墨西哥瓜達拉哈拉，2022 年3 月17 日(GLOBE NEWSWIRE) — Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV，（紐約證券交易所代碼：PAC；BMV：GAP）（“公司”或“GAP”）今天宣布成功完成發行墨西哥5000萬張長期債券（公證書) 在Ps 的標稱值。每個100（一百比索00/100），總價值為Ps。 50億，通過雙檔策略。發行金額高達Ps。 40 億美元，擁有Ps 的綠鞋選擇權。 10億，在發行結束時達到。訂單達到4.04 倍的超額認購。
債券證書按照以下條款發行：
- 發行了2000 萬張5 年期債券，股票代碼為“GAP22”，面值為Ps。每個100（100 比索00/100），總價值為20 億比索（20 億比索00/100）。利息每28 天支付一次，浮動利率為TIIE-28 加18 個基點； 本金將於2027 年3 月11 日到期，並可選擇提前支付。
- 發行了3000 萬張10 年期債券，股票代碼為“GAP22-2”，面值為Ps。每個100（一百比索00/100），總價值為Ps。 30 億（30 億比索00/100）。利息每182天支付一次，固定利率為9.67%； 本金將於2032 年3 月4 日到期，並可選擇提前支付。
此次發行的收益將用於履行2022 年墨西哥主發展計劃下承諾的投資以及商業投資。此外，募集資金將用於支付今年3月到期的金融負債。
本次發行在全國范圍內獲得穆迪“Aaa.mx”和標準普爾“MxAAA”的信用評級。
公司介紹
Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) 在墨西哥太平洋地區運營12 個機場，包括主要城市瓜達拉哈拉和蒂華納、巴亞爾塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼薩尼約四個旅遊目的地，以及其他六個中型機場城市：埃莫西約、瓜納華托、莫雷利亞、阿瓜斯卡連特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。 2006 年2 月，GAP 的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“PAC”，在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“GAP”。 2015 年4 月，GAP 收購了Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, SL 100% 的股份，該公司擁有MBJ Airports Limited 的多數股權，該公司在牙買加蒙特哥灣經營桑斯特國際機場。 2018 年10 月，GAP 簽訂了運營牙買加金斯敦諾曼曼利國際機場的特許經營協議。 2018 年10 月，GAP 就牙買加金斯敦諾曼曼利國際機場的運營簽訂了特許協議，並於2019 年10 月控制了該機場的運營。
本新聞稿可能包含前瞻性陳述。這些陳述不是歷史事實，是基於管理層對未來經濟環境、行業狀況、公司業績和財務業績的當前觀點和估計。與公司相關的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”和類似表達旨在識別前瞻性陳述。有關宣布或支付股息、主要經營和融資戰略和資本支出計劃的實施、未來經營方向以及影響財務狀況、流動性或經營業績的因素或趨勢的陳述都是前瞻性陳述的例子。此類陳述反映了管理層當前的觀點，並受到許多風險和不確定性的影響。無法保證預期的事件、趨勢或結果會實際發生。這些陳述基於許多假設和因素，包括一般經濟和市場狀況、行業狀況和經營因素。此類假設或因素的任何變化都可能導致實際結果與當前預期存在重大差異。
根據2002 年Sarbanes-Oxley 法案第806 條和“Ley del Mercado de Valores”第42 條，GAP 已實施 “舉報人” 該計劃允許投訴人匿名和保密地報告6 月份涉及犯罪行為或違規行為的可疑活動。在負責收集這些投訴的第三方協助下，墨西哥的電話號碼是01 800 563 00 47。該網站是 www.lineadedenuncia.com/gap. GAP 的審計委員會將收到所有投訴，以便立即進行調查。
