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多倫多,2021 年12 月20 日(GLOBE NEWSWIRE) — Middlefield Group 代表E Split Corp.(多倫多證券交易所代碼:ENS 和ENS.PR.A)(“公司”)高興地宣布,該公司已完成隔夜發行A 類和優先股(分別稱為“A 類股”和“優先股”),總收益約為6300 萬美元。 A 類股和優先股將在多倫多證券交易所以現有代碼ENS(A 類股)和ENS.PR.A(優先股)交易。
A 類股份以每股A 類股份15.00 美元的價格發售,收益率為10.4%,優先股以每股優先股10.15 美元的價格發售,收益率為5.2%。 A 類股和優先股發行價格的確定不會稀釋公司在2021 年12 月10 日的每單位資產淨值,並根據股息和在結算前或結算時應計的某些費用進行調整祭品。
公司將投資北美油氣管道、天然氣加工和天然氣分銷公司Enbridge Inc. 的普通股。
本公司的投資目標為:
A 類股份將為持有人提供: | ||
(一世) | 非累計每月現金分配; 和 | |
(二) | 通過投資組合獲得資本增值的機會 | |
優先股將為持有人提供: | ||
(一世) | 固定累計優先季度現金分配; 和 | |
(二) | 到期時將10.00 美元的原始發行價退還給持有人。 |
Middlefield Capital Corporation 向本公司提供投資管理建議。
此次發行的代理辛迪加由CIBC Capital Markets 和RBC Capital Markets 共同牽頭,包括Hampton Securities Limited、National Bank Financial Inc.、Scotiabank、BMO Capital Markets、Canaccord Genuity Corp.、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc.、iA Private Wealth Inc.、Richardson Wealth Limited、Manulife Securities Inc.、Desjardins Securities Inc.、Middlefield Capital Corporation 和Research Capital Corporation。
如需更多信息,請訪問我們的網站: www.middlefield.com 或致電1.888.890.1868 聯繫我們銷售和市場部的Nancy Tham。
佣金、追踪佣金、管理費和開支都可能與共同基金投資有關。本次發行是通過一份日期為2021 年12 月14 日的招股說明書對公司日期為2021 年2 月19 日並於2021 年10 月28 日修訂的簡短基礎架招股說明書(“招股說明書”)進行補充。招股說明書包含有關所發售的A 類股份和優先股的重要詳細信息。可以使用此類顧問的聯繫信息從您的IIROC 註冊財務顧問處獲得招股說明書的副本。投資者在作出投資決定前應閱讀招股說明書。共同基金沒有保證,它們的價值經常變化,過去的表現可能不會重複。請閱讀公司公開歸檔的文件,這些文件可在 www.sedar.com.