馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2022 年6 月7 日(GLOBE NEWSWIRE) — Great Elm Group, Inc.（“公司”或“GEG”）（納斯達克股票代碼：GEG）今天宣布其承銷的公開發售定價為25,000,000 美元的總本金金額2027 年到期的7.25% 無抵押票據（“票據”），在支付承銷折扣和佣金後，這將導致公司獲得約24,200,000 美元的淨收益。
票據將於2027 年6 月30 日到期，並可在2024 年6 月30 日或之後由公司選擇隨時或不時全部或部分贖回。公司還授予承銷商30 天的期限可選擇購買最多3,750,000 美元的票據本金總額以彌補超額配售（如果有）。
交易的完成取決於慣例成交條件，票據預計將於2022 年6 月9 日或前後交付。票據預計將在納斯達克全球市場上市，交易代碼為“GEGGL”，於原發行日起30 日內進行交易。
銀娛預期將本次發售所得款項淨額用於投資Monomoy Properties REIT, LLC 和/或用於一般企業用途，包括進行機會性投資或為子公司優先股或其他債務再融資。
Oppenheimer & Co. Inc.、B. Riley Securities, Inc.、Janney Montgomery Scott LLC 和Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買票據或任何其他證券的要約，也不構成在此類要約、招攬或出售之前為非法的任何州或司法管轄區出售票據根據該州或司法管轄區的證券法進行的註冊或資格。
與這些證券有關的登記聲明已在美國證券交易委員會（“SEC”）存檔並已被宣布生效。本次發行將僅通過招股說明書進行，其副本可從Oppenheimer & Co. Inc. 獲得，地址為85 Broad Street, New York, New York 10004, [email protected].
關於Great Elm Group, Inc.
Great Elm Group, Inc.（納斯達克股票代碼：GEG）是一家上市控股公司，其業務涉及兩個垂直運營領域：投資管理和運營公司。
1995 年私人證券訴訟改革法案下的安全港聲明
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邁克爾·金
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