,056,250 份普通股認股權證，自發行之日起四年內可按每股2.10 美元的價格行使為公司普通股. 公司還發行了無擔保的不可轉換債券（“B 債券“) 的本金總額為4,550,000 美元，到期日為自發行之日起十二個月，年利率為12.0%，每半年以現金支付利息，第一筆付款到期2023 年6 月23 日。沒有發行與B 債券有關的認股權證。
私募所得款項擬用於為公司的Mount Polley 礦和Red Chris 礦的持續運營提供資金，並用於一般營運資金用途。
N. Murray Edwards 購買了3545 萬美元的A 債券和455 萬美元的B 債券，並且作為購買A 債券的一部分收到了4,431,250 份認股權證（“愛德華茲認股權證”）。 此外，公司董事和高級職員購買了157 萬美元的A 類債券，並作為A 類債券的一部分收到了196,250 份認股權證。 這種參與被視為多邊文書61-101（“MI 61-101”） 特殊交易中少數證券持有人的保護 (“MI 61-101”）。 本公司依賴MI 61-101 第5.5(a) 節和5.7(1)(a) 節中關於此類內部人參與的豁免MI 61-101 的正式估值和少數股東批准要求。
根據私募發行的證券沒有，也不會根據經修訂的1933 年美國證券法或州證券法進行登記，不得在美國境內或向美國境內或為沒有美國聯邦和州註冊或適用的美國註冊要求豁免的美國人的帳戶或利益。本新聞稿不構成在美國出售證券的要約。
N. Murray Edwards 的股權
在收購Edwards 認股權證之前，N. Murray Edwards 擁有超過69,375,775 股普通股和債券的實益所有權和控制權或方向（“愛德華茲可轉換債券”）可轉換為10,156,250 股普通股，共計79,532,025 股公司普通股，合計佔截至本公告日期公司已發行和流通普通股的48.19%。 在收購併假設Edwards 認股權證行使和Edwards 可轉換債券轉換後（假設沒有其他債券持有人轉換或認股權證持有人行使），Edwards 先生將擁有83,963,275 股公司普通股，占公司已發行和已發行股份的49.55%普通股。 愛德華茲先生出於投資目的收購了愛德華茲認股權證，他可能會在未來根據市場情況、計劃的重新制定和/或其他相關因素收購或處置公司的證券，在每種情況下均根據適用的證券法. 新聞稿的這一部分是根據National Instrument 62-103 發布的– 預警系統及相關收購要約和內幕報告問題，這要求Edwards 先生在SEDAR (www.sedar.com) 上提交一份報告，其中包含與上述事項有關的額外信息。預警報告的副本可通過以下電話號碼直接從公司索取。
關於帝國
Imperial 是一家位於溫哥華的勘探、礦產開發和運營公司，持有的資產包括Mount Polley 礦(100%)、Huckleberry 礦(100%) 和Red Chris 礦(30%)。 Imperial 還在不列顛哥倫比亞省擁有23 個綠地勘探資產組合。
公司聯繫方式
布賴恩·基諾奇| 總統| 604.669.8959
Darb S. Dhillon | 首席財務官| 604.669.8959
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿中包含的某些信息不是對歷史事實的陳述，而是“前瞻性”陳述。前瞻性陳述與未來事件或未來業績相關，反映了公司管理層對未來事件的預期或信念，包括但不限於私募募集資金的使用。
在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用諸如“計劃”、“預期”或“不預期”、“預計”、“展望”、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“不預期”或“相信”，或此類詞語和短語的變體或某些行為、事件或結果“可能”、“可能”、“可能”、 “將”、“可能”或“將採取”、“發生”或“實現”或這些術語或類似術語的否定形式。就其本質而言，前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素這可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。
在作出本新聞稿中的前瞻性陳述時，公司應用了基於公司當前可獲得的信息以及公司當前的信念和假設的某些因素和假設。這些因素以及公司中期和年度財務報表中不時詳述的風險因素以及管理層對這些報表的討論和分析，所有這些都在www.carder.com 上的SEDAR 上存檔並可供查看。儘管公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或結果不符。有意的，其中許多超出了公司的控製或預測能力。無法保證前瞻性陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述，本新聞稿中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制。
