德克薩斯州普萊諾，2021 年11 月10 日(GLOBE NEWSWIRE) — European Wax Center, Inc.（“EWC”或“公司”）（納斯達克股票代碼：EWCZ），最大、增長最快的特許經營商和運營商-美國家庭打蠟服務公司今天宣佈公開發售5,216,977 股A 類普通股，其中包括2,851,617 股A 類普通股，由隸屬於General Atlantic, LP 的某些出售股東提供（“出售股東”），公開價為每股26.25 美元。就此次發行而言，承銷商將有30 天的選擇權，可以從公司和出售股東處購買最多782,546 股A 類普通股。此次發行預計將於2021 年11 月15 日結束，但須滿足慣例條件。
EWC 打算使用此次發行的淨收益購買EWC Ventures, LLC 中同等數量的無投票權普通單位和公司B 類普通股的相應股份。出售股東將獲得出售他們在此次發行中出售的A 類普通股的所有淨收益。本公司將不會保留本次發行的所得款項淨額。
摩根士丹利、美國銀行證券和傑富瑞將擔任此次發行的聯合賬簿管理人和承銷商。花旗集團、古根海姆證券、Truist 證券和貝爾德將擔任此次發行的賬簿管理人。 Telsey Advisory Group、Academy Securities、Penserra Securities LLC 和R. Seelaus & Co., LLC 將擔任此次發行的聯席經理。
提議的發行將僅通過招股說明書進行。與本次發行有關的招股說明書副本（如有）可從以下來源獲得：c/o Computershare Trust Company, NA, 150 Royall Street, Canton, MA 02021，或致電781 575 2000； Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股說明書部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, 10014； 美國銀行證券，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28555，收件人：招股說明書部或發送電子郵件至[email protected]； 或Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022，致電(877) 821-7388 或發送電子郵件至[email protected]。
與這些證券有關的S-1 表註冊聲明已提交給美國證券交易委員會並已生效。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不會在此類要約、邀請或出售在註冊或註冊之前是非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。任何此類州或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於歐洲蠟中心公司
European Wax Center, Inc. 是一家領先的個人護理特許經營品牌，成立於2004 年。該公司提供來自經過認證的蠟專家的專業蠟服務，確保每一位走進大門的客人都對European Wax Center, Inc. 和他們自己充滿信心. 公司由業內訓練有素的美容師為客人提供一流、專業的打蠟體驗，在乾淨、個性化的打蠟套房的私密空間內。他們非常自信每個人都會喜歡這種體驗，European Wax Center, Inc. 為每位新客人提供免費的免費蠟。公司以其創新的、標誌性的Comfort Wax™ 繼續革新打蠟類別。這種專有混合物採用最優質的成分配製而成，使皮膚感覺光滑，並使打蠟成為一種高效且相對無痛的體驗。為了在離開中心後幫助增強和擴展打蠟服務，European Wax Center, Inc. 提供了一系列完整的護膚、身體和眉毛類別的專有產品。 European Wax Center, Inc. 是美國領先的蠟專業個人護理品牌，截至2021 年9 月25 日，其網絡包括全國833 個中心。有關其他信息，請參閱 https://investors.waxcenter.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包含“前瞻性信息”，包括與公開發行相關的信息。這些陳述是通過使用諸如“將”、“打算”或“預期”等詞語或短語以及未來的類似詞語和表達方式做出的，包括關於公開發售所得款項的使用。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和假設，包括與發行相關的S-1 表註冊聲明中的“風險因素”中概述的風險以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中的其他地方，這可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所表達或暗示的任何結果存在重大差異。儘管本公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證未來的結果。除非法律要求，本公司沒有義務，也不承擔任何義務更新或修訂本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述，以反映自本新聞稿發布之日起的變化。
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伊曼海德爾
愛德曼歐洲蠟像中心
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