德克薩斯州歐文，2021 年11 月19 日（環球新聞社）–Exela Technologies, Inc.（“Exela”或“公司”）（納斯達克股票代碼：XELA）今天宣布，其某些子公司（“發行人”）的要約) 購買和交換其未償還的定期貸款已終止，立即生效。其某些子公司購買和交換其現有的2023 年到期的有擔保票據（“舊票據”）的待決要約（“交換要約”）繼續完全有效，但新票據將增加額外的保護措施（“交換要約”）。定義如下）為了投資者的利益，包括，儘管有任何其他規定，(i) 新票據的附屬擔保人不會僅因為其不再是全資附屬公司而解除其擔保，(ii)發行人及其子公司不會將重大知識產權轉讓給任何不受限制的子公司，並且(iii) 將新票據和相關子公司擔保的留置權置於次要地位將需要每個受影響的新票據持有人的同意。
早期投標時間仍為紐約市時間2021 年11 月24 日晚上11:59（“早期投標時間”），如發行備忘錄所述，其某些子公司先前宣布的舊票據交換要約和發售備忘錄補充（定義見下文）。
截至2021 年11 月18 日，約3.189 億美元或34.1% 的未償還舊票據根據交換要約（不包括發行人或附屬公司持有的任何舊票據）進行交換。
因此，在早期投標時間或之前有效投標但未有效撤回的舊票據仍有資格每1,000 美元的舊票據本金收到900 美元現金，最高可達2.25 億美元現金（不包括應計利息） ）。
由於現金要約已被超額認購，在早期投標時間或之前有效投標但未有效撤回的舊票據將按比例（作為單一類別）以現金形式接受。在早期投標時間或之前有效投標但未有效撤回且不接受現金的剩餘舊票據將在2026 年到期的發行人11.500% 的第一優先有擔保票據（“新票據”）以每1,000 美元未償還舊票據的本金金額計算新票據的1,000 美元本金。公司預計交換要約的結算將在紐約市時間2021 年11 月24 日晚上11 點59 分到期後立即進行。
有效撤回舊票據投標的截止日期已過且未延長。
交換要約和同意徵求是根據日期為2021 年10 月27 日的保密發售備忘錄和同意徵求聲明中規定的條款和條件進行的，並由日期為2021 年11 月19 日的第1 號發行備忘錄補充文件（ “發行備忘錄補充”），與舊票據有關。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有發行備忘錄中這些術語的各自含義。
可用文件和其他詳細信息
舊票據的某些持有人可以獲得與交換要約和同意徵求有關的文件。發行備忘錄將僅分發給符合條件的舊票據持有人，這些持有人填寫並返回一份資格表，確認他們是1933 年證券法（經修訂）（“證券法”）第144A 條規定的“合格機構買家” ) 或就適用的證券法而言，不是《證券法》S 條例下的“美國人”。希望填寫資格表格的舊票據持有人應為此目的訪問網站： http://www.dfking.com/exela 或通過發送電子郵件請求說明 [email protected] 或致電(888) 644-6071（美國免費電話）或(212) 269-5550（收集），聯繫交換要約和同意徵求的信息代理DF King & Co., Inc.。
新票據將不會根據《證券法》或任何其他適用的證券法進行登記，除非如此登記，否則新票據不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓給任何美國或為其賬戶人，除非根據其註冊要求的豁免。因此，新票據僅向(i) 被合理認為是“合格機構買家”（定義見《證券法》第144A 條）的人士以及(ii) 在美國境外的非美國人士發售和發行。州（定義見《證券法》S 條例）。非美國人也可能需要遵守額外的資格標準。
交換要約和同意徵求的完整條款和條件載於要約備忘錄。本新聞稿僅供參考，既不是購買要約，也不是出售新票據的要約邀請。交換要約僅根據發售備忘錄提出。交換要約不會向任何司法管轄區的持有人提出，在該司法管轄區的作出或接受將不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實，而是出於1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款的目的的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨著諸如“可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“繼續”、“未來” 、“will”、“expect”、“outlook”或其他類似的詞、短語或表達。這些前瞻性陳述包括關於我們的行業、未來事件、估計或預期的未來結果和收益、Exela 未來機會的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Exela 管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。這些陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於Exela 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和其他證券文件中“風險因素”標題下討論的那些。此外，前瞻性陳述提供了Exela 對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通訊日期的觀點。 Exela 預計隨後的事件和發展將導致Exela 的評估發生變化。不應依賴這些前瞻性陳述來代表Exela 在本新聞稿發布之日之後的任何日期的評估。
關於Exela
Exela 是業務流程自動化(BPA) 的領導者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案，以提高質量、生產力和最終用戶體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela 為50 個國家/地區的4,000 多名客戶提供服務，其中包括超過60% 的財富® 100. 利用跨信息管理、工作流自動化和集成通信的基礎技術，Exela 的軟件和服務包括針對財務和會計、人力資本管理和法律管理的多行業、部門解決方案套件，以及針對銀行、醫療保健的行業特定解決方案、保險和公共部門。通過支持雲的平台，建立在可配置的自動化模塊堆棧上，以及在23 個國家/地區運營的18,000 多名員工，Exela 以端到端的數字化旅程合作夥伴的身份快速部署集成技術和運營。
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