加利福尼亞州南舊金山市，2022 年10 月19 日(GLOBE NEWSWIRE) — Denali Therapeutics Inc.（納斯達克股票代碼：DNLI）今天宣布，其10,377,359 股普通股的承銷公開發售定價為每股26.50 美元。 Denali Therapeutics 將出售所有股份。此外， Denali Therapeutics 已授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多1,556,603 股其普通股。在扣除承銷折扣和佣金以及估計的發行費用之前，假設承銷商不行使購買額外股份的選擇權，Denali Therapeutics 預計將獲得約2.75 億美元的總收益。本次發行預計將於2022 年10 月24 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
Goldman Sachs & Co. LLC、JP Morgan Securities LLC 和Jefferies LLC 將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。 Berenberg Capital Markets LLC、Cantor Fitzgerald & Co. 和HC Wainwright & Co., LLC 擔任此次發行的聯席經理。
Denali Therapeutics 在S-3 表格上提交了註冊聲明，該聲明在2022 年2 月28 日向SEC 提交後自動生效，並已於2022 年10 月18 日提交了與此次發行有關的初步招股說明書補充和隨附的招股說明書。最終招股說明書與此次發行有關的補充和隨附的招股說明書也將提交給美國證券交易委員會。這些文件可以通過SEC 的網站www.sec.gov 免費訪問。
如果可用，最終招股說明書補充副本和與本次發行有關的隨附招股說明書的副本也可從以下渠道獲得：
Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電子郵件：[email protected]。 gs.com； JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-866-803-9204 或電子郵件：[email protected]； 或Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：(877) 821-7388，或電子郵件：[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在這些國家或其他司法管轄區，在註冊或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售是非法的根據該州或司法管轄區的證券法。
關於Denali Therapeutics
Denali Therapeutics 是一家生物製藥公司，開發廣泛的候選產品組合，旨在穿越血腦屏障(BBB) 治療神經退行性疾病。 Denali Therapeutics 通過嚴格評估經過基因驗證的靶點、跨BBB 的工程交付以及通過證明靶點和通路參與的生物標誌物指導開發來尋求新的治療方法。 Denali Therapeutics 位於舊金山南部。
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述。這些陳述涉及可能導致實際結果產生重大差異的風險和不確定性，包括但不限於Denali Therapeutics 是否能夠通過出售普通股或完成發行籌集資金，最終條款發售、慣常成交條件的滿足、現行市場條件、發售所得款項的預期用途（可能因市場條件或其他原因而改變）以及總體經濟、行業或政治條件的影響美國或國際。與發售、Denali Therapeutics 及其業務相關的其他風險和不確定性可在Denali Therapeutics 向美國證券交易委員會提交的最新當前、季度和年度報告的“風險因素”標題下以及初步招股說明書補充和隨附的招股說明書中找到向美國證券交易委員會提交的要約。 Denali Therapeutics 不承擔以任何理由更新或修改任何前瞻性陳述的義務或義務。
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