多倫多，2021 年11 月25 日（環球通訊社）——Hemlo Explorers Inc.（“公司”）（多倫多證券交易所代碼：HMLO）很高興地宣布，它已經完成了第一批非經紀私募（“發行”) 於2021 年10 月22 日和2021 年11 月4 日公佈。在第一次發行中，公司發行了4,925,332 個單位（“單位”），每個單位包括一股非流通普通股和一半的普通股購買認股權證（每份完整普通股購買認股權證，“認股權證”）和1,529,300 個“流通”單位（“FT 單位”），每個單位由一股流通普通股和一份認股權證的一半組成，總收益約為1,505,818 美元。每個FT 單位的普通股部分作為“流通股”發行（定義見第66(15) 條） 所得稅法 （加拿大））。每份認股權證均可行使以每股認股權證股份0.40 美元的行使價收購公司的一股普通股（“認股權證股份”），直至2023 年5 月25 日，但在四個月零一天的持有期後加速到期條款（如下文進一步描述）如果公司的普通股連續20 天以每股0.80 美元或以上的價格交易，在這種情況下，公司將有權將行權期提前至自該通知發出之日起至少30 天結束的日期。向認股權證持有人提供加速。
首次發售的FT 單位部分的收益將用於勘探公司Hemlo 地區的物業，而第一次發售的單位部分的收益將用於一般公司用途和勘探公司的財產。
就第一批發售的結束而言，本公司支付了一定的現金發現者費用，並向合資格的發現者發行了175,326 份發現者認股權證（每份“發現者認股權證”），以認購此類發現者所轉介的單位和FT 單位. 在2023 年5 月25 日之前，每份Finder 認股權證均可行使，以每股Finder 認股權證股份0.225 美元的行使價收購公司的一股普通股（“Finder 認股權證股份”）。
與首次發售有關的所有證券（即單位、FT 單位、Finder 認股權證以及構成上述各項的證券）均受法定持有期的限制，該期限將於2022 年3 月26 日到期。某些董事和公司的高級管理人員參與了此次發售，購買了總計75,000 個FT 單位，總收益為19,500 美元。
本次發行仍有待TSXV Venture Exchange 的最終批准。
本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或要約邀請。證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）或任何州證券法註冊，並且不得在美國境內或向美國人提供或出售，除非可以根據美國證券法和適用的州證券法進行註冊，或者可以獲得此類註冊的豁免。 TSX Venture Exchange 或其監管服務提供商（該術語在TSX Venture Exchange 的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
預先警告
就發售的第一部分結束而言，Northfield Capital Corporation（“Northfield”）及其聯合參與者Robert Cudney 先生獲得了2,300,000 股普通股和1,150,000 份認股權證的所有權和控制權，以額外獲得1,150,000 股普通股.
在第一期發售完成前，Northfield 連同其聯席演員Robert Cudney 先生共擁有並控製本公司5,892,120 股普通股（其中5,886,821 股普通股由Northfield 直接擁有，5,299普通股由其共同參與者擁有）和可轉換證券使Northfield 及其聯合參與者有權購買額外的443,953 股本公司普通股（其中318,953 股可轉換證券由Northfield 直接擁有，125,000 股可轉換證券由其聯合參與者擁有）占公司截至2021 年11 月24 日已發行和流通在外普通股的約21.72%（或在部分稀釋的基礎上計算的約22.98%，假設僅行使443,953 股可轉換證券）。
首次發售完成後，Northfield 連同其共同參與者Robert Cudney 先生共擁有並控製本公司8,192,120 股普通股（其中8,086,821 股普通股由Northfield 直接擁有，105,299 股普通股由Northfield 直接持有）由其聯合參與者擁有）和可轉換證券使Northfield 及其聯合參與者有權收購另外1,593,953 股本公司普通股（其中1,418,953 股可轉換證券由Northfield 直接擁有，175,000 股可轉換證券由其聯合參與者擁有），約佔截至2021 年11 月25 日，公司已發行和流通在外普通股的24.4%（或在部分稀釋的基礎上計算的約27.82%，假設僅行使1,593,953 股可轉換證券）。
普通股和認股權證是通過私募交易獲得的，該交易並非通過本公司證券的任何市場設施進行。本次交易是出於投資目的而進行的，Northfield 及其共同參與者可隨時增加或減少對本公司的投資，或繼續維持其目前的投資頭寸，具體取決於市場狀況或任何其他相關因素。根據National Instrument 45-106 第2.3 節中的豁免，普通股和認股權證的總對價為521,000 美元，因為Northfield 和Cudney 先生各自都是此處定義的“合格投資者”。
此新版本的這一部分是根據National Instrument 62-103 發布的– 預警系統和相關的收購要約和內幕消息報告問題，這還需要在SEDAR 上提交預警報告（www.sedar.com) 載有關於上述事項的額外資料。相關預警報告的副本可在公司的SEDAR 資料中獲取，也可通過聯繫Northfield 獲取，地址為141 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto, Ontario, M5H 3L5，收件人：Michael Leskovec 電話：647 794-4360。
關於Hemlo Explorers Inc.
Hemlo Explorers 是一家總部位於加拿大的礦產勘探公司，在安大略和努納武特擁有一系列項目。我們專注於通過推進我們主要的Hemlo 地區（包括Pic 項目、North Limb 和Hemlo West）來創造股東價值。
獲取更多資訊，請聯繫：
總裁兼首席執行官布賴恩·豪利特(Brian Howlett)
Hemlo Explorers Inc.
[email protected]
(647) 227-3035
前瞻性陳述
本新聞稿中列出的某些信息可能包含前瞻性陳述，涉及大量已知和未知的風險和不確定性，包括但不限於發售、收益的使用以及公司關於勘探和開發的計劃其屬性。這些前瞻性陳述受制於眾多風險和不確定性，其中某些風險和不確定性超出Hemlo Explorers Inc. 的控制範圍，包括但不限於一般經濟狀況、行業狀況、商品價格波動、相關風險的影響由於勘探結果和估計的不確定性、貨幣波動、對監管批准的依賴、獲得額外融資的不確定性、勘探風險和COVID-19 大流行相關訂單。請讀者註意，在準備此類信息時使用的假設雖然在準備時被認為是合理的，但可能被證明是不精確的，因此，不應過分依賴前瞻性陳述。除非根據適用的證券法，本公司不承諾更新任何前瞻性陳述。
