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多倫多，2022 年1 月27 日(GLOBE NEWSWIRE) — Firm Capital Mortgage Investment Corporation（“公司”）（多倫多證券交易所代碼：FC）很高興地宣布，它已完成之前宣布的40,000,000 美元總本金金額為5.00% 的公開發售公司於2029 年3 月31 日到期的可轉換無擔保次級債券（“債券”），由TD Securities Inc.、National Bank Financial Inc. 和CIBC Capital Markets 承銷的承銷商財團發行，包括RBC Capital Markets、Scotiabank、Canaccord Genuity Corp.、iA Private Wealth Inc.、Raymond James Ltd.、Desjardins Securities Inc.、Echelon Wealth Partners Inc. 和Laurentian Bank Securities。公司授予承銷商超額配售選擇權，可在今天收盤後30 天之前的任何時間全部或部分購買最多6,000,000 美元的額外總本金金額的債券。如果超額配股權被全部行使，此次發行的總收益將達到46,000,000 美元。
債券將在多倫多證券交易所交易，代碼為“FC.DB.L”。
此次發行的淨收益將用於償還債務和一般公司用途。
債券的年利率為5.00%，每半年支付一次，於每年3 月和9 月的最後一天支付，自2022 年9 月30 日開始，並於2029 年3 月31 日到期（“到期日”） ”）。 債券可根據持有人的選擇，在到期日和緊接在轉換時確定的贖回日期之前的營業日（以較早者為準）營業結束前的任何時間轉換為公司的普通股（“股份”）每股17.00 美元的價格（“轉換價格”），可在某些情況下進行調整。
債券不可在2025 年3 月31 日之前贖回。在2025 年3 月31 日及之後以及2027 年3 月31 日之前，公司可以不時選擇全部或部分贖回債券，按面值加應計和未付贖回通知發出日前第五個交易日止的連續20 個交易日內，股份在多倫多證券交易所的加權平均交易價不低於換股價的125%。在2027 年3 月31 日及之後，公司可隨時選擇按面值加應計未付利息不時全部或部分贖回債券。
債券是公司的直接無擔保義務，從屬於公司的高級債務，排名 享有同等權益 公司現有的可轉換無擔保次級債券。
在特定條件下，公司有權在到期或贖回時通過發行股份償還債券的未償還本金。公司還可以選擇通過發行和出售股份來履行其支付利息的義務。
沒有證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。所提供的證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法或任何州證券法進行登記，並且不得在美國直接或間接地提供、出售或交付，其財產和受其管轄的其他區域，或為美國人士的賬戶或利益，除非可以獲得註冊豁免。本新聞稿僅供參考，並不構成在任何司法管轄區出售或徵求購買本公司任何證券的要約。
關於公司
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該公司通過其抵押銀行家公司資本公司，是一家非銀行貸款機構，提供住宅和商業短期過渡和傳統房地產融資，包括建築、夾層和股權投資。公司的投資目標是保護股東權益，同時為股東提供穩定的每月投資股息流。該公司通過對大型貸款機構服務不足的特定利基市場進行投資來實現其投資目標。迄今為止的貸款活動繼續發展多元化的抵押貸款組合，為股東帶來穩定的回報。該公司是一家抵押投資公司(MIC)，如 所得稅法 （加拿大）。因此，如果公司的應稅收入在每年12 月31 日之後的90 天內以股息的形式支付給股東，則公司無需就收入徵稅。股東通常將此類股息視為利息收入，因此每個股東都處於相同的地位，就好像公司所做的抵押投資是由股東直接進行的一樣。公司本年度財務業績的完整報告在經審計的財務報表以及相關管理層對公司的討論和分析中進行了概述，可在SEDAR 網站www.sedar.com 上查閱。此外，補充信息可在公司網站www.firmcapital.com 上獲得。
前瞻性陳述
本新聞稿包含適用證券法含義內的前瞻性陳述，其中包括與發行收益的預期用途、承銷商行使超額配股權相關的陳述以及與公司的業務，包括公司於2022 年1 月20 日補充公司於2020 年12 月30 日的簡短基本貨架招股說明書的招股說明書補充文件中包含或納入的內容，以及有關管理層的信念、估計和意圖的聲明，以及關於非歷史事實的預期未來事件、結果、情況、表現或預期。前瞻性陳述通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“展望”、“目標”、“可能”、“將”、“預期”、“意圖”、“估計”、“預期”、 “相信”、“應該”、“計劃”或“繼續”或暗示未來結果或事件的類似表達。此類前瞻性陳述反映了管理層當前的信念，並基於管理層當前可獲得的信息。
這些陳述不是保證，而是基於我們的估計和假設，這些估計和假設受到風險和不確定性的影響，包括公司於2022 年1 月20 日補充的招股說明書中描述的那些，補充了公司於2020 年12 月30 日在“風險因素”（可從www.sedar.com 獲取副本）。這些風險和不確定性包括與公共衛生危機（包括COVID-19）抵押貸款相關的風險、對公司經理和抵押貸款銀行家的依賴、抵押貸款競爭、房地產價值、利率波動、環境問題、股東責任和引入新的稅收規則。用於得出結論或做出前瞻性信息中所列估計的重要因素或假設包括，除其他外，公司能夠以與歷史上達到的利率一致的利率投資抵押貸款，充足的抵押貸款投資機會是提交給公司，公司可以獲得足夠的銀行債務和銀行貸款，以及COVID-19 大流行造成的非實質性影響。儘管本新新聞稿中繼續提供的前瞻性信息基於管理層認為合理的假設，但無法保證實際結果和業績將與這些前瞻性陳述一致。
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