明尼阿波利斯，2021 年9 月23 日(GLOBE NEWSWIRE) — iMedia Brands, Inc.（納斯達克股票代碼：IMBI）今天宣布對2026 年到期、本金總額為8.50% 的優先票據（“票據”）的承銷公開發行定價為7500 萬美元”）。 此外，iMedia Brands 已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多500 萬美元的本金總額。 根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年9 月28 日或前後完成。
票據將是iMedia Brands, Inc. 的高級無抵押債務。票據將於2021 年12 月31 日開始的3 月31 日、6 月30 日、9 月30 日和12 月31 日按季度支付利息，年利率為8.50% ，並將於2026 年9 月30 日到期。
iMedia Brands 打算將此次發行的所得款項淨額用於支付與未決和先前宣布的1-2-3.tv Group 收購相關的現金收購價和交易成本，以及任何剩餘所得款項用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括與1-2-3.tv Group 收購相關的某些交割後付款。
就此次發售而言，本公司已獲得初步批准，以“IMBIL”為代碼在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市。預期在首次發行票據後30 天內開始在納斯達克交易。 iMedia Brands 和本次發行的票據獲得了獨立、非附屬評級機構Egan-Jones Ratings Company 的BB 評級。
B. Riley Securities, Inc.、DA Davidson & Co.、Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和InspereX LLC 將擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Aegis Capital Corp.、Alexander Capital LP、Newbridge Securities Corporation、Revere Securities LLC 和BC Zeigler & Company 將擔任此次發行的聯席管理人。
與上述票據發行相關的S-3 表（文件編號333-258519）的貨架登記聲明已於2021 年8 月5 日提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並由美國證券交易委員會宣布生效。 SEC 於2021 年8 月12 日發布。票據只能通過招股說明書的方式發行。 2021 年9 月22 日，與並描述本次發行條款相關的初步招股說明書補充和隨附招股說明書已提交給美國證券交易委員會。與本次發行條款相關並描述本次發行條款的最終招股說明書補充和隨附招股說明書將提交給美國證券交易委員會和在美國證券交易委員會的網站上提供 www.sec.gov. 也可聯繫B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209，獲取與此次發行有關的最終招股說明書補充和隨附招股說明書的副本，電子郵件：prospectus@brileyfin。 com，電話：(703) 312-9580。
本新聞稿不構成出售或徵求購買任何這些證券的要約，也不會在不允許此類要約、徵求或出售的任何州或其他司法管轄區出售這些證券。
關於 媒體 品牌公司
iMedia Brands, Inc. 及其子公司是一家領先的互動媒體公司，擁有越來越多的生活方式電視網絡、消費品牌、在線市場和媒體商務服務組合，這些組合使公司成為電視廣告商和消費者的領先單一來源合作夥伴尋求使用互動視頻娛樂和與客戶進行交易的品牌。
1995 年私人證券訴訟改革法案下的安全港聲明
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