倫敦，2022 年6 月16 日(GLOBE NEWSWIRE) — Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL)（“公司”或“GSL”）今天宣布，其間接全資子公司Knausen Holding LLC（“發行人” ”)，已根據票據購買協議，向有限數量的合格投資者私募完成了其先前宣布的總本金金額為3.5 億美元的2027 年到期的5.69% 高級有擔保票據（“票據”）的發行。 2022 年6 月1 日的定價基於3.2 年插值美國國債收益率(ICUR3.2) 加上2.85% 的利差。
公司將私募所得款項淨額的一部分用於償還其2.362 億美元的高級擔保貸款融資（“Hayfin 融資”）的剩餘未清餘額，該融資貸款的利率為LIBOR 加上7.00% 的利潤率，以及剩餘部分預計將用於一般企業用途，主要用於償還本公司其他未償還的綜合債務。 Goldman Sachs & Co. LLC 擔任獨家結構代理和鉛配售代理。 Credit Agricole Corporate & Investment Bank 和Hayfin Services LLP 擔任發行人的顧問。
Global Ship Lease 執行主席George Youroukos 表示：“我們很高興完成本次私募，這為我們的投資組合增添了令人興奮的新資金來源。 該交易具有良好的抵押品和保守的結構，再加上我們規避風險的商業模式，吸引了投資者，並使我們能夠將這些新票據的定價從之前的7.00% 降至2.85%。 為這些票據提供與海芬融資再融資所釋放的相同的20 艘船舶抵押品池的擔保，也將使我們能夠全額預付2024 年到期的8.00% 高級無擔保票據和我們與希臘銀行的擔保融資，該融資將於2024 年到期並定價LIBOR 加3.90%。 後者將通過釋放5 艘空船來進一步增加我們的財務靈活性。 此外，票據以每年15% 的利率攤銷，使我們能夠同時降低風險並建立股權價值，謹慎地確保租船市場和資產價值的當前實力增強GSL 在整個週期內的競爭和戰略地位。 通過此次交易，我們很高興與機構投資者建立了新的關係，我們期待在未來的基礎上再接再厲。”
票據是發行人的優先債務，以發行人子公司（“子公司擔保人”）擁有的20 艘已確定船舶的第一優先抵押權和某些其他相關資產和合同權利以及對子公司擔保人的股份質押作為擔保。此外，票據由GSL 提供全額無條件擔保。
根據經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）第4(a)(2) 條，票據的發售和出售僅在免於登記的私募中進行。票據尚未根據證券法或任何州證券法進行登記，並且不得在未註冊或未獲得證券法和適用州法律的註冊要求的適用豁免的情況下在美國發售或出售。本新聞稿不構成出售要約或要約購買票據或任何其他證券的要約，也不構成此類要約、招攬或出售在任何州或司法管轄區的要約、招攬或出售。是非法的。
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