馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2022 年3 月4 日（環球新聞社）——Great Elm Capital Corp.（“GECC”）（納斯達克股票代碼：GECC）今天宣布，其董事會已批准一項不可轉讓的權利發售，以購買GECC 的股票普通股，並已向證券交易委員會（“SEC”）提交了與擬議供股相關的登記聲明。
擬議的5000 萬美元供股包括向所有現有股東發行的按比例購買普通股的不可轉讓權利。根據本次發行將發行的普通股的記錄日期、每份認購權的新普通股數量和認購價格將在稍後的日期與開始發行有關。充分行使權利的記錄日期股東將有權認購其他記錄持有人未認購的額外普通股，但須遵守某些限制和分配。
Great Elm Group, Inc. 和GECC 的某些其他股東（統稱“參與股東”）已表示他們打算充分行使其權利並超額認購。參與股東的任何超額認購將僅在將超額認購股份按比例分配給充分行使其權利的記錄日期持有人（參與股東除外）後生效。因此，無法保證參與股東將通過行使超額認購特權獲得GECC 普通股的任何股份。
GECC 打算根據其投資目標和政策，主要將此次發行的淨收益用於進行機會性投資，包括對專業金融業務的投資，以及用於一般公司用途。
這些權利不可轉讓，也不會在納斯達克全球市場或任何其他證券交易所上市交易。權利不得買賣，不得有任何交易權利的市場。根據本次發行將發行的GECC 普通股股票將在納斯達克全球市場上市交易，代碼為“GECC”。
Oppenheimer & Co. Inc. 和Imperial Capital, LLC 擔任此次發行的經銷商經理。
與擬議供股有關的登記聲明已向美國證券交易委員會提交，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，這些證券不得出售，也不得接受購買要約。提議的發售將僅通過初步招股說明書進行。與擬議發行有關的初步招股說明書的副本（如果有的話）可從以下渠道獲得： Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004，收件人：Syndicate Prospectus Department，電話(212) 667-8055 或電子郵件： [email protected] 要么 Imperial Capital, LLC, Attention: Prospectus Department, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 2400, Los Angeles, CA 90067 或致電：310-246-3700.
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述任何證券的要約，也不會在此類要約、招攬或出售之前為非法的任何州或司法管轄區出售證券根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。提議的發售取決於市場條件，無法保證提議的發售是否或何時完成，或者提議的發售的實際規模或條款。
關於Great Elm Capital Corp.
Great Elm Capital Corp. 是一家外部管理的業務發展公司，旨在通過投資於債務和創收股本證券（包括對專業金融業務的投資）來產生當前收入和資本增值。
關於前瞻性陳述的警示性陳述
本通訊中非歷史事實的陳述是聯邦證券法意義上的“前瞻性”陳述。這些陳述通常（但並非總是）通過使用諸如“期望”、“預期”、“應該”、“將”、“估計”、“設計”、“尋求”、“繼續”等詞語或短語做出， ” “上升空間”、“潛力”和類似的表達方式。 所有此類前瞻性陳述均涉及受風險、不確定性和其他因素影響的估計和假設，這些因素可能導致實際結果與陳述中表達的結果存在重大差異。 可能導致實際結果與前瞻性陳述中預測的結果存在重大差異的關鍵因素包括：信貸市場狀況、GECC 普通股的價格、GECC 投資組合和投資經理的表現以及與經濟相關的風險COVID-19 大流行對GECC 及其投資組合公司的影響。 有關這些和其他因素的信息可以在GECC 的10-K 表格年度報告和提交給SEC 的其他報告中找到。 除法律要求外，GECC 不承擔更新本通訊中包含的任何前瞻性陳述或使先前的陳述符合實際結果或修訂的預期的義務，並且明確表示不承擔任何義務。 提醒讀者不要過分依賴這些僅在本文發布之日發表的前瞻性陳述。
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