墨西哥瓜達拉哈拉，2021 年10 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — Grupo Aeroportuario del Pacífico，SAB de CV，（紐約證券交易所代碼：PAC；BMV：GAP）（“公司”或“GAP”）宣布今天成功完成發行墨西哥2500 萬張長期債券證書（布爾薩提斯證書) 在標稱值Ps。每個100（一百比索00/100 MN），總價值為Ps。 25 億（2 點50 億比索00/100 MN），通過綠色債券證書和第四次發行的首次重新開放，股票代碼為“GAP21-2”。訂單簿的訂閱量達到了4.7 倍。
債券憑證按以下條款發行：
- 附言。 5 年15 億（一點50 億比索00/100 MN） 綠色債券證書 在股票代碼“GAP21V”下。利息將以TIIE-28 加25 個基點的可變利率每28 天支付一次； 本金將於2026 年10 月9 日到期，並具有提前攤銷選擇權。
- 附言。 10 億（10 億比索00/100 MN）對應於 “GAP21-2”長期定息債券首次重開，原發行於2021 年5 月7 日，具有與原發行相同的特徵。每182 天支付一次利息，票面利率為7.91%； 本金將於2028 年4 月28 日到期，並具有提前攤銷選擇權。發行價格為Ps。每個101.323278（一百一比索323278/1000000）。價格的計算考慮了增發的債券憑證獲得與原債券存續期的整個利息期對應的利息，並考慮了增發的債券憑證適用的附加費。
這些發行在全國范圍內獲得了穆迪“Aaa.mx”和標準普爾“MxAAA”的信用評級。
這些發行的資源將用於完成2021 年和2022 年部分總體發展計劃下承諾的投資，以及根據我們與國際資本市場協會一致的綠色融資框架為符合條件的綠色項目提供資金(ICMA) 綠色債券原則和聯合國(UN) 可持續發展目標，並獲得了Sustainalytics 公司的積極評價。綠色項目將屬於以下合格類別：
• 綠色建築：與新建建築或翻新現有建築相關的投資，從而減少能源消耗
• 可再生能源：與太陽能發電相關的投資
• 能源效率：與控制和降低能源消耗的設備的更新、安裝、操作和維護相關的投資
• 其他與可持續水和廢水管理、清潔交通、污染預防和控制相關的項目，以及與生物多樣性相關的項目
公司介紹
Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) 在墨西哥太平洋地區經營著12 個機場，包括瓜達拉哈拉和蒂華納的主要城市，巴亞爾塔港、洛斯卡沃斯、拉巴斯和曼薩尼約的四個旅遊目的地，以及其他六個中型機場城市：埃莫西約、瓜納華托、莫雷利亞、阿瓜斯卡連特斯、墨西卡利和洛斯莫奇斯。 2006 年2 月，GAP 的股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“PAC”，在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“GAP”。 2015 年4 月，GAP 收購了Desarrollo de Concessioner Aeroportuarias, SL 的100% 股權，該公司擁有MBJ 機場有限公司的多數股權，該公司在牙買加蒙特哥灣經營桑斯特國際機場。 2018 年10 月，GAP 簽訂了經營牙買加金斯敦諾曼曼利國際機場的特許經營協議。 2018 年10 月，GAP 就牙買加金斯敦諾曼曼利國際機場的運營簽訂了特許經營協議，並於2019 年10 月控制了運營。
| 本新聞稿可能包含前瞻性陳述。這些陳述並非歷史事實，而是基於管理層對未來經濟狀況、行業狀況、公司業績和財務業績的當前看法和估計。與公司相關的“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”和類似表述旨在識別前瞻性陳述。有關宣布或支付股息、主要經營和融資戰略和資本支出計劃的實施、未來經營方向以及影響財務狀況、流動性或經營業績的因素或趨勢的陳述是前瞻性陳述的例子。此類聲明反映了管理層當前的觀點，並受到許多風險和不確定性的影響。無法保證預期的事件、趨勢或結果會實際發生。這些陳述基於許多假設和因素，包括一般經濟和市場狀況、行業狀況和經營因素。此類假設或因素的任何變化都可能導致實際結果與當前預期存在重大差異。 |
根據2002 年薩班斯-奧克斯利法案第806 條和“Ley del Mercado de Valores”第42 條，GAP 實施了一項 “告密者” 計劃，該計劃允許投訴人匿名和保密地報告6 月份涉及犯罪行為或違規行為的可疑活動。在負責收集這些投訴的第三方的協助下，墨西哥的電話號碼是01 800 563 00 47。該網站是 www.lineadedenuncia.com/gap. GAP 的審計委員會將收到所有投訴以立即進行調查。
