BROSSARD, Quebec, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — DIAGNOS Inc.（“DIAGNOS”或“公司”）（TSX Venture: ADK）（OTCQB: DGNOF），通過使用它的FL人工智能基於人工智能的RE平台（人工智能)，宣布已完成59 個單位（每個單位為“單位”）的非經紀私募（“私募”），價格為每單位10,000 美元，總收益為590,000 美元。每個單元包括：
- 一份無抵押可轉換債券（每份均為“債券”），以及
- 2,500 份認股權證（每份“認股權證”），每單位的行使價為0.33 美元（一張10,000 美元的債券）。
每份債券的期限為36 個月，年利率為8%。根據債券持有人的選擇，債券的本金可以在期限內的任何時間以每股0.38 美元的價格轉換為公司的普通股（每股“股份”）。在轉換時，本金的任何應計利息將立即以現金支付。
每份認股權證賦予持有人以每股0.33 美元的價格購買一股股份的權利，期限為自交割之日起18 個月。如果在收盤日後四個月零一天后的任何時間，股票的每日成交量加權平均交易價格連續15 個交易日為或超過0.50 美元，公司有權選擇加速到期的認股權證。如果公司選擇行使加速權，認股權證的新到期日為30th 此類行使的通知後的第二天。
私募所得款項將主要用於資助產品開發、基於人工智能的篩查服務的商業化以及管理費用。
該公司的一位董事André Larente 先生以20,000 美元的現金對價認購了2 個單位。假設轉換債券並行使他所有的流通證券，Larente 先生將擁有2,073,116 股公司股份，佔已發行股份總數的2.98%，在部分稀釋的基礎上。
該公司的一位內部人士Tristram Coffin 先生通過個人持股間接認購了7 個單位，現金對價為70,000 美元。假設轉換債券並行使認股權證，Coffin 先生將直接和間接控制公司的8,204,272 股股份，佔已發行股份總數的11.79%，在部分稀釋的基礎上。
Larente 先生和Coffin 先生被視為多邊文書61-101 – 在特殊交易中保護少數證券持有人（“MI 61-101”）所指的公司的“關聯方”。根據第5.5(a) 和5.7(1)(a) 節，這些交易免於估值要求和MI 61-101 中規定的少數股東批准要求，作為關聯方參與私人交易的公允市場價值配售不超過公司市值的25%。
就私募而言，公司向一名合格人士（“Finder”）支付了25,000 美元的現金佣金，並向Finder 發行了65,789 份經紀人認股權證。每份經紀人認股權證均賦予Finder 以每股0.33 美元的行權價購買一股，期限為截至2023 年8 月1 日的18 個月。
作為私募發行的一部分發行的所有證券均須遵守截至7 月2 日的4 個月法定持有期nd2022 年。
私募仍需獲得所有必要的批准，包括TSX 風險交易所的批准，以及全額收到資金和簽署正式文件。
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關於診斷
DIAGNOS 是一家加拿大上市公司，致力於基於其FLAIRE 人工智能(AI) 平台及早發現嚴重的健康問題。 FLAIRE 允許快速修改和開發應用程序，例如CARA（計算機輔助視網膜分析）。 CARA 的圖像增強算法提供更銳利、更清晰和更易於分析的視網膜圖像。 CARA 是一種具有成本效益的工具，可用於對大量患者進行實時篩查。 CARA 已獲得以下監管機構的商業化許可：加拿大衛生部、FDA（美國）、CE（歐洲）、COFEPRIS（墨西哥）和沙特FDA（沙特阿拉伯）。
更多信息可在 www.diagnos.ca 和 www.sedar.com.
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