渥太華，2021 年8 月24 日（環球新聞社）–HEXO 公司（“HEXO”或“公司”）（多倫多證券交易所代碼：HEXO；納斯達克代碼：HEXO）今天宣布結束其先前宣布的承銷公開發行（“發行”） ) 本公司所得款項總額為144,786,070.80 美元。本公司根據發售以每單位2.95 美元的價格出售了49,080,024 單位（“單位”），其中包括根據承銷商部分行使超額配股權出售的1,622,396 單位。
每個單位由一股本公司普通股和一份本公司普通股認股權證的二分之一組成。每份全額認股權證可行使以每股3.45 美元的行使價收購本公司一股普通股，為期5 年，期限為發售截止日期後的5 年，可在特定事件中進行調整。
AGP/Alliance Global Partners 和Cantor Fitzgerald Canada Corporation 擔任本次發行的聯席賬簿管理人。 ATB Capital Markets Inc. 擔任本次發行的聯席經理。
本公司預計將使用發售所得款項淨額支付在Redecan 收購完成時應付給Redecan 股東的購買價格的一部分現金部分，以及與本公司美國擴張計劃相關的支出。
就本次發行而言，公司向公司提交了一份日期為2021 年8 月20 日的招股說明書補充文件（“招股說明書補充文件”），該文件是對公司日期為2021 年5 月25 日的經修訂和重述的簡短基本貨架招股說明書（“基本貨架招股說明書”）提交的。加拿大各省和地區的證券委員會或類似證券監管機構，並與美國證券交易委員會作為公司在美國/加拿大多司法管轄區下的表格F-10（“註冊聲明”）上的註冊聲明的一部分披露制度。
招股說明書補充和基礎貨架招股說明書的副本可在SEDAR 上獲得 www.sedar.com 在EDGAR 上 www.sec.gov 註冊聲明的副本可在EDGAR 上獲得，網址為 www.sec.gov. 也可從AGP/Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 或致電(212) 624-2060 獲取招股說明書補充文件、基礎貨架招股說明書和註冊聲明的副本，或通過電子郵件在 招股說明書@allianceg.com. 也可以通過電子郵件從加拿大的Cantor Fitzgerald Canada Corporation 獲得副本 [email protected]或Cantor Fitzgerald & Co. 在美國，通過電子郵件發送 招股說明書@cantor.com.
沒有證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。
關於HEXO 公司（多倫多證券交易所代碼：HEXO；納斯達克代碼：HEXO）
HEXO 是一家屢獲殊榮的許可生產商，為全球大麻市場提供創新產品。 HEXO 服務於加拿大休閒市場，其品牌組合包括HEXO、UP Cannabis、Original Stash、Bake Sale、Namaste 和REUP 品牌，以及加拿大、以色列和馬耳他的醫療市場。該公司還通過其Powered by HEXO®戰略和與Molson Coors 的合資企業Truss CBD USA 為科羅拉多市場提供服務。如果先前宣布的收購48North 和Redecan 的交易結束， HEXO 預計將成為加拿大娛樂市場份額第一的大麻產品公司。
前瞻性陳述
本新聞稿包含適用證券法所指的前瞻性信息和前瞻性陳述（“前瞻性陳述”），包括有關本次發行所得款項用途的陳述以及公司對其市場份額的預期。前瞻性陳述基於某些預期和假設，並受已知和未知的風險和不確定性以及可能導致實際事件、結果、業績和成就與這些前瞻性陳述中的預期產生重大差異的其他因素的影響，包括本公司對本次發售所得款項的用途可能與所示用途不同。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或結果的保證。
關於公司面臨的風險和不確定性的更完整的討論出現在招股說明書補充、基本架招股說明書和註冊聲明以及公司的年度信息表和其他持續披露文件中，這些文件可在SEDAR 網站www.sedar.com 上獲得和EDGAR 在www.sec.gov。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日發表。除法律要求外，本公司不承擔因新信息或未來事件或任何其他原因更新或修訂任何前瞻性陳述的任何意圖或義務。
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