Gaming and Leisure Properties, Inc. 宣佈公開

賓夕法尼亞州懷俄明州，2022 年6 月28 日（GLOBE NEWSWIRE）——Gaming and Leisure Properties, Inc.（“公司”或“GLPI”）（納斯達克股票代碼：GLPI）今天宣布已開始承銷公開發售，出售6,900,000普通股的股份。公司打算授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多額外1,035,000 股普通股。

本公司擬將本次發行所得款項淨額用於部分資助先前宣布的收購Bally’s Twin River Lincoln Casino Resort（“林肯”）和Bally’s Tiverton Casino & Hotel（“Tiverton”）不動產資產Bally’s Corporation（“Bally 的收購”）。如果沒有及時收到收購林肯的所有第三方同意和批准，則GLPI 將與蒂弗頓一起收購密西西比州Hard Rock Hotel & Casino Biloxi 的不動產資產。在這種情況下，在收到所需同意的情況下，GLPI 還可以選擇在2024 年12 月31 日之前收購林肯的不動產資產。在Bally 的收購完成之前，公司打算使用從發行以償還其經營合夥企業的高級信貸額度下的借款或投資於計息賬戶和短期計息證券。此次發售不以Bally 的收購成功完成為條件，也不保證Bally 的收購將按預期時間表完成或根本不會完成。如果Bally 的收購事項未完成，公司擬將發售所得款項淨額用於營運資金和一般公司用途，其中可能包括收購、開發和改善物業、償還債務、資本支出和其他一般商業目的。

Wells Fargo Securities、JP Morgan、RBC Capital Markets 和Goldman Sachs & Co. LLC 將擔任此次發行的承銷商。本次發行將根據公司先前向證券交易委員會（“SEC”）提交的有效貨架登記聲明進行。可從Wells Fargo Securities, Attn.: Equity Syndicate Department, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001 處獲取初步招股說明書補充、最終招股說明書補充和與發售相關的招股說明書的副本，地址為( 800) 326-5897 或將請求發送至[email protected]； JP Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-866-803-9204 或電子郵件：[email protected]； RBC Capital Markets, LLC，注意：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281，電話877-822-4089 或發送電子郵件至[email protected]； 和Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316 或發送電子郵件至[email protected] .com，或訪問SEC 網站上的EDGAR 數據庫，網址為 www.sec.gov.

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在證券登記或獲得資格之前此類要約、招攬或出售是非法的司法管轄區的任何出售這些證券任何此類司法管轄區的法律。

關於博彩和休閒物業

GLPI從事收購、融資和擁有不動產的業務，這些不動產將在三網租賃安排中出租給博彩運營商，根據該安排，租戶負責所有設施維護、與租賃物業相關的保險和在租賃財產上開展的業務、對租賃財產徵收的或就租賃財產徵收的稅款以及租賃財產所需或適當的所有公用事業和其他服務以及在租賃財產上開展的業務。

前瞻性陳述

本新聞稿包括經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條含義內的“前瞻性陳述”，包括我們對完成發行的能力的預期並按所示應用所得款項淨額，並完成Bally 的收購和相關交易，以及此類交易的增值影響。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“預期”、“相信”、“估計”、“打算”、“可能”、“將”、“應該”或“預期”或這些或類似詞語的負面或其他變體，或通過對未來事件、戰略或風險和不確定性的討論。此類前瞻性陳述固有地受到有關GLPI 及其子公司的風險、不確定性和假設的影響，包括與以下相關的風險：(i) GLPI 成功完成發行和Bally 收購及相關交易的能力，包括各方的能力為滿足各種交割條件、收到所需的監管批准（根據雙方商定的條款）、收到所需的同意或其他延遲或阻礙完成擬議交易； (ii) 流行病（如COVID-19 大流行）和其他健康危機對GLPI 的影響，因為此類流行病或健康危機可能對GLPI 租戶的業務運營及其持續支付租金的能力產生影響及時或根本不及時； (iii) 近期高通脹（因俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突而加劇）對我們租戶業務的潛在負面影響； (iv) GLPI 參與其租戶增長和擴張計劃的能力； (v) 是否有能力識別合適和有吸引力的收購和開發機會，以及以優惠條件收購和租賃這些物業的能力； (vi) 獲得或延遲獲得擁有和/或經營其財產所需的監管批准的能力，或完成收購或項目的其他延遲或障礙； (vii) GLPI 保持其房地產投資信託（“REIT”）地位的能力； (viii) 通過債務和股票市場以GLPI 可接受的金額、費率和成本獲取資本的能力； (ix) GLPI 的巨額債務對其未來運營的影響； (x) 美國稅法和其他州、聯邦或地方法律的變化，無論是否針對房地產投資信託基金或博彩或住宿行業； (xi) GLPI 截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和8-K 表格當前報告中描述的其他因素，均已提交給SEC。所有隨後歸屬於GLPI 或代表GLPI 行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均完全符合本新聞稿中包含的警示性陳述。 GLPI 不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件可能不會如所述發生或根本不會發生。