印第安納波利斯，2021 年11 月1 日(GLOBE NEWSWIRE) — 領先的工業房地產REIT 杜克房地產公司（紐約證券交易所代碼：DRE）今天宣布，其經營合夥企業杜克房地產有限合夥企業（“經營合夥企業”）已定價2032 年1 月15 日到期的2.250% 高級無擔保票據中的5 億美元承銷公開發行。這些票據按面值的98.823% 定價，到期收益率為2.381%。此次發行預計將於2021 年11 月10 日結束，但須滿足慣例成交條件。
經營合夥企業打算分配一筆相當於發行淨收益的金額，全部或部分地為一個或多個最近完成或未來的“合格綠色項目”融資或再融資，其中可能包括某些“綠色建築”、能源能效項目、可持續水和廢水管理系統、可再生能源系統、清潔交通解決方案以及污染預防和控制。
摩根大通證券有限責任公司擔任發行人和聯席賬簿管理人的綠色結構代理。 Citigroup Global Markets Inc.、PNC Capital Markets LLC、Scotia Capital (USA) Inc. 和Truist Securities, Inc. 擔任聯席賬簿管理人。 Barclays Capital Inc.、Ramirez & Co., Inc.、RBC Capital Markets, LLC、Regions Securities LLC、US Bancorp Investments, Inc. 和Wells Fargo Securities, LLC 擔任聯席經理。作為發行人的綠色結構代理，摩根大通證券有限責任公司不保證票據或收益的使用將符合任何投資者的綠色債券或可持續性標準。
Duke Realty 和運營合夥公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了一份註冊聲明（包括初步招股說明書補充和招股說明書），用於與本通訊相關的發行，並在提交給美國證券交易委員會後生效。證券交易委員會。發行將僅通過招股說明書和招股說明書補充進行。您可以通過在SEC 網站http://www.sec.gov 上搜索SEC 在線數據庫免費獲得這些文件。或者，如果您從(i) JP Morgan Securities LLC 索取，請致電1-212-834-4533，(ii) ) Citigroup Global Markets Inc. 免費電話1-800-831-9146，(iii) PNC Capital Markets LLC 免費電話1-855-881-0697，(iv) Scotia Capital (USA) Inc. 免費電話1- 800-372-3930 或(v) Truist Securities, Inc. 免費電話1-800-685-4786。
在對證券進行投資之前，潛在投資者應閱讀招股說明書補充、隨附的招股說明書以及經營合夥企業已提交並將向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關經營合夥企業和發行的更完整信息。
本新聞稿不構成在任何司法管轄區向在該司法管轄區向其發出此類要約或招攬是非法的任何人的任何證券的出售要約或要約購買要約。
關於杜克房地產公司
Duke Realty Corporation 在美國19 個主要物流市場擁有並經營約1.6 億平方英尺的可出租工業資產。 Duke Realty Corporation 在紐約證券交易所上市，代碼為DRE，是標準普爾500 指數的組成部分。有關杜克房地產公司的更多信息，請訪問www.dukerealty.com。
關於前瞻性陳述的警告通知
本新聞稿可能包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均屬於前瞻性陳述，其中包括有關公司上述發行收益的預期用途、未來財務狀況或結果、未來股息和未來業績的陳述。這些陳述包括關於公司、其管理團隊成員的意圖、信念或當前期望的陳述，以及這些陳述所基於的假設，並且通常通過使用諸如“可能”、 “將”、“尋求”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“應該”或類似的表達方式，儘管並非所有前瞻性陳述都可能包含此類字。前瞻性陳述不是對未來事件或業績的保證，並且涉及實際結果可能與此類前瞻性陳述所預期的結果存在重大差異的風險和不確定性。其中許多因素超出了公司的控製或預測能力。這些因素包括但不限於(i) 總體不利的經濟和當地房地產狀況； (ii) 由於破產、資不抵債或業務普遍低迷，主要租戶無法繼續支付租金； (iii) 融資風險，例如無法以優惠條件獲得股權、債務或其他融資來源或再融資（如果有的話），以及公司保持當前信用評級的能力； (iv) 公司通過出售其資產籌集資金的能力； (v) 公司作為美國聯邦所得稅目的的房地產投資信託或REIT 的持續資格； (vi) 政府法律法規的變化，包括可能因美國行政部門的變化而發生的變化； (vii) 利率和外幣匯率的水平和波動； (viii) 合資投資的估值； (ix) 有價證券和其他投資的估值，包括公司股價和交易量的波動； (x) 房地產估值和房地產業務中的其他固有風險，包括但不限於租戶違約、與環境問題相關的潛在責任和房地產投資的流動性； (xi) 運營成本增加； (xii) 公司普通股股息政策的變化； (xiii) 如果租戶多次終止租賃，以及租戶競爭和物業入住率可能下降，公司收入會減少； (xiv) 減值費用； (xv) 可能導致業務中斷或機密信息丟失的信息技術系統網絡或流程的故障或破壞； (xvi) 地緣政治不穩定和恐怖襲擊、貿易戰等風險的影響； (xvii) 自然災害的影響，包括洪水、乾旱、風、龍捲風和颶風； (xviii) COVID-19 大流行對我們的業務、租戶和整體經濟的影響，包括政府當局為解決該問題而採取的措施； (xix) 與任何項目(i) – (xix) 相關的發展對我們的聲譽造成的任何損害的影響。有關可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的其他信息不時包含在公司向SEC 提交的文件中。公司請您參閱公司截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告中標題為“風險因素”的部分。有關可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的其他信息不時包含在公司提交給美國證券交易委員會的文件中。可以從公司或美國證券交易委員會獲得每份文件的副本。
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