佛羅里達州坦帕市，2022 年5 月18 日（環球通訊社）—— HCI 集團公司（紐約證券交易所代碼：HCI），今天宣布其打算根據1933 年證券法第144A 條，向合格的機構買家私募發行本金總額為1.5 億美元的2042 年到期可轉換優先票據（“票據”），具體取決於市場和其他條件， 經修正。
HCI 還預計將授予票據的初始購買者購買最多2250 萬美元的票據本金總額的選擇權。
這些票據將是HCI 的高級無抵押債務，利息將每半年支付一次。票據將在HCI 未來債務的受償權上優先於票據的受償權； 與HCI 現有和未來不那麼從屬的無擔保債務具有同等的受償權； 並且實際上在支付HCI 的任何擔保債務的權利上處於次等地位，以擔保此類債務的資產價值為限。
在2042 年3 月1 日之前，票據僅可在(a) 從2027 年3 月1 日（含）開始至2027 年6 月7 日之前的營業日收市時結束的期間內進行轉換，或(b) ) 在指定事件發生時。在自2042 年3 月1 日（含）開始至緊接到期日前一個營業日營業結束時的期間內，票據將隨時可轉換。轉換後，票據將根據HCI 的選擇以現金、HCI 的普通股或其任何組合結算。
如果HCI 普通股的最後報告售價至少為當時轉換價格的130%，HCI 將有權在2025 年6 月5 日或之後的任何時間將票據全部或部分贖回為現金在HCI 發出贖回通知之日前一個交易日（包括該日）結束的任何連續30 個交易日期間（包括該期間的最後一個交易日）至少20 個交易日（無論是否連續）有效，以及在2027 年6 月7 日或之後的任何時間，無論上述銷售價格條件如何，在每種情況下，贖回價格均為所贖回本金的100%，加上所有應計和未支付的利息。此外，在2027 年6 月1 日、2032 年6 月1 日和2037 年6 月1 日，票據持有人將有權要求HCI 以相當於100% 的現金回購全部或任何部分票據。被回購的本金加上所有應計和未付的利息。票據的最終條款，包括利率、兌換率和其他條款，將由HCI 與票據的初始購買者協商確定。
HCI 打算將發行票據的總收益的40% 用於回購其普通股，無論是通過與初始購買者或其關聯公司之一或通過其中一個初始購買者或其關聯公司的發行定價同時進行的普通股回購每股預期購買價格等於HCI 普通股在發行定價之日的每股收盤價和/或通過簽訂的預付遠期合同（“預付遠期”）的條款發行票據，如下所述。 HCI 打算將剩餘收益用於一般公司用途。
在票據定價的同時，HCI 打算與法國興業銀行（“遠期交易對手”）簽訂預付遠期合約。如果簽訂了預付遠期，回購的股份將在2027 年的結算期內交付。預付遠期將在最終結算日之前的任何時間全部或部分提前結算遠期交易對手，以及在某些公司交易的情況下提前結算或以替代對價結算。如果HCI 為其普通股支付任何現金股息，遠期交易對手將向HCI 支付等值金額。根據預付遠期購買的股票將在預付遠期生效之日被視為已退休，但出於公司法目的（包括任何未來股東投票的目的）仍將保持在流通狀態。
遠期交易對手已告知HCI，如果執行預付遠期，遠期交易對手或其各自的關聯公司預計將與正在對沖票據風險的票據購買者進行與HCI 普通股相關的衍生交易，並且它或其各自的附屬公司預計在預付遠期結算之前或之時在二級市場交易中購買或以其他方式收購HCI 普通股的股份。預付遠期旨在允許投資者建立通常對應於（但可能大於）其在票據投資的商業上合理的初始對沖的空頭頭寸。如果出現此類較大的初始對沖，投資者可以通過在票據定價日期或之後購買HCI 普通股來抵消較大部分。這些交易和活動對HCI 普通股和/或票據市場價格的影響（如果有的話）將部分取決於市場狀況，目前無法確定，但這些活動可能會產生增加的影響，或防止HCI 普通股和票據的交易價格在票據定價的同時或之後下跌，在此類定價之後的一段時間內，以及在預付遠期的期限內，包括與相關的結算期此類交易。
本公告既不是出售任何這些證券的要約，也不是購買要約的招攬，並且在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區不構成要約、招攬或出售。這些證券的任何要約都將僅通過私募發行備忘錄的方式進行。票據和票據轉換後可發行的普通股（如有）將不會根據1933 年證券法或任何州證券法進行登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售，除非根據1933 年《證券法》和適用的州法律的註冊要求的豁免。 HCI 不打算申請在任何證券交易所或自動交易商報價系統上上市票據。
關於HCI Group, Inc.
HCI Group, Inc. 擁有從事多樣化但互補的業務活動的子公司，包括房主保險、再保險、房地產和信息技術服務。 HCI 領先的保險業務TypTap Insurance Company 是一家快速發展的技術驅動型保險公司，正在全國范圍內擴張，以提供房主和洪水保險。 TypTap 的運營在很大程度上由HCI 的軟件子公司Exzeo USA, Inc. 開發的保險相關信息技術提供支持。 HCI 最大的子公司Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company, Inc. 主要在佛羅里達州提供房主保險。 HCI 的房地產子公司Greenleaf Capital, LLC 在佛羅里達州擁有並經營多個物業，包括辦公樓、零售中心和碼頭。
HCI Group, Inc. 的普通股在紐約證券交易所交易，股票代碼為“HCI”，並被納入羅素2000 和S&P SmallCap 600 指數。 HCI Group, Inc. 定期在公司網站的投資者信息部分發布財務和其他信息。有關HCI 集團及其子公司的更多信息，請訪問www.hcigroup.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含根據1995 年《私人證券訴訟改革法案》作出的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於有關票據的擬議條款和預付遠期、完成、時間和規模的陳述提議的發售、預付的遠期、普通股的回購以及發售所得款項的預期用途。諸如“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“有信心”、“前景”和“項目”等詞語和其他類似詞語和表達旨在表示前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到各種風險和不確定性的影響。公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定了其中一些風險和不確定性。如果任何風險或不確定性發展為實際事件，這些事態發展可能對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。 HCI Group, Inc. 不承擔更新任何前瞻性陳述的所有義務。
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