倫敦，2022 年6 月2 日(GLOBE NEWSWIRE) — Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL)（“公司”或“GSL”）今天宣布，其間接全資子公司Knausen Holding LLC（“發行人” ”)，定價於2022 年6 月1 日，向有限數量的合格投資者私募發行本金總額為3.5 億美元、利率為5.69%、2027 年到期的高級有擔保票據（“票據”）。 票據利率是根據3.2 年插值美國國債收益率(ICUR3.2) 加上2.85% 的利差確定的。 公司打算將私募所得款項淨額用於償還其2.362 億美元高級擔保貸款融資的剩餘未償還餘額，該融資貸款的利息按倫敦銀行同業拆借利率加上7.00% 的保證金，其餘用於一般企業用途，可能包括償還本公司其他未償還的綜合債務。 根據慣例成交條件，票據的發行和銷售預計將於2022 年6 月15 日結束。 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任獨家結構代理和鉛配售代理。
票據將是發行人的優先債務，以發行人子公司（“子公司擔保人”）擁有的20 艘已確定船舶的優先抵押權和某些其他相關資產和合同權利以及對子公司擔保人的股份質押作為擔保. 此外，票據將由GSL 提供全額無條件擔保。
根據經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）第4(a)(2) 條，票據的發售和出售僅在免於登記的私募中進行。票據尚未根據證券法或任何州證券法進行登記，並且不得在未註冊或未獲得證券法和適用州法律的註冊要求的適用豁免的情況下在美國發售或出售。本新聞稿不構成出售要約或要約購買票據或任何其他證券的要約，也不構成此類要約、招攬或出售在任何州或司法管轄區的要約、招攬或出售。是非法的。
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