佛羅里達州布雷登頓，2021 年10 月5 日（環球新聞社）–First Watch Restaurant Group, Inc.（“First Watch”或“公司”）（納斯達克代碼：FWRG），日間餐飲概念供應早餐、早午餐和午餐，今天宣布完成其10,877,850 股普通股的首次公開募股，包括承銷商完全行使他們以每股18.00 美元的首次公開募股價格購買額外1,418,850 股普通股的選擇權，減去承銷折扣和佣金。此次發行的總收益約為1.958 億美元，不包括承銷折扣和佣金以及預計發行費用。該普通股於2021 年10 月1 日開始在納斯達克全球精選市場交易。
美國銀行證券、高盛有限責任公司和傑富瑞有限責任公司擔任此次發行的主要賬簿管理人。 Barclays Capital Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Cowen and Company, LLC、Guggenheim Securities, LLC 和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 擔任此次發行的賬簿管理人。 Telsey Advisory Group LLC 擔任此次發行的聯席經理。
此次發行僅通過招股說明書進行。最終招股說明書的副本可從美國證券交易委員會（“SEC”）獲取，網址為www.sec.gov，並可從以下網站獲取：
- 美國銀行證券，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或發送電子郵件至[email protected]。
- Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，或發送電子郵件至[email protected] 或致電1-866-471-2526。
- Jefferies LLC，請注意：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022，或發送電子郵件至[email protected] 或致電1-877-821-7388。
美國證券交易委員會於2021 年9 月30 日宣布有關首次公開募股中出售的證券的S-1 表登記聲明生效。本新聞稿不構成出售要約或購買這些要約的要約邀請證券，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前此類要約、招攬或出售是非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於第一次觀看
First Watch 是一家屢獲殊榮的日間餐廳概念，供應使用新鮮食材定制的早餐、早午餐和午餐。 First Watch 提供煎餅、煎蛋捲、三明治和沙拉等傳統美食，以及藜麥Power Bowl®、鱷梨吐司和Chickichanga 等特色食品。在28 個州有420 多家First Watch 餐廳，餐廳概念由Advent International 擁有多數股權，Advent International 是世界上最大的私募股權公司之一。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於關於我們的行業狀況和我們的運營、業績和財務狀況的陳述，尤其包括與我們的業務、增長戰略、產品開發工作和未來支出相關的陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述或與當前事實或當前狀況有關的所有有關First Watch 的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如“預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”和對未來期間的類似引用等詞語來識別，或通過包含預測或預測。前瞻性陳述的例子包括但不限於我們就未來業務和財務業績的前景所做的陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述基於我們目前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，就其性質而言，它們會受到難以預測的固有不確定性、風險和環境變化的影響。因此，我們的實際結果可能與前瞻性陳述所預期的結果存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括： COVID-19 大流行或其他傳染病的不利影響； 我們對經濟狀況和消費者偏好變化的脆弱性； 我們無法成功開設新餐廳或建立新市場； 我們無法有效管理我們的增長； 由於我們開設新餐廳而對我們和我們的加盟商餐廳的銷售產生潛在的負面影響； 我們餐廳所在的任何零售中心、生活方式中心或娛樂中心的訪客減少； 低於預期的同店銷售增長； 不成功的營銷計劃和限時新產品； 食品成本的變化； 新餐廳不盈利或關閉，或現有餐廳的業績低於以前的表現； 我們無法有效競爭客戶； 我們的加盟商不成功的財務表現； 我們對加盟商運營的控制有限； 我們無法與加盟商保持良好的關係； 與我們的加盟商的利益衝突； 我們全系統餐廳基地在美國東南部的地理集中； 損害我們的聲譽和負面宣傳； 我們無法或未能識別、回應和有效管理社交媒體的加速影響； 我們的幾種常用成分的供應商和分銷商數量有限； 信息技術系統故障或破壞我們的網絡安全； 我們未能遵守與隱私、數據保護、廣告和消費者保護相關的聯邦和州法律法規，或未遵守與隱私、數據保護、廣告和消費者保護相關的現行法律或法規的擴展或新法律法規的製定； 根據某些州的財產法，我們對禮品卡的潛在責任； 我們未能執行和維護我們的商標並保護我們的其他知識產權； 知識產權資產訴訟； 我們對執行官和某些其他關鍵員工的依賴； 我們無法為我們的員工找到合格的個人； 我們未能獲得或正確核實我們員工的就業資格； 隨著我們的成長，我們未能保持我們的企業文化； 我們員工之間的工會活動； 就業和勞動法訴訟； 勞動力短缺或勞動力成本或醫療保健成本增加； 與租賃受長期和不可撤銷租賃約束的財產相關的風險； 與我們銷售酒精飲料相關的風險； 遵守聯邦、州和地方法律的成本高昂且複雜； 適用於我們的會計原則的變化； 我們對自然災害、異常天氣條件、流行病爆發、政治事件、戰爭和恐怖主義的脆弱性； 我們無法獲得額外資金來支持業務增長； 我們的負債水平； 未能遵守我們信貸安排下的契約； 我們大股東的利益可能與公眾股東的利益不同。可能會不時出現可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述不同的其他因素或事件，我們無法預測所有這些因素或事件。這些因素包括但不限於First Watch 與發行相關的註冊聲明中“風險因素”中描述的因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，我們的實際財務狀況、運營結果、未來業績和業務可能會在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的業績有所不同。
我們在本新聞稿中所做的任何前瞻性聲明僅在發布之日起生效。 First Watch 不承擔因新信息、未來發展或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律可能要求。承銷商及其附屬公司（統稱“承銷商”）尚未對本新聞稿中的信息進行任何調查，並且承銷商和First Watch 明確拒絕對包含在以下內容中的任何明示或暗示的陳述承擔任何責任，或因本新聞稿或任何其他書面或口頭通訊中的遺漏，在其對First Watch 的評估過程中傳送給任何利益相關方。只有First Watch 可能在明確的書面協議中做出的特定陳述和保證，在執行時和如果執行，並受此類協議中可能指定的限制和約束，才具有法律效力。本新聞稿中包含的某些信息是從First Watch 以外的來源獲得的。雖然此類信息就本文所用目的而言被認為是可靠的，但First Watch 或其任何附屬公司、董事、高級職員、成員、員工、代理人或顧問均不對此類信息的準確性承擔任何責任。
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