德克薩斯州普萊諾，2022 年5 月19 日(GLOBE NEWSWIRE) — European Wax Centre, Inc.（納斯達克股票代碼：EWCZ）是美國最大、發展最快的戶外打蠟服務特許經營商和運營商，今天宣布以每股21.50 美元的價格向公眾出售其A 類普通股的4,500,000 股股票的定價，包括出售股東，包括與General Atlantic, LP 有關聯的股東（統稱為“出售股東”）。與此次發行有關，承銷商將有30 天的選擇權，可從售股股東處購買最多675,000 股A 類普通股。本次發行預計將於2022 年5 月24 日結束，前提是滿足慣例條件。
出售股票的股東將收到出售他們在發行中出售的A 類普通股的所有淨收益。公司將不會從發售中獲得任何收益。
美國銀行證券、摩根士丹利和傑富瑞將擔任此次發行的聯席賬簿管理人和承銷商。花旗集團、古根海姆證券、Truist Securities 和Baird 擔任此次發行的賬簿管理人。 Telsey Advisory Group、Academy Securities、Penserra Securities LLC 和R. Seelaus & Co., LLC 將擔任此次發行的聯席經理。
提議的發售將僅通過招股說明書進行。與本次發行相關的招股說明書副本（如有）可從以下來源獲得：BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28555，注意：招股說明書部或發送電子郵件至[email protected]； Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, 10014; 或Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York, 10022，電話：(877) 821-7388 或電子郵件：[email protected]。
與這些證券有關的S-1 表格登記聲明已向證券交易委員會提交並生效。本新聞稿不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不會在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在註冊或登記前屬於非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於歐洲蠟像中心公司
European Wax Centre, Inc.（納斯達克股票代碼：EWCZ）是美國最大、發展最快的戶外打蠟服務特許經營商和運營商，為客人提供由訓練有素的打蠟專家管理的無與倫比的專業個人護理體驗乾淨的個人打蠟套房的隱私。 European Wax Center, Inc. 繼續通過其創新的Comfort Wax® 革新打蠟行業，採用最優質的成分配製而成，使打蠟成為一種更高效且相對無痛的體驗。它提供360 度的賓客體驗，還提供一系列專有產品，以幫助增強和延長打蠟效果。 European Wax Center, Inc. 成立於2004 年，總部位於德克薩斯州普萊諾。截至2022 年3 月26 日，其網絡包括44 個州的874 個中心。有關更多信息，包括如何獲得您的第一個免費蠟，請訪問： https://waxcenter.com.
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本新聞稿包括1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的“前瞻性陳述”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關公開發售的陳述。包括“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”等詞語“項目”、“尋求”、“應該”、“將”或“將”，或者在每種情況下，其否定或其他變化或類似術語旨在識別前瞻性陳述。此外，任何涉及預期、信念、計劃、預測、目標、績效或未來事件或情況的其他特徵的任何陳述或信息，包括任何基本假設，都是前瞻性的。
這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所明示或暗示的結果、業績或成就存在重大差異，包括但不限於：COVID-19 大流行的潛在未來影響，包括其變種； 其加盟商的經營和財務業績； 其加盟商進入新市場、為新中心選擇合適地點或開設新中心的能力； 公司營銷和廣告計劃的有效性以及加盟商在提升其品牌價值方面的積極參與； 其加盟商未能參與並遵守其協議、商業模式和政策； 公司及其加盟商吸引和留住客人的能力； 社交媒體對公司聲譽的影響； 公司與其他行業參與者競爭並應對市場趨勢和消費者偏好變化的能力； 公司計劃增長對其管理層、員工、信息系統和內部控制的影響； 公司計算機系統或信息技術的重大故障、中斷或安全漏洞； 公司及其加盟商吸引、培訓和留住有才能的蠟專家和管理人員的能力； 勞動力可用性或成本的變化； 公司留住加盟商和保持現有加盟商質量的能力； 公司的加盟商未能實施業務發展計劃； 公司有限的主要供應商（包括國際供應商和配送中心）交付其產品的能力； 供應成本的變化和公司產品採購收入的減少； 公司充分保護其知識產權的能力； 向公司的一些上市前所有者支付其可能要求的某些稅收優惠的影響； 一般經濟和商業狀況的變化； 公司及其加盟商遵守現有和未來健康、就業和其他政府法規的能力； 可能對公司業務和聲譽造成不利影響的投訴或訴訟； 公司業務的季節性導致其經營業績出現波動； 全球危機的影響，例如COVID-19 大流行、公司的運營和財務業績； 利率上升對公司業務的影響； 公司獲得流動性和資金來源以資助其持續經營和增長戰略，以及公司向證券交易委員會提交的表格S-1 中“風險因素”標題下討論的其他重要因素（ “SEC”），因為此類因素可能會不時在其向SEC 提交的其他文件中更新，該文件可在SEC 網站www.sec.gov 和公司網站www.waxcenter.com 的投資者關係部分訪問，包括公司截至2021 年12 月25 日止年度的10-K 表格年度報告和公司截至2022 年3 月26 日止季度的10-Q 表格季度報告。
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