- 股東可以將20 股普通股換成25 美元的清算優先股、6% 的累積股息、投票、可轉換優先股
- 25 美元的清算優先權比2022 年4 月15 日每股普通股等價物的收盤價0.35 美元溢價257%
- 投標的股票將被淘汰，股票數量減少約20.6%
- B系列優先股的持有人也將有權將他們的股份換成等量的新優先股類別的股份加上相當於應計但未支付的股息的現金支付
- 對於股票的記錄持有人，要約的到期時間是2022 年5 月16 日晚上11:59。
- 通過經紀人或其他代名人持有股票的股東可能會有更早的截止日期，在此之前他們必須指示其經紀人或代名人投標。每個經紀人和代理人都是不同的，股東必須遵守其經紀人或代理人的適用要求和截止日期。
德克薩斯州歐文，2022 年4 月18 日（環球新聞社）——Exela Technologies, Inc.（“Exela”或“公司”）（納斯達克股票代碼：XELA）今天宣布，它已開始向Exela 已發行普通股（“普通股”）的持有人，以最多100,000,000 股普通股換取其6.00% B1 系列累積可轉換永久優先股（“B1 系列優先股”）的總計高達125,000,000 美元的清算優先權)，每20 股普通股可在要約中交換一股B1 系列優先股，具有每股B1 系列優先股25.00 美元的清算優先權（有效價格為每股普通股1.25 美元）。 Exela 還提議將所有已發行的6.00% B 系列累積可轉換永久優先股（“B 系列優先股”）交換為B1 系列優先股，每股B 系列優先股可在要約中交換一股B1 系列優先股和相當於B1 系列優先股發行日期之前應計但未支付的股息的現金金額。
如果投標的普通股或B 系列優先股可自由交易，則在交易所收到的B1 系列優先股將可自由交易。如果在交易所投標的普通股或B系列優先股受到限制，B1系列優先股將受到相同程度的限制。要約是根據2022 年4 月18 日向交易所提出的要約中規定的條款和條件提出的，可能會根據其中的條款進行修改或補充。
在紐約市時間2022 年5 月16 日晚上11:59 或之前有效投標的普通股持有人（除非延長，即“到期日”），每投標20 股普通股，將獲得一股B1 系列優先股，清算優先權為25.00 美元。在普通股發售中可兌換成B1 系列優先股的普通股的最大數量為100,000,000 股。如果進行有效投標的普通股股份的所有投標持有人指定的普通股股份數量超過100,000,000 股，則所有投標將按比例接受，以換取發行的B1 系列優先股的總清算優先權普通股不超過125,000,000 美元。在到期日或之前有效投標的普通股持有人（除非延期），將獲得投標的每股B 系列優先股、一股B1 系列優先股，以及相當於應計但未支付股息的現金支付B系列優先股至B1系列優先股發行之日。優先股要約沒有最大規模，Exela 將接受根據優先股要約有效投標交換的B 系列優先股的所有股份。
通過經紀公司（如Schwab、TD Ameritrade、Fidelity、Robinhood 等）持有股票的股東應聯繫其經紀公司並遵循經紀公司指示經紀人投標普通股股份的程序。由於經紀人可能需要一些時間來處理指示，因此股東應在到期日之前與經紀人聯繫，以使經紀人能夠及時遵循投標指示並確保他們滿足經紀人設定的任何較早的截止日期。
要約的完成取決於某些條件的滿足或豁免； 但是，要約中沒有必須投標的普通股的最低數量。 Exela 保留自行決定放棄或修改要約的任何一項或多項條件的權利。
B1 系列優先股的條款將與B 系列優先股的條款基本相同，但在提交給公司股東投票的所有事項上，B1 系列優先股的持有人將與普通股作為單一類別，公司將有權選擇通過在適用的股息支付日期之前的第二個工作日發行價值以五天VWAP 計算的普通股來支付B1 系列優先股的股息，以及B1 系列優先股在清算時將優先於B 系列優先股，並有權獲得股息。 B1系列優先股的每一股將擁有等於該B1系列優先股隨後可轉換成的股份總數的投票數。
B1系列優先股的股份持有人將有權在獲得董事會授權並由公司宣布從合法可用於支付股息的資金中提取的情況下，按每股6.00%的利率收取累計股息。 B1 系列優先股每股25.00 美元的清算優先權，並將與普通股持有人按比例參與就普通股支付的現金或其他財產的任何股息或分配，在每種情況下均須遵守公司任何類別或系列的股本排名優先於B1 系列優先股（包括目前已發行的A 系列優先股）的持有人在股息權方面的優先權。股息可以現金或普通股的形式支付，在適用的股息支付日期之前的第二個工作日以五天的VWAP 估值。
Exela 擬申請在納斯達克資本市場上市B1 系列優先股。如果此申請獲得批准，B1 系列優先股預計將在上市批准後的30 天內開始交易。如果申請未獲批准，我們打算提交申請，允許B1 系列優先股在場外交易。
與要約有關的文件可在以下網址下載：https://investors.exelatech.com/financial-information/sec-filings，並將分發給向DF King 提出要求的普通股和B 系列優先股股東& Co., Inc.，報價銀行和經紀人的信息代理，請致電收款：(212) 269-5550； 所有其他人，請撥打免費電話：(888) 644-6071 或訪問https://to.exelatech.com/ 為此目的。
本新聞稿僅供參考，不構成出售或交換要約，也不構成購買B1 系列優先股或任何其他證券的要約邀請。要約不會向任何要約、招攬或出售非法的司法管轄區的任何人提出。 B1 系列優先股的任何要約僅通過交換要約的方式提出。
要約的完整條款和條件載於交換要約和相關的送文函中，該函件正在提供給普通股和B 系列優先股持有人，並按附表TO 提交給證券交易委員會。強烈建議Exela 的股東閱讀附表和相關展品，因為它們包含有關要約的重要信息。附表TO 和相關展品將在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上免費提供，並將免費提供給Exela 的所有股東。
關於Exela 技術
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