HAUPPAUGE，紐約，2022 年5 月3 日（環球通訊社）—— Dime Community Bancshares, Inc.（納斯達克股票代碼：“DCOM”），（“公司”），今天宣布了其2032 年到期的1.6 億美元5.000% 固定浮動利率次級票據（“票據”）的發行定價。票據最初將按每年5.000% 計息，自發行日起至2027 年5 月15 日（但不包括）每半年支付一次利息。自2027 年5 月15 日起，票據的利率將每季度重置一次年浮動利率等於預期為三個月期限SOFR（在註釋中定義）加上218 個基點的基準利率，並按季度支付利息。公司可以在2027 年5 月15 日及之後以相當於被贖回票據本金加應計未付利息的100% 的價格贖回全部或部分票據。如果不提前贖回，這些票據將於2032 年5 月15 日到期。
公司預計將在2022 年5 月6 日或前後完成交易，但須符合慣例條件。公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中包括償還公司已發行次級債券的未償本金。票據和次級債券。票據旨在符合監管目的的二級資本。
Piper Sandler & Co. 是此次發行的活躍賬簿管理人。 Keefe, Bruyette, & Woods, Inc. 和Raymond James Financial, Inc. 擔任此次發行的被動賬簿管理人。
本新聞稿既不是出售要約，也不是購買本公司任何證券的要約。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區是非法的，將不會出售證券。任何出售或徵求購買公司證券的要約將僅根據向SEC 提交的招股說明書補充和招股說明書提出。公司已就本新聞稿所涉及的發售向SEC 提交了註冊聲明（包括招股說明書）（文件編號333-264390）和初步招股說明書補充。在做出投資決定之前，您應閱讀公司已向SEC 提交的招股說明書和初步招股說明書補充文件以及其他文件，以獲取有關公司和發售的更多信息。
您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov 免費獲得這些文件。或者，公司或Piper Sandler & Co. 將安排通過聯繫[email protected] 向您發送招股說明書和初步招股說明書補充的副本。
關於公司
Dime Community Bancshares, Inc. 是Dime Community Bank 的控股公司，這是一家紐約州特許信託公司，資產超過120 億美元，在大長島社區銀行中存款市場份額第一 (1).
(1) 資產不足200 億美元的社區銀行在國王、皇后區、拿騷和薩福克郡的總存款市場份額。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法（“交易法”）第21E 條含義內的若干前瞻性陳述。這些陳述可以通過使用諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“展望”等詞語來識別。 “計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將”和類似的術語和短語，包括對假設的引用。
前瞻性陳述基於公司根據管理層的經驗及其對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法以及其認為在當時情況下適當的其他因素做出的各種假設和分析。這些陳述不是對未來業績的保證，並受風險、不確定性和其他因素（其中許多超出公司控制範圍）的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果存在重大差異。因此，您不應過分依賴此類聲明。可能影響我們結果的因素包括但不限於：事件的時間和發生或不發生可能受公司無法控制的情況的影響； 金融機構之間或來自非金融機構的競爭壓力可能會增加； 利率環境的變化可能會降低息差； 存款流量、貸款需求或房地產價值的變化可能對本公司的業務產生不利影響； 貸款損失的意外或顯著增加可能對公司的財務狀況或經營業績產生負面影響； 會計原則、政策或指引的變化可能導致對公司財務狀況的不同看法； 公司和/或個人所得稅法的變化可能會對公司的財務狀況或經營業績產生不利影響； 公司開展業務的部分或所有地區的國家或地方的總體經濟狀況，或證券市場或銀行業的狀況可能不如公司目前預期的有利； 立法或監管變化可能會對公司的業務產生不利影響； 技術變革可能比公司預期的更困難或更昂貴； 信息技術安全系統可能出現故障或遭到破壞； 新業務計劃的成功或完成可能比公司預期的更困難或更昂貴； 監管機構面前的訴訟或其他事項，無論是目前存在的還是未來開始的，都可能比公司預期延遲事件發生或不發生的時間更長。此外，鑑於其持續和動態的性質，很難預測COVID-19 大流行將對我們的業務和運營結果產生什麼影響。除其他影響外，大流行和相關的地方和國家經濟中斷可能導致對我們的產品和服務的需求下降； 貸款拖欠、問題資產和止贖水平增加； 分行關閉、停工和人員不可用； 隨著員工遠程工作，網絡安全風險增加。
有關可能導致實際結果與預期不同的這些風險和其他風險的討論，請參閱公司10-K 表格年度報告中標題為“前瞻性陳述”和“風險因素”的部分以及在公司的10-Q 表格季度報告和8-K 表格當前報告。
Dime Community Bancshares, Inc.
投資者關係聯繫人：
阿維納什·雷迪
高級執行副總裁- 首席財務官
電話：718-782-6200； 分機。 5909
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