德克薩斯州歐文，2021 年11 月10 日（環球新聞社）–Exela Technologies, Inc.（“Exela”或“公司”）（納斯達克股票代碼：XELA）今天宣布已將早期招標時間從下午5:00 延長，紐約市時間，2021 年11 月9 日（“原始早期招標時間”）至紐約市時間2021 年11 月24 日晚上11:59（“延長的早期招標時間”），關於其某些子公司先前宣布的交換要約（“交換要約”），如發行備忘錄（定義見下文）中所述的舊票據和舊定期貸款。
截至最初的早期投標時間，大約3.187 億美元或34.1% 的未償還舊票據根據交換要約（不包括發行人或附屬公司持有的任何舊票據）進行交換。
因此，在延長的早期投標時間或之前有效投標但未有效撤回的舊票據和舊定期貸款仍將有資格分別獲得每1,000 美元舊票據和舊定期貸款本金900 美元的現金，最多最高金額為2.25 億美元的現金（不包括應計利息）。
由於現金要約已被超額認購，在延長的早期投標時間或之前有效投標且未有效撤回的舊票據和舊定期貸款將按比例（作為單一類別）以現金形式接受。在延長的早期投標時間或之前有效投標但未有效提取且不接受現金的舊票據和舊定期貸款的剩餘部分將兌換為發行人2026 年到期的11.500% 第一優先高級擔保票據（“新票據”），以每1,000 美元未償還舊票據和舊定期貸款本金的新票據的1,000 美元本金為基礎。公司預計交換要約的結算將在紐約市時間2021 年11 月24 日晚上11 點59 分到期後立即進行。
有效撤回舊票據和舊定期貸款投標的截止日期未延長，並於2021 年11 月9 日紐約市時間下午5 點（“撤回截止日期”）到期。
交換要約和同意徵求是根據日期為2021 年10 月27 日的保密發行備忘錄和同意徵求聲明（“發行備忘錄”）中規定的條款和條件進行的，與舊票據和定期貸款交換有關2021 年10 月27 日與舊定期貸款的現有貸方共享的有關舊定期貸款和相關展品的協議（統稱為“發布材料”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有發行備忘錄中這些術語的各自含義。
可用文件和其他詳細信息
與交換要約和同意徵求有關的文件可供舊定期貸款的所有持有人和舊票據的某些持有人查閱。發行備忘錄將僅分發給符合條件的舊票據持有人，這些持有人填寫並返回一份資格表格，確認他們是1933 年證券法（經修訂）（“證券法”）第144A 條規定的“合格機構買家” ) 或就適用的證券法而言，不是《證券法》S 條例下的“美國人”。希望填寫資格表格的舊票據持有人應為此目的訪問網站： http://www.dfking.com/exela 或通過發送電子郵件請求說明 [email protected] 或致電(888) 644-6071（美國免費電話）或(212) 269-5550（收集），聯繫交換要約和同意徵求的信息代理DF King & Co., Inc.。舊定期貸款的貸方也可以訪問 http://www.dfking.com/exela 接收張貼材料。
新票據將不會根據《證券法》或任何其他適用的證券法進行登記，除非如此登記，否則新票據不得在美國境內發售、出售、質押或以其他方式轉讓給任何美國或為其賬戶人，除非根據其註冊要求的豁免。因此，新票據僅向(i) 被合理認為是“合格機構買家”（定義見《證券法》第144A 條）的人士以及(ii) 在美國境外的非美國人士發售和發行。州（定義見《證券法》下的S 條例）。非美國人也可能需要遵守額外的資格標準。
交換要約和同意徵求的完整條款和條件載於發布材料。本新聞稿僅供參考，既不是購買要約，也不是出售新票據的要約邀請。交換要約僅根據發售備忘錄和發布材料提出。交換要約不會向作出或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的任何司法管轄區的持有人提出。
關於前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實，而是出於1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款的目的的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨著諸如“可能”、“應該”、“會”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“繼續”、“未來” 、“will”、“expect”、“outlook”或其他類似的詞、短語或表達。這些前瞻性陳述包括關於我們的行業、未來事件、估計或預期的未來結果和收益、Exela 未來機會的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Exela 管理層當前的預期，並非對實際業績的預測。這些陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於Exela 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和其他證券文件中“風險因素”標題下討論的那些。此外，前瞻性陳述提供了Exela 對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通訊日期的觀點。 Exela 預計隨後的事件和發展將導致Exela 的評估發生變化。不應依賴這些前瞻性陳述來代表Exela 在本新聞稿發布之日之後的任何日期的評估。
關於Exela
Exela 是業務流程自動化(BPA) 的領導者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案，以提高質量、生產力和最終用戶體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela 為50 個國家/地區的4,000 多名客戶提供服務，其中包括超過60% 的財富® 100. 利用跨信息管理、工作流自動化和集成通信的基礎技術，Exela 的軟件和服務包括解決財務和會計、人力資本管理和法律管理的多行業、部門解決方案套件，以及針對銀行、醫療保健的行業特定解決方案、保險和公共部門。通過基於可配置自動化模塊堆棧的支持雲的平台，以及在23 個國家/地區運營的18,000 多名員工，Exela 作為端到端的數字化旅程合作夥伴快速部署集成技術和運營。
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