底特律，2022 年3 月30 日(GLOBE NEWSWIRE) — DT Midstream, Inc.（“DT Midstream”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：DTM）今天宣布，它已定價600,000,000 美元的發行（“發行”） 2032 年到期的4.300% 優先擔保票據（“票據”）。票據將由DT Midstream 發行，由DT Midstream 的某些子公司擔保，並由DT Midstream 及其附屬擔保人的某些資產的第一優先留置權擔保，以確保DT Midstream 的現有信貸額度。本次發行預計將於2022 年4 月11 日結束，但須符合慣例成交條件。
DT Midstream 打算使用出售票據的淨收益來部分償還其定期貸款安排下的現有債務，並預計該交易將是槓桿中性的。
根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第144A 條，這些票據以私募方式出售給被合理認為是合格機構買家的人，以及根據經修訂的美國境外的非美國人證券法下的S 條例。票據尚未也不會根據《證券法》進行註冊，並且不得在未進行註冊或適用豁免的情況下在美國發售或出售，或在不受《證券法》和其他註冊要求約束的交易中適用的證券法。
本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買票據的要約，也不應在任何司法管轄區出售票據，在該等要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前屬於非法的任何司法管轄區。任何此類司法管轄區的證券法。
關於DT 中游
DT Midstream（紐約證券交易所代碼：DTM）是天然氣州際和州內管道、儲存和收集系統、壓縮、處理和地面設施的所有者、運營商和開發商。該公司為美國南部、東北部和中西部以及加拿大的公用事業、發電廠、營銷人員、大型工業客戶和能源生產商運輸清潔天然氣。這家總部位於底特律的公司提供全面的、從井口到市場的服務，包括天然氣運輸、儲存和收集。 DT Midstream 正在向2050 年溫室氣體淨零排放過渡，包括在未來十年實現30% 的碳減排目標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含的陳述在一定程度上不是歷史或當前事實的陳述，構成證券法下的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用諸如“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“繼續”、“預測”、“目標”、“戰略”等詞語來識別。 “前景”、“估計”、“項目”、“計劃”、“目標”、“預期”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“看到”、“指導” 、”、“展望”、“自信”等意思相近的詞。 然而，沒有此類詞語、表達或陳述並不意味著這些陳述不具有前瞻性。
前瞻性陳述不是對未來結果和條件的保證，而是受到許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能導致實際的未來結果與預期、預測、估計或預算的結果存在重大差異。本新聞稿包含關於DT Midstream 打算在發售結束時發行票據以及DT Midstream 預期收益用途的前瞻性陳述。票據發售的結束取決於慣例成交條件的滿足。 DT Midstream 可能無法在預期的時間線或根本無法完成票據的發售。有關可能影響DT Midstream 業績的風險因素的更多討論，請參閱我們的10-K 表格年度報告和提交給SEC 的任何其他報告中標題為“風險因素”部分的討論。
上述因素列表並不詳盡。新的因素不時出現。 DT Midstream 無法預測可能出現的因素或這些因素如何導致實際結果與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。鑑於可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的不確定性和風險因素，您不應過分依賴任何前瞻性陳述。
任何前瞻性陳述僅在做出此類陳述之日發表。無論是由於新信息、後續事件或其他原因，我們沒有義務更新或更改我們的前瞻性陳述，也沒有義務並明確拒絕承擔任何義務。
