德克薩斯州普萊諾，2021 年12 月16 日（環球新聞社）–（紐約證券交易所代碼：GRBK）Green Brick Partners, Inc.（“公司”）今天宣布其包銷註冊公開發售2,000,000 股存託股票的定價為首次公開募股價格為每股存託股份25.00 美元，在扣除承銷折扣和其他估計發行費用之前籌集的總收益為5000 萬美元。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年12 月23 日或前後完成。
每股存託股份代表本公司5.75% A 系列累積永久優先股（“A 系列優先股”）的1/1000 零碎權益。如果獲得批准，公司的存託股票預計將在本次發行截止日期後的30 個工作日內在紐約證券交易所開始交易，代碼為“GRBK PRA”。
存託股份相關的A 系列優先股的股息將在董事會宣佈時以5.75% 的固定利率支付，清算優先權相當於每股存託股份25.00 美元。就此次發行而言，本公司已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多300,000 股存託股份。
公司預計將此次發行的淨收益用於一般公司和營運資金用途，其中可能包括擴大業務、償還債務以及根據公司的授權計劃回購普通股。
BTIG, LLC 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。 InspereX LLC 和Janney Montgomery Scott LLC 擔任此次發行的聯席經理。
這些證券的發行是根據S-3 表格(333-250977) 上的有效貨架登記聲明進行的，該聲明最初於2020 年11 月25 日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）並宣布生效由美國證券交易委員會於2020 年12 月4 日批准。這些存託股票的發行將僅通過招股說明書和招股說明書補充的方式進行。
與這些證券相關的招股說明書和招股說明書補充的副本（如果有）可從美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 或通過聯繫方式獲得：BTIG, LLC, 65 East 55日 Street, New York, NY 10022，電子郵件：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在註冊或獲得資格之前在此類要約、邀請或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券根據任何此類州或司法管轄區的證券法。
關於Green Brick Partners, Inc.
Green Brick Partners, Inc. 是一家多元化的住宅建築和土地開發公司。 Green Brick 在德克薩斯州達拉斯擁有五家附屬住宅建築商（CB JENI Homes、Normandy Homes、Southgate Homes、Trophy Signature Homes 和Center Living Homes 的90% 股權），以及在佐治亞州亞特蘭大的一家住宅建築商的控股權（普羅維登斯集團）和佛羅里達州聖露西港一家住宅建築商(GHO Homes) 的80% 權益。 Green Brick 還擁有位於科羅拉多州科羅拉多斯普林斯的Challenger Homes 的非控股權益，並保留相關金融服務平台的權益，包括Green Brick Title、Green Brick Mortgage 和BHome Mortgage。該公司從事住宅建設過程的各個方面，包括其住宅區和總體規劃社區的土地收購和開發、權利、設計、施工、營銷和銷售。有關Green Brick Partners Inc. 子公司住宅建築商的更多信息，請訪問greenbrickpartners.com/homebuilders。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟法》所指的“前瞻性陳述”。這些陳述涉及預期、信念、預測、計劃和策略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實和通常包括“預期”、“相信”、“考慮”、“估計”、“預期”、“感覺”、“打算”、“計劃”、“預測”、“尋求”、“戰略”、“目標”等詞、“將”或其他類似含義的詞。本新聞稿中的前瞻性陳述包括關於本次發行的條款和條件以及時間、收益的預期用途以及存託股票在紐約證券交易所的預期上市的陳述。這些前瞻性陳述反映了公司目前對未來事件的看法，並涉及可能受其業務風險和不確定性以及其他外部因素影響的估計和假設，這些外部因素可能導致未來結果與明示或暗示的結果存在重大差異在任何前瞻性陳述中。這些風險包括但不限於市場狀況和發行無法按預期條款成功完成或根本無法完成的風險，以及存託股份不符合紐約證券交易所上市要求的風險。有關適用於本公司和本次發行的這些和其他風險和不確定性的更詳細討論，請參閱與本次發行相關的招股說明書補充以及本公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K 表格年度報告。除非法律要求，否則公司不承擔更新本新聞稿中包含的信息以反映隨後發生的事件或情況的義務。
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